Były wykładowca literatury, Joe Carroll, odsiaduje wyrok za zamordowanie kilkunastu studentek. Gdy ucieka z więzienia, o pomoc zostaje poproszony dawny agent FBI, Ryan Hardy, który przed laty aresztował Carrolla.

Ryan, agent Weston i specjalista FBI Debra Parker badają historię psychiki Carrolla. Tymczasem Emma, Jacob i Paul trzymają syna Claire podczas przygotowywania planów do następnego ruchu.

Hardy i FBI próbują przewidzieć działania nowego wyznawcy, Ricka. Tymczasem zazdrość Paula osiąga punkt kulminacyjny. Na jaw wychodzą początki znajomości Hardy'ego i Carrol'a.

Sytuacja w domu porywaczy wciąż jest napięta. Emma żąda, aby Jacob zabił uprowadzoną w pobliskim mieście Megan. Mężczyzna jednak nie potrafi odebrać jej życia. Z kolei Joey za wszelką cenę usiłuje zadzwonić do Claire. Seryjna morderczyni Maggie okazuje się jedną z najbardziej niebezpiecznych wyznawczyń Carrolla. W ramach zemsty za zabicie męża kobieta porywa siostrę Hardy'ego, Jenny. Następnie kontaktuje się z detektywem, oferując uwolnienie zakładniczki w zamian za jego życie. Ryan przystaje na te warunki, lecz zabójczyni nie dotrzymuje umowy. Zaczyna torturować Ryana. Na ratunek koledze rusza Mike.

Hardy i ekipa FBI wykonują następny ruch siejąc popłoch w kryjówce wyznawców. Tymczasem Carrol odnajduje prawnika z przeszłości.

Nowy naśladowca ujawnia prawdziwe intencje Carrolla. Hardy próbuje obrócić Jacob'a, Emma'e i Paul'a przeciwko sobą. Emma podejmuje zaskakującą decyzję.

Z pomocą swojego prawnika, Joe Carroll wszczyna sprawę przeciwko Ryan'owi i FBI o przeniesienie do innej placówki. Hardy podejrzewa, że w tej sprawie chodzi o jakiś większy plan. Tymczasem Emma i Joey spotykają się z człowiekiem Roderick'a, który ma własne sekrety.

W rezydencji, będącej nową kryjówką sekty Carrolla, pojawia się tajemniczy Roderick. Szybko wychodzi na jaw, że w przeszłości pomagał on swojemu mistrzowi mordować studentki. Tymczasem całe FBI zostaje poddane ostrej krytyce po ostatnich niepowodzeniach. W związku z tym śledztwo w sprawie Joego przejmuje Nick Donovan. Wkrótce Mike Weston włamuje się do skrzynki mejlowej nowego przełożonego, za co zostaje odesłany do domu. Tam czekają już na niego ludzie Carrolla, gdyż tylko Mike wie, gdzie ukrywa się Claire.

Z Westonem nadal w szpitalu, Ryan i Parker próbują przechytrzyć ich nowego szefa Nicka gdy próbują kontynuować swoje poszukiwania. W zaskakującym ruchu Joe dociera do Ryana żądając podania miejsca pobytu Claire i ujawnia, że on zada sobie wiele trudu, aby wybawić ją spod pieczy FBI. Tymczasem wyznawcy z przeszłości mają szokujący powrót.

Ktoś włamuje się do systemu komputerowego FBI. Agenci wiedzą już, że ludzie Carrolla planują porwanie Claire, w związku z tym organizują przewiezienie kobiety do bezpiecznej kryjówki. Akcją dowodzi Ryan. Kiedy oboje zatrzymują się na noc w hotelu, niemal natychmiast pojawiają się tam członkowie sekty. Hardy'emu i Matthews cudem udaje się uciec. Detektyw zabiera dawną kochankę do domu swojego przyjaciela. Tam jednak uciekinierzy odkrywają, że w kieszeni kurtki Claire umieszczono czip namierzający ich położenie. Konfrontacja z wysłannikami Carrolla staje się nieunikniona.

Po stracie Claire na rzecz wyznawców Jose, Ryan i Parker próbują pozbierać się, kiedy FBI szuka tajnego miejsca, które może mieć mroczne powiązania z wyznawcami Joe. Tymczasem Claire dostosowuje się do życia w posiadłości wyznawców i ma nieoczekiwane spotkanie, podczas gdy Emma i Jacob nadal próbują sobie poradzić ze zdradą tej pierwszej.

Ryan i FBI odkrywają wyznawcę, który może być w stanie doprowadzić och do miejsca przebywania Joe Carrolla. Agent Weston powraca do sprawy, ale jego spotkanie z kultem może mieć większy wpływ na niego niż ktokolwiek początkowo przypuszczał. Tymczasem Claire i Emma stają twarzą w twarz po raz pierwszy od czasu porwania Joeya.

Posterunek policji w Havenport zostaje włączony w sprawę a rola Rodericka jako szeryfa jest podawana w wątpliwość, co doprowadza go do podjęcia szokującej decyzji mogącej zagrozić bezpieczeństwu Joeya. Tymczasem Ryan przeciwstawia się FBI w nadziei na zdobycie zaufania jednego z wyznawców Joe'a.

Ryan ściga się, aby zatrzymać Joe Carrolla zanim jego gra osiągnie śmiertelne zakończenie. Tymczasem Joe prowadzi Claire do specjalnego miejsca, a ostateczne starcie między dobrem a złem ma miejsce.