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「聯發科將開發AI加速器,使用最先進的製程3奈米,甚或在未來18個月投入2奈米,或使用Arm的資料中心運算平台 Neoverse運算子系統設計產品,預期2028年這個市場上看450億美元,是一個超大市場!」聯發科董事長暨執行長蔡明介在COMPUTEX演講中興奮地說。
回專題:AI晶片推手!IP股獲利揭祕
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身為全球IC設計第5強,聯發科揮軍ASIC(客製化晶片)已多年,但從公司財報揭露的三大營收項目(手機晶片61%、智慧邊緣34%、電源供應器5%)來看,ASIC業務貢獻仍不明顯,但去年起,聯發科多次主動提及車用及AI ASIC會是未來成長兩大重點。
今年4月法說會上,聯發科首度預估2028年AI加速器市場規模上看400億美元,短短2個月不到,蔡力行看好Arm資料中心運算平台 Neoverse運算平台影響力,上調AI加速器市場規模至450億美元,這是相當於新台幣1.44兆元規模的超大市場。
聯發科手握思科、Google等多家巨型客戶,掌握豐富IP庫,更被業界推舉為少數能與Marvell、Broadcom比肩的AI晶片設計商。
「聯發科具有系統設計能力,可以協助開發韌體。」一位業者不具名透露,面對Marvell、Broadcom、Socionext等ASIC競爭者,台灣僅聯發科具備同量級能力,也就是:客戶出張嘴開規格需求,聯發科就有能力將整顆晶片設計出來,而這個能力目前其他IC設計服務業者如世芯-KY或創意恐怕都還做不到。
蔡明介認為,聯發科在裝置端累積的IP能力對投入AI加速器有利,包括xPU運算、D2D及UCIe、先進製程、小晶片封裝及HBM、高密度低耗能SRAM、豐富的供應鏈生態系等等。
「我們有複雜晶片整合、先進製程和先進封裝強大能力,以及靈活的 ASIC 商業模式,我們非常適合進入AI加速器市場,」蔡明介表示。業界則認為聯發科的IP全部具備量產驗證能力,加上具經濟規模取得晶圓成本夠低,懂系統設計知識,都是AI晶片設計重要能力。
看好AI加速器 至少取得逾10%市占率
聯發科預估今年AI加速器市場規模約120億美元,4年後市場將翻接近4倍達450億美元,聯發科保守預估至少要在此取得超過10%市占率,換算上看1400億新台幣,AWS及微軟都是聯發科積極接觸對象。
從「端」反攻「雲」,聯發科已從消費市場轉戰B2B企業領域,業界有聲音認為聯發科今年大談車用跟AI加速器轉型,是因為智慧手機市場不如預期,另尋業務彌補,但也有法人觀察,聯發科正在內部轉型,蔡力行也自剖:用IC設計來形容聯發科已不完全正確,現在的聯發科更像是個產品和系統公司。
2023年COMPUTEX上,聯發科宣布與輝達合作進軍車用電腦市場,2024年輝達宣布將會開發雲端AI加速器 ASIC晶片,聯發科也宣示全力布局,外界高度觀察雙方在GPU或XPU研發上的合作機會,這個兆元等級的AI加速器戰場,預期將只有少數玩家拿到參賽門票。
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