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Capital Privado

Ayudamos a las empresas de capital privado a aprovechar todo el potencial de sus inversiones.

Los expertos en consultoría de Capital Privado de Protiviti se centran en la tesis de las empresas de capital privado para cada empresa de la cartera, equilibrando un fuerte crecimiento del EBITDA (Utilidad antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortizaciones) con controles prudentes y cumplimiento. Nuestro enfoque es de colaboración y comunicación con la empresa de Capital Privado y los ejecutivos de la cartera, siempre teniendo en cuenta el objetivo para el que se nos contrata y haciendo hincapié en la rapidez, la calidad, el rendimiento de la inversión y la satisfacción del cliente.

El ciclo de vida de la inversión comienza con las actividades de debida diligencia relacionadas con la informática, las finanzas y la contabilidad, el cumplimiento y las operaciones. Lo siguiente en el ciclo es la Integración, donde ayudamos a establecer la dirección y la planificación de 100 días. A partir de ahí, trabajamos directamente con los ejecutivos de las empresas de la cartera para mejorar sus operaciones en cuanto a rendimiento empresarial, TI, auditoría interna, cumplimiento y gestión financiera. El último paso del ciclo de vida de la inversión es la Desinversión/Salida. Asistimos en la Debida Diligencia de la venta y en la estrategia de salida, ya sea a través de una OPI (Oferta Pública Inicial) una adquisición estratégica o una venta secundaria.

 

Sectores a los que servimos

Empresas de Capital Privado

Nuestro equipo trabaja en conjunto con los profesionales de la inversión y los equipos de operaciones de la cartera para garantizar que las empresas en las que invierten están equipadas para alcanzar su plan de valor.

 

Empresas de la Cartera

Prestamos servicios que pueden ayudar a las empresas en cualquier etapa, desde su inicio hasta la transformación en empresa pública o su venta.

 

Gestión de Activos

Nos asociamos con los administradores de activos en ambos lados de la transacción para responder a las crecientes complejidades de la industria de una manera que sea sensible al riesgo, que cumpla con la normativa y que esté habilitada por las tecnologías líderes.

 

Nuestro Enfoque de Consultoría de Capital Privado

El equipo de profesionales de Consultoría de Capital Privado de Protiviti proporciona una valiosa asistencia y orientación a las empresas de Capital Privado de todo el mundo cuando tratan de reforzar, racionalizar y/o adaptar las operaciones financieras y de inversión internas. Desde la debida diligencia en la transacción hasta la mejora de la empresa en cartera y la salida final de la inversión, la práctica de consultoría de capital privado de Protiviti proporciona a nuestros clientes la visión y la experiencia necesarias para ayudarles a aprovechar todo el potencial de sus inversiones.

Debida Diligencia

La debida diligencia es uno de los componentes más largos y potencialmente costosos del ciclo de vida de la inversión. También es uno de los componentes más importantes y valiosos, gracias a su carácter agudamente interdependiente. Ayudamos a las empresas de capital privado en toda una serie de cuestiones, desde los puntos de negociación menores hasta los que rompen el acuerdo. 

  • Establecer una oficina de gestión de debida diligencia 
  • Debida Diligencia en materia de TI 
  • Debida Diligencia financiera y contable 
  • Debida Diligencia de cumplimiento 
  • Debida Diligencia operativa
Ayudamos tanto en el establecimiento de la dirección como en la planificación de 100 días

Integración

Una vez completada la transacción, la atención se centra en la integración de la nueva empresa de la cartera en los objetivos de la organización mayor. Ayudamos tanto a fijar la dirección como a planificar los primeros 100 días.

  • Ajuste de la dirección 
    • Estructura y carta de la IMO (Oficina de Gestión de la Integración)
    • Desarrollar el modelo operativo objetivo
    • Gestión de riesgos, problemas y dependencias
    • Planificación de las comunicaciones
    • Planificación del día 1
  • Planificación de 100 días
    • Planificación, apoyo y ejecución de la integración de los complementos y de la inserción
    • Integración de RRHH, contabilidad/finanzas, informática, legal, compras, ventas, marketing, auditoría y cumplimiento
    • Integración de operaciones, productos y servicios
    • Evaluación de las oportunidades de mejora del negocio
Ayudamos tanto en el establecimiento de la dirección como en la planificación de 100 días
Nos especializamos en ayudar a la empresa de cartera de empresas de PE

Cartera de Operaciones de la Empresa

Reducir los costos, añadir valor y optimizar los procesos de negocio en las empresas es fundamental para realizar una inversión con éxito. Estamos especializados en la asistencia al funcionamiento de la cartera de empresas de Capital Privado en todos los ámbitos de las necesidades.

  • Rendimiento Empresarial
  • Ciberseguridad
  • Privacidad de los Datos
  • Orientación y Aplicación de ASG
  • Auditoría Interna
  • Cumplimiento
  • Gestión Financiera
  • Soluciones Administradas
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Desinversiones

Asistimos en la Debida Diligencia de la venta y en la estrategia de salida, ya sea a través de una OPI (Oferta Pública Inicial), una adquisición estratégica o una venta secundaria. Nuestro equipo de expertos en consultoría de capital privado destaca en la transformación de empresas públicas y en la preparación para la salida a bolsa, habiendo ayudado a 1 de cada 6 empresas estadounidenses* que se convirtieron en empresas públicas en la última década.

  • Debida Diligencia de la parte vendedora
    • Modelaje financiero
    • Evaluación de la calidad de los beneficios y del flujo de caja
    • Apoyo a los ajustes del EBITDA
    • Análisis y optimización del objetivo de capital circulante
  • Estrategia de salida
    • Transformación de la empresa pública
    • Preparación para la salida a bolsa (preparación del S-1, información financiera y proceso de cierre, SOX, gobernanza y TI)
    • Estructuración y planificación fiscal
    • Planificación y ejecución de la desinversión

*Empresas que recaudaron más de 50 millones de dólares

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