《熱門族群》IC設計勝AI鏈 老手盤點3集團7個股

【時報-台北電】護國神山台積電今(25)日開盤一舉站上千元,不僅千金權王亮眼,IC設計龍頭聯發科更大漲30元至1225元,漲幅以2.51%超越台積電。分析師表示,8/20高點22545點已經一次越過,代表Q3整理告一段落,Q4行情展開,低基期IC設計比AI鏈更有看頭,聯電、聯發科、凌陽等3集團醞釀季底作帳行情,原相、創惟、茂達、聯發科、偉詮電、富鼎、凌陽等7檔可留意。

摩爾投顧分析師蔡正華表示,台股AI指標是台積電,許多次產業的發展,皆是圍繞著台積電為主,包括CPO、CoWoS先進封裝、面板級扇出型封裝等,但因近期相關個股皆有一波漲幅,於是資金開始找尋低位階的族群進行點火,包括IC設計、網通、車用等族群,都見買盤相繼進駐。

IC設計繼原相、創惟、茂達等股價上漲一段後,近日如手機晶片的聯發科、Switch電源管理IC的偉詮電,MOSFET的富鼎,切入AI晶片的凌陽等可留意,還有不少IC設計都具備集團色彩,如聯電集團、聯發科集團、凌陽集團等,季底作帳也值得追蹤。

泛網通概念中,光通訊族群搭上美國網路基建及資料中心傳輸速度升級需求,近日如無線網路、低軌衛星等族群,股價也有加溫現象。

還有無線通訊模組的正基,網通基建專案開始出貨的中磊,微波、毫米波元件的昇達科,低軌衛星專案產品出貨增溫的事欣科等,而高頻微波通訊用基板的新復興,隨營運看好,8月自結EPS0.83元,股價則創下新高。

蔡正華補充,車用概念中,車用二極體的朋程,車用端子的胡連,抬頭顯示器的怡利電,汽車零組件的劍麟,近日股價陸續走高,暗示車電景氣落底,後續可望回升,近期要密切留意。

至於非電族群部分,營建股受央行第7波性信用管制衝擊,股價全面拉回,而原先停在營建股的資金,自然也有部分順勢轉移。

在轉入標的當中,美東碼頭工人10/1大罷工,加上中東局勢趨於緊張,以巴衝突惡化,全球物流供應鏈受創,貨櫃航運Q4運價隨之走高,可觀察萬海、長榮、陽明等貨櫃3雄,股價在全面大漲之後,漲勢能否擴散。

※免責聲明:文中所提之個股、基金內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。(新聞來源:旺得富理財網 李宗莉)