凱基金控的「共融力計畫（Inclusive Vision）」，透過集團志工深入社區了解所需，與社會企業合作，協助地方建立可長可久的支持系統，達成與青銀共創、與長者共樂、與弱勢共好、與環境共生的目標，作為永續台灣的堅實後盾。​

凱基人壽積極響應政府推動普惠金融政策，使弱勢族群也能享有微型保險保障，放寬至「符合老人福利法規定領取中低收入老人(65歲)生活津貼之老人或其家庭成員」也可投保微型傷害保險，藉由經濟弱勢族群可負擔之保費，提供基本安全的保障，避免突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊。​

此外，凱基人壽亦積極與銀行通路、政府機關及民間團體合作，共同推廣微型保險服務至每個需要關懷的角落。為讓更多經濟弱勢者獲得保障，2022年擴大守護範圍，以捐贈保險費方式，推廣微型保險，透過保險陪伴並支持民眾，更安穩走過不同的人生階段，讓保險確實發揮安定社會的功能。2022年新增與高雄市合作，提供約1.1萬名符合條件的低收入戶及身心障礙以下者享有微型保險保障，並與臺南市政府、財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會攜手合作，由「低收、中低收身分」擴大至「輕度、中度身心障礙(含)以下身分者」。​

自2014年起推動微型保險，至今已連續8年獲獎，凱壽各項金融友善作為備受行政院金融監督管理委員會肯定，榮獲微型保險競賽業務績優獎、身心障礙關懷獎及高齡化保險競賽表現優良獎等三項大獎肯定，為經濟弱勢者建立安全守護網，彰顯壽險的本質與價值。凱基人壽提供保費低、保額低、條款簡單的小額保險，讓弱勢群體能夠負擔得起身故和傷殘的基本意外險。​

凱基銀行積極運用專業金融工具做為社會公益團體的強力後盾，截至2022年共受託管理7支公益信託基金，總管理金額逾新台幣2,939萬元，期許運用金融核心職能，擔負企業公民職責，幫助個人或法人落實公益理想，並協助公益事務及帳務管理。​

凱基銀行為支持年輕人開創自己的事業、發揮長才，2018年起推出「助你一臂」小額信貸專案，針對擁有技職證照者、弱勢低收入戶、或群眾募資平台計劃提案人，提供貸款優惠專案，協助其穩定事業發展，解決其營運週轉問題。「助您一臂」優惠專案比有擔保的房貸利率還要低，鼓勵年輕人及新創事業者透過合法金融管道取得資金週轉。2020年推出新冠肺炎抗疫優惠專案，協助受疫情影響之持有技職證照者，取得申辦快速、價格優惠之資金。2022年申請299人，成功申辦164人，成功申辦率55%。​

「計程車司機」速還金
計程車司機因無法提具固定收入證明，很難取得傳統金融服務，若有資金周轉需求時往往只能求助於地下融資管道。凱基銀行基於實踐普惠金融理念，2017年7月起攜手國內運輸業龍頭台灣大車隊，主動提供計程車司機小額信貸服務，解決駕駛過往因職業特性，收入不穩定且無法提供銀行徵信所需提供之薪資單等相關財力證明，致無法與銀行往來、建立信用記錄等問題。運用台灣大車隊的大數據資料庫，客製『計程車司機信用評分模型』，將司機服務評比、得獎記錄、載客量等數據納入徵信時的評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分。2022年申請267人，成功申辦83人，成功申辦率31%。​

「網路賣家」速還金
凱基銀行與露天拍賣及PChome Pay合作，推出「露天拍賣賣家大數據貸款」，運用應用程式介面API (application programing interface)技術簡化電商賣家的申辦及審核流程，藉由系統串連露天賣家的基本資料及收款紀錄，縮短賣家申請資料填寫時間，且可線上申辦，申辦後最快一天內可撥款給賣家，讓賣家立即運用資金籌備貨款、擴大營運規模，解決電商賣家無法提供傳統財力證明的困擾，此專案榮獲2021年數位時代「最佳產品創新銅獎」及工商時報數位金融獎之「數位普惠獎」優質獎等獎項，為凱基致力實踐普惠金融之最佳肯定。2022年申請2,295人，成功申辦578人，成功申辦率25%。​

「外送員」速還金
2021年疫情警戒期間大幅提升外送服務需求，吸引不少全職或兼職的人投入外送行列，但往往在需要資金時，因沒有收入證明，難以在銀行取得貸款，為此凱基銀行推出「外送員速還金」專案，以外送報酬截圖取代傳統財力文件，透過線上申請小額貸款，幫助外送夥伴取得優惠貸款。2022年申請1,306人，成功申辦549人，成功申辦率42%。​

額度型貸款產品「速還金」
近年國內低起薪環境，讓年輕人即使積極向上，仍難免會碰到現金流不足的情況，因此小額信用貸款需求的客戶年齡層主要落在25-39歲。凱基銀行「速還金」相較市面上一般信貸服務最大差異在於可隨借隨還、動用時以日計息，而且提前還款無違約金，下個月初領薪水就可以隨時還款，力挺年輕人即時舒緩短期資金需求，利息也相對經濟。

重點產業及微型企業貸款​
為促進國內經濟穩定發展，凱基銀行致力於扶植新創產業發展，並結合政府資源，持續針對綠能科技、亞洲矽谷、生醫產業、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等七大方向之新創重點產業提供全方位之金融服務，並透過中小企業信用保證基金協助中小企業進行產業升級、厚植創新能量。針對營收規模較小之微型企業客戶，透過目標客戶篩選機制，輔以評等控管風險及標準化作業流程，提供客戶快速融資服務。​
2021年行政院核定「核心戰略產業推動方案」接軌「新創重點產業放款方案」，並於2022年4月起實施，以資訊及數位、國防及戰略、資安卓越、台灣精準健康、民生及戰備、綠電及再生能源等6大核心戰略，以期透過更廣泛的產業支持創造社會共融與永續發展，凱基銀行將持續配合政府政策，提供專業金融服務持續擔任產業升級推手。​

因應人口老化問題：生醫基金
有鑑於全球人口老化、慢性病增加及民眾對健康品質要求增加，中華開發資本除在臺灣募集生醫基金及生醫貳基金共兩檔基金外，另整合兩岸生醫產業資源，在大陸募集人民幣計價之生醫基金，投資策略聚焦生物藥、精準醫療、中高階醫療器材與數位醫療等大健康產業，及協助海內外醫藥、醫療器材公司與醫療服務等業者提供品質佳且價格合理的產品與服務。生醫基金於獲取投資收益之同時，亦促進社會福祉，創造雙贏。其中被投資公司漢達生技公司開發出治療多發性硬化症之口溶速崩新劑型新藥，可幫助吞嚥困難的病患有效改善用藥便利性、提升療效。​