중학교 졸업을 두 달 앞둔 예비 고교생들의 고등학교 투어 시간. 11학년 선배들과 학교를 구경하는 동안 제이는 무시무시한 친형들을 피해 도망친다.

병원에서 고환 검사를 받는 앤드루. 고등학교 입학 전에 몸을 만들고 싶은 닉은 제이에게 도움을 요청하고, 제시는 케이틀린의 모유 수유에 매료된다.

방해 요소가 사라진 덕에 좋은 성적을 받은 앤드루는 아빠에게 칭찬을 받는다. 제시는 성숙하고 멋진 리아를 흉내 내려 하지만 도를 넘어버리고 만다.

마약을 구하러 저드를 따라 브루클린으로 향하는 앤드루와 닉. 제이는 커트와 롤라 사이를 질투하고, 제시는 매슈의 집에서 선을 넘는 행동을 한다.

졸업식 날이 다가오고, 닉이 코블스톤스 아카데미 진학 여부를 고민하는 동안 '가장 역겨운 인간'으로 선정된 앤드루는 친구들에게 사과하러 다닌다.

세계로 뻗어 나가는 《빅 마우스》가 선사하는 특별한 에피소드. 전 세계의 아이들이 사춘기를 어떻게 보내는지 모리, 코니와 함께 살펴본다.

이사 온 이웃집 모녀에게 호감을 느끼는 앤드루. 닉은 대니와 친구 이상의 관계를 원하지만, 대니와 얽힌 남학생 트래비스의 존재가 둘 사이를 방해한다.

첫 고등학교 파티에서 술 게임 재능을 발견하는 앤드루. 닉은 대니와 뜨거운 시간을 보낼 기회를 엿보고, 미시는 새 남친 후보를 만난다.

파자마 파티가 열리고, 제이는 불량배들로부터 자신을 지키는 법을 앤드루에게 전수한다. 개학 준비를 위해 제시와 쇼핑몰에 간 미시는 숨 막히는 경험을 한다.

마침내 고등학교에 진학한 빅 마우스 친구들! 품바를 건드린 앤드루는 위기 모면을 위해 내면을 들여다보고, 공포에 사로잡힌 미시는 학교 첫날에 결석한다.