- Уоррен Баффет существенно изменил свой портфель.
- Однако Apple по-прежнему остается его главным холдингом.
- В этом материале мы рассмотрим 2 акции, которые находятся в восходящем тренде и могут еще больше вырасти.
- Инструмент справедливой стоимости от InvestingPro, поможет вам одним нажатием кнопки определить, какие акции стоит держать, а какие - выбросить.
Уоррен Баффет недавно внес заметные изменения в свой портфель.
Согласно последним данным, Баффет сократил свою долю в Apple (NASDAQ:AAPL) почти наполовину и вышел из Chevron (NYSE:CVX), перераспределив капитал в пользу таких акций, как Occidental Petroleum (NYSE:OXY).
Теперь более 90 % его портфеля сосредоточено всего в одиннадцати акциях.
Несмотря на продажу значительной части акций Apple и Bank of America (NYSE:BAC), Баффетт предпочел не расставаться с American Express (NYSE:AXP), которая остается важнейшей частью его портфеля.
Вот более подробный обзор основных акций, входящих в портфель Баффета:
-
Apple: Несмотря на сокращение позиций, Apple остается крупнейшим холдингом Баффета, составляя 30% его портфеля. У него осталось 400 000 акций стоимостью 84,24 миллиарда долларов, что является наименьшим процентом акций Apple, которыми Баффет владел с 2020 года.
- Band of America: Эта акция составляет 14,7 % его портфеля.
-
American Express: Акции American Express составляют 12,4% портфеля и оцениваются более чем в 39 миллиардов долларов. Уверенность Баффета в этих акциях подчеркивает их важность для его стратегии.
-
Coca-Cola (NYSE:KO): На долю Coca-Cola, владеющей 400 миллионами акций стоимостью 25,46 миллиарда долларов, приходится чуть более 9 % портфеля Баффета.
-
Chevron: доля Баффета в Chevron составляет 6,6%, а общее количество акций - 118 миллионов.
-
Occidental Petroleum: инвестиции Баффета в Occidental составляют 248 миллионов акций, стоимость которых оценивается в 16,09 миллиарда долларов.
-
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC): Эта акция составляет 3,7 % портфеля стоимостью 10,9 млрд долларов.
-
Moody's (NYSE:MCO): Баффетт держит чуть более 3% своего портфеля в Moody's, 24 миллиона акций.
-
Chubb (NYSE:CB), Davita и Citigroup (NYSE:C): На них приходится менее 3% портфеля.
Во втором квартале Баффетт открыл новые позиции, включая Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (690 000 акций) и Heico (NYSE:HEI) (1 млн акций).
2 лучшие акции Уоррена Баффета, которые стоит рассмотреть
1. Bank of America
Компания Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) недавно сократила свою долю в Bank of America, продав акции на сумму 981,9 млн долларов. С 23 августа по прошлый вторник Баффетт продал около 24,7 миллиона акций.
Несмотря на это сокращение, Berkshire по-прежнему владеет 903,8 миллионами акций. С момента первоначального вложения в 2011 году акции компании подорожали на 21%, что свидетельствует о восходящем тренде.
Компания выплатит дивиденды в размере 0,26 доллара 27 сентября, при этом дивиденды увеличиваются уже десять лет подряд, а выплаты не прекращаются уже более пятидесяти лет.
Целевая цена справедливой стоимости акций составляет $51,82, что на 27% выше цены закрытия на этой неделе.
2. American Express
Эта акция стала вторым по величине холдингом Баффета после недавнего сокращения акций Apple. На ее долю приходится 12,4% портфеля Berkshire, а стоимость пакета составляет более 39 миллиардов долларов.
За последние 52 недели акции American Express выросли на 62 %, причем только за 2024 год их рост составил 38,6 %. Недавно компания повысила квартальные дивиденды на 17 %, в результате чего годовой дивиденд достиг 2,80 доллара на акцию, а доходность составила 1,09 %.
Высокие показатели American Express обусловлены ее привлекательностью для молодых потребителей: на долю миллениалов и представителей поколения Z приходится более 60 % новых счетов, благодаря премиальным преимуществам карты, таким как кредиты на стриминговые сервисы и абонементы Uber (NYSE:UBER) Eats.
Недавние корректировки портфеля Баффета подчеркивают его стратегическую направленность на выбор высокоэффективных акций, что отражает его уверенность в их будущем росте и стабильности.
Участники рынка настроены по-бычьи с началом сентября
Бычьи настроения, то есть ожидания роста цен на акции в ближайшие шесть месяцев, снизились на 0,5 процентного пункта до 51,2 % и остаются выше среднего исторического уровня в 37,5 %.
Медвежьи настроения, т. е. ожидания падения цен на акции в ближайшие шесть месяцев, увеличились на 3,3 процентных пункта до 27 % и остаются ниже среднего исторического уровня в 31 %.
***
Отказ от ответственности: Эта статья написана исключительно в информационных целях. Она не направлена на стимулирование покупки активов, не является призывом, предложением, рекомендацией или предложением инвестировать. Я хотел бы напомнить вам, что все активы оцениваются с разных точек зрения и являются высокорискованными, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск принимаются инвестором на свой страх и риск. Мы также не предоставляем никаких инвестиционных консультационных услуг. Мы никогда не будем связываться с вами, чтобы предложить инвестиционные или консультационные услуги.