Den pensjonerte FBI-agenten Ryan Hardy kalles tilbake til jobben for å fange seriemorderen Joe Carroll som har rømt fra fengsel.

FBI-spesialisten Debra Parker bringes inn for å lede etterforskningen. I mellomtiden går Carrolls plan inn i fase to.

En ny tilhenger, Rick Kester, er fast bestemt på å gjennomføre Carrolls ordre, hvilket leder til et overraskende resultat for Ryan og FBI.

Maggie legger en plan for å sette en stoppper for Hardy. I mellomtiden blir flere opplysninger om Hardy og Claries tidligere forhold avslørt.

Når Claire får en telefon som kan føre til at hun finner sønnen sin, tar FBI og Ryan Hardy deres neste steg og skaper panikk på gården.

Joe Carrolls sanne hensikter avdekkes via en ny tilhenger, Charlie, mens Ryan prøver å slippe ut av klørne til Carrolls tilhengere.

Med hjelp fra advokat Olivia Warren, prøver Joe Carroll å bli overført til en annen fasilitet, men Ryan har mistanke om det kan ligge en større plan bakom.

Joey er stadig forsvunnet og når søket etter Carroll eskalerer, bringer FBI inn Nick Donovan for å lede saken - til Ryan og Parkers store fortvilelse.

Ryan og Parker forsøker å lure deres nye sjef slik at de kan fortsette sitt søk, mens Joe overraskende ber Ryan om hjelp til å finne ut hvor Claire befinner seg.

Etter å ha avslørt hvor Clarie befinner seg, sender Joe to tilhengere ut for å fange henne. I mellomtiden kjemper Jacob med sin gjenforening med Emma.

Etter å ha mistet Claire til en av Joes følgere, sporer FBI en undercover-lokalitet med en kontroversiell hemmelighet, som kan ha en mørk kobling til Joe og hans tilhengere.

Ryan og Weston slår seg sammen for å gripe en tilhenger som kanskje kan lede dem til Carroll. Emma og Claire møtes endelig ansikt til ansikt igjen.

Når det blir satt spørsmålstegn ved Rodericks rolle som sheriff, tar han en sjokkerende beslutning med farlige konsekvenser for Joeys sikkerhet.

Ryan kjemper mot tiden for å stoppe Joe Carroll fra å sette inn sitt siste støt. I mellomtiden fører Joe Claire til et spesielt sted for det ultimate oppgjøret mellom godt og ondt.