AI需求爆發,台積電先進封裝CoWoS產能供不應求,台積電營運及先進封裝技術暨服務副總何軍在國際半導體展(SEMICON Taiwan 2024)中指出,台積電持續高速擴充先進封裝產能,預期CoWoS在2022年至2026年產能年複合成長率將達50%以上,到2026年將持續擴產,蓋廠速度也會加快。
應用在AI的先進晶片,需同時達到高速和節能以及成本控制,CoWoS是當前重要的解決方案。國內能同時做到生產先進製程和封裝的廠商僅有台積電一家,高品質且一條龍的服務成為AI浪潮下的直接受益者。
究竟CoWoS是什麼,以下文章帶您一次看懂:
CoWoS先進封裝是什麼?
CoWoS可以分成「CoW」和「WoS」來看。
「CoW」指的是「Chip-on-Wafer」,指的是晶片堆疊;「WoS」指的是「Wafer-on-Substrate」,則是將晶片堆疊在基板上。簡單來說,CoWoS指的就是把晶片堆疊起來,然後封裝於基板上,以此來減少晶片需要的空間,同時也可以減少功耗和成本。
CoWoS的出現,也延伸了摩爾定律的壽命。由於晶片的微縮將導致晶片成本增加,每兩年節省一半成本的定律將不復存在,然而透過CoWoS,能夠將不同製程的晶片封裝在一起,例如5奈米的GPU和12奈米的射頻晶片,藉此達到加速運算但成本可控的目的。
而由於CoWoS需求太強勁,業界也傳出台積電找日月光投控旗下的矽品承接CoW製程委外訂單,將在矽品中科廠生產,這也是台積首度釋單CoW製程。不過台積電與日月光均未回應該項傳聞。
根據《Moneydj》報導,台積電本來就有把利潤較低的WoS流程委外,把技術層次高、利潤也較高的前端CoW製程緊握在手。此次傳出也將CoW製程委外,除了CoWoS搶手程度超乎預期,也意味著日月光技術獲得一定肯定。
CoWoS大擴產:盤點台積電CoWos先進封裝廠在台據點
台積電8月15日公告,將投入171.4億元買下群創南科廠房及相關附屬設施,初期將建置CoWoS產能為主,預計今年底至明年陸續出貨,完工時程可望早於嘉義廠。
除了擴產,業界也傳出台積電找日月光投控旗下的矽品承接CoW製程委外訂單,將在矽品中科廠生產,這也是台積首度釋單CoW製程。不過台積電與日月光均未回應該項傳聞。
根據《Moneydj》報導,台積電本來就有把利潤較低的WoS流程委外,把技術層次高、利潤也較高的前端CoW製程緊握在手。傳出也將CoW製程委外,除了顯示CoWoS搶手程度超乎預期,也意味著日月光技術獲得一定肯定。
盤點台積電CoWoS先進封裝廠在台據點,目前有龍潭、竹科、竹南、中科、南科。南科嘉義園區第一座P1廠已於5月動工,但日前挖到疑似遺址,目前已先暫停P1廠施工,並同步啟動第二座CoWoS廠(P2廠)工程。
對於擴充CoWoS產能,《路透社》先前引用知情人士來源指出,台積電考慮在日本建立先進封裝能力,其中一個選擇是將CoWoS封裝技術帶到日本。目前,台積電的CoWoS產能全都在台灣。
報導指出,此舉將為正在為加緊半導體產業競爭力的日本,增添動力。不過由於審議還在初步階段,因此投資規模與時程還不確定。對此,台積電拒絕置評。
以台積電來說,當前先進封裝服務的對象為下單7奈米以下製程客戶,換句話說,如蘋果(Apple)、輝達(NVIDIA)和超微(AMD)這樣的頂級客戶群才能夠下單CoWoS。
CoWoS仍存有一些待解決的問題,例如由於晶片堆疊後所產生的等熱問題,或良率提升等等,都讓CoWoS在生產上出現一些障礙。除此之外,以現階段而言台積電CoWoS供應量還太少,野村證券就指出,台積電CoWoS產能,是導致當前AI晶片出貨量卡關的主要原因。
台積電總裁魏哲家在2024年第二季的法說表示,接下來CoWoS的需求幾乎是雙倍成長,台積電也正積極擴充產能當中。
CoWoS帶旺哪些台廠供應鏈?
海通國際指出,台積電今年Q2的CoWoS產能約落在12kwpm(千片每月),預期2024年的Q4有機會挑戰兩萬片以上,推估可能會達到2萬5000片。海通表示,預估輝達今年下半對CoWoS需求會再翻倍,2024年的全年需求將達到8萬片左右。然而熟悉輝達的內部人士指出,2024年輝達開出的需求為15萬片,但尚未獲得證實。
導致產能擴充緩慢的原因在於設備交貨的延遲,包含日廠Shibaura、Tazmo等設備交期約需要6至8個月。魏哲家則在法說會上表示,台積電預期至明年底時,有機會緩解目前供應吃緊的狀況。但海通指出,台積電之所以不願意擴充太快的另一個原因,是擔心市場超額預定CoWoS產能,仍在謹慎評估當中。
CoWos概念股有哪些?
隨著CoWoS需求的上升,相關台系設備廠如弘塑(3131)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、均豪(5443)、志聖(2467)、均華(6640)、群翊(6664)和鈦昇(8027)等都受到關注。
在供不應求情況下,台積電訂單也滿溢至如日月光(3711)下游封測廠,受到市場高度關注。
投資人也關注到其他幾檔CoWoS概念股,像是京元電(2449)、欣興(3037)及楠梓電(2316)等個股。
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責任編輯:蘇祐萱