CIS龍頭營收大爆發-采鈺

◎王榮旭 CSIA/CFTA

蘋果在今年三月放棄10年的電動車泰坦計畫,轉向生成式AI,但遲遲沒有消息,市場也因為蘋果沒有搭上AI而忽略,漲勢不斷落後大盤,巴菲特也在5/8大賣13%的蘋果持股。但在最新的開發者大會,蘋果宣布搭上AI列車,這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因,像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興(3376)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光(3406)以及蘋果手機封測廠的精材(3374)等蘋概股,相繼輪番接力上漲。

蘋果推出iOS 18,重塑AI手機新紀元

蘋果在6/11中推出ios18,整合AI功能,透過個人智慧系統「Apple Intelligence」重新定義AI功能,將生成式模型結合個人情境,讓AI可以理解情境,以加速日常任務處理,以及其他各種應用功能,都將徹底改變用戶使用習慣,而能支援「Apple Intelligence」的手機,只有iPhone 15 pro以上,因此9月發售手機時,將有機會帶動一波換機潮,這也讓最近手機概念股集體上漲,像是外傳iPhone 16 手機要用鈦合金,將會交由鑫科(3663)出貨,帶動股價近期反彈。而這次iOS 18中,最主要的就是導入Chat GPT,Siri整合Chat GPT,更個性化的回覆,也能在不同的工具內讓Chat GPT協助,多項實用的功能重新定義了AI手機,即將到來的換機潮,也將讓美律(2439)等蘋概股有望受惠。

采鈺(6789)日線圖
采鈺(6789)日線圖

蘋果引發的換機潮,打消智慧型手機供應鏈的雜音,讓智慧型手機CIS需求大幅成長。台積電加上蘋果的雙概念飆股,除了精材之外,台積電旗下小金雞采鈺(6789)也在近期不斷飆漲。智慧型手機的鏡頭規格不斷提升,未來雙鏡頭智慧型產品仍是主流,采鈺是CIS龍頭業者,近期公告的5月營收,采鈺營收創新高,再加上蘋果的iPhone 16,采鈺Q3營收有望挑戰歷史新高的紀錄,全年EPS估6元,股價近期站穩300大關,維持向上趨勢,技術線與基本面互相扶持,若拉回五日線,仍將有望繼續向上挑戰高點。