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金融服務市場競爭激烈，北城證券秉持「用心經營、從心出發」宗旨，提供友善金融服務。在主管機關指導下，連續3屆獲得金管會公平待客原則評核排名前25%優質券商肯定，不僅是董事長唐蕙媛大力支持推動的成果，也得益於廣大客群長期支持。
北城證券的貼心服務從未間斷，以同理心對待每位客戶，定期關懷銀髮及弱勢族群，確保獲得幫助和尊重，Google評價獲得滿分5顆星，累積數百則好評，這些肯定源於對每位客戶的用心經營，無論面對面服務或線上支援，都力求做到最好。
為降低客戶因投資失誤而面臨風險，北城證券2016年確立學習型券商的定位，積極舉辦投資學習講座及讀書會，為客戶帶來正確觀念，引導研讀有價值的文獻，提升投資知識，過去9年共舉辦200場講座，參與人數達2,763人。
為擴大服務對象，成立「北城證券線上投資學堂」，提供即時投資資訊，每周定期發布影片，確保投資人及時獲得最新市場動態。目前已發行300多部影片，涵蓋不同投資人屬性及時事議題，無論投資經驗如何，都能在北城證券找到合適的學習管道。
北城證券整合各項服務，以結合理財養老、終生學習及投資獲利為核心理念，依據客戶屬性及交易經驗，設計量身訂做的投資服務套餐，協助檢視個人投資習性，及早發現潛在風險，並提供專業解決方案，始終秉持「好，還要更好」精神，讓客戶了解北城的用心，共同創造更大的價值。
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