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18檔題材股 Q3添柴火
台股下周正式邁入第三季，法人分析，7月為美股近十年來全年最會漲的月份，多頭行情可望持續，包括AI與半導體股、新機效應加持的蘋概股、具現金股利入帳優勢的金融股、生技月加持的生技題材股、夏季缺電概念股等「五大換季股」，包括京元電子、穩懋、國泰金、藥華藥、中興電等18檔個股，法人資金已搶進先行卡位，最有表現的機會。
上半年台股指數大漲5,101點，高水準表現能否延續至下半年，受到法人關注。綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥、台新投顧副總經理黃文清對下半年看法，共計有「五大換季押寶族群」，分別為AI及半導體、蘋概、金融、生技及綠電，為下季資金的聚焦點。
蕭乾祥分析，7月選股可優先考量股價先行整理後轉強、基期相對較低的族群，包括第三季業績顯現可趕上先前股價漲勢的AI指標股，及具出貨及換機題材的蘋概股；非電族群近期也有逐步谷底向上的趨勢，綠電、生技為兩大政策主將，可納選股參考。
AI、APPLE組成的「雙A族群」仍是法人力推的主流。黃文清點出，AI商機展望性佳，近期資金在AI鏈中也出現擴散效應，從核心的半導體先進製程擴及封裝、設備、伺服器零組件，甚至AI PC及AI手機也受惠，京元電子、世界、豐藝、奇鋐等法人本周提前卡位，可望躍居新一季主軸。
而蘋果9月新機效應開始發酵，PA指標大廠穩懋28日盤中一度跳空強拉漲停，以175元攀上今年新高，外資連兩日大買1.25萬張，提前吹響蘋概股旺季反攻號角，華通、台郡、鴻準、和碩亦獲法人買盤力挺。
至於非電族群，則以金融、生技、綠電扛大旗，時序進入除權息旺季，法人點出，金融股具備大量股息收益加持，獲利可望大進補，加上高殖利率優勢，為熱門之選，當中尤以銀行為主體者受惠程度更深；而生技、綠電更擔綱政策當紅炸子雞，加上7月生技月帶動生技題材搶眼，藥華藥、美時、保瑞、中興電、大亞、中美晶等法人瘋搶。
黎方國指出，上市櫃公司8月14日前將陸續公布第二季財報，建議可透過上半年營收先行篩選財報績優股，而下半年電子股傳統旺季來臨，舉辦法說會之公司有高機率釋出樂觀展望，亦可在法說會概念股中擇強布局。
