整理包/電子五哥6月營收陸續開獎!大廠齊拚AI、最新展望一次看
全球伺服器市場在資料中心、AI等題材的多方拉抬之下,持續朝正向發展,而台鏈電子五哥大廠受惠日前電腦展的盛況,更迎來全新的一波漲勢,包括代工廠鴻海(2317)、英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)等都同獲利多,隨著時序進入7月,大廠6月營收也將陸續開獎,市場也持續關注指標業者所釋出的最新展望,而《經濟日報》也特地將大廠展望依序列出,供讀者一次了解,快來看看吧!
1.鴻海(2317)
電子代工龍頭鴻海(2317)為目前五哥代工中,最先公布營收的大廠,根據公布資料顯示,鴻海6月合併營收達4,907.25億元,雖月減10.8%,但仍年增16.07%,而累計前6月合併營收則達到2兆8,739.42億元,年增達到3.92%,展望未來,鴻海透露,隨著進入下半年旺季,預估整體營運將逐漸加溫,第三季營運將有季增及年增等正向表現。
年對年方面,鴻海指出,元件及其他產品類別,因為主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長,較去年同期強勁成長,雲端網路產品則是AI雲端產品拉貨動能增加,較去年同期亦為強勁成長,電腦終端產品因為受惠於新產品上市,為顯著成長,但消費智能產品因為拉貨動能保守,表現則是衰退。
2.英業達(2356)
代工大廠英業達(2356)近年積極衝刺AI布局,不僅手握輝達(NVIDIA)最強B100 AI伺服器的水冷專案供應及其主機板設計訂單,同時主供A100 、GB200 GPU等機款,甚至就連超微(AMD)MI300系列GPU架構AI伺服器訂單也都成功入手,並已於今年首季啟動出貨,實際為為AI伺服器營收增添不小的新動能。團隊看好隨著GB200產品線於今年底至明年初啟動出貨後,整體走勢將大幅提升。
此外,英業達近年在捷克、墨西哥、泰國等地都有進行擴廠,他透露,旗下「墨西哥、泰國」的產線,預估今年第四季將步入正軌、並有望進一步產生現金流量,而這也將對提升毛利率方面帶來很大的幫助。至於今年出貨目標,則首重H100、A100等款式,預估明年將以L40S推論型為主,至於泰國新廠預計從第4季開始生產筆電與伺服器。
3.廣達(2382)
廣達(2382)近年搭上AI題材的順風車,帶動整體走勢續強,而廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單,就連輝達(NVIDIA)今年3月發布的最強晶片GB200,廣達也拿下至少30% 左右的供應份額,對此,廣達董事長林百里先前也在股東會上直言,廣達在智慧工廠發展上已經實現數位化、自動化,現正進行AI優化,隨著AI時代的到來,現在就是市場的「爆發期」,自己看好未來2年市場將百花齊放。
4. 緯創(3231)
代工大廠緯創(3231)近年來積極布局發展 AI 領域,截至目前已陸續入手包括輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)等大廠的代工訂單,而包括高盛、瑞銀、美銀等外資,抖同聲給予「買進」評等,市場更看好,今年緯創 GPU 伺服器最高將有「三位數」增長,並稱之為「AI 伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。展望未來,隨著旗下GPU伺服器新產能陸續完成擴充,團隊看好位於竹北AI智慧園區的全新產能,於下半年正式啟動之後,將再帶動集團GPU伺服器迎來新一波成長。
5. 仁寶(2324)
代工大廠仁寶(2324)近年積極衝刺AI PC及車電市場,其中,由於美系筆電客戶需求優於預期,加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳,外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期,此外,仁寶近日為充實車電產品佈局,也拍板斥資新台幣大約5.09億元赴歐洲波蘭設廠,預計明年第2季完工,明年底試產,並從2026年起貢獻營收。對此,仁寶也表示,目前波蘭的投資是以車電產品需求為主,就是因為客戶需求,所以才投資設廠波蘭。預計是明年二季完工,年底前試產。
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