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歷史：美股一年中7月報酬最佳，8月、9月不妙
MoneyDJ新聞 2024-06-27 14:02:05 記者 郭妍希 報導
今(2024)年上半年即將結束，標準普爾500指數有望大漲15%、遠遠擊敗歷史平均值。統計顯示，7月通常是一年中標普500表現最佳的月份。
MarketWatch等外電報導，Bespoke Investment Group 26日透過電子郵件發表報告指出，7月向來是標普500一年之中表現強勁的月份，無論是過去20年、抑或從指數創立之初計算，都可發現同樣現象。
根據Bespoke分析，7月很像是暴風眼，因為6月、8月、9月是一年中表現最差的月份，平均跌幅分別為0.17%、0.10%、0.7%。
Bespoke統計顯示，雖然標普500今年上半的表現，跟2023年、2021年大致相同，卻遠高於1953年以來的平均漲幅4.72%。
數檔科技巨擘帶動標普500漲高。MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，年初迄今，輝達(Nvidia Corp.)已飆漲155.24%，Facebook母公司Meta Platforms Inc.、Google母公司Alphabet Inc.、亞馬遜(Amazon.com Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)漲幅則分別達44.97%、31.63%、27.43%、20.24%，皆優於標普500。
總統大選年美股夏季報酬佳
Benzinga、Business Insider 5月2日報導，Carson Group市場策略師Ryan Detrick發現，像2024年這樣的美國總統大選年，股市經常會在夏季大漲，5~10月的平均報酬為2.3%、上漲機率為78%。
Schaeffer’s Research資深量化分析師Rocky White指出，總統大選年的5~10月期間，標普500平均報酬率多達4.67%，優於中期選舉年的0.95%、非選舉年的2.14%。另外，總統大選年出現正報酬的機率高達89%，遠多於期中選舉年及非選舉年的63%。
值得注意的是，White指出，若大選年有現任總統競選連任，標普500在選前6個月的表現更佳。Schaeffer’s Research統計顯示，自1948年以來，標普500選前6個月的平均報酬率是7.57%、有91%機率繳出正報酬。
不過，CFI資本市場副總裁Andrew Loo提醒，選統大選年期間，美股經常會在9月、10月下殺，主要是受到即將出爐的選舉結果充滿不確定性影響。
(圖片來源：shutterstock)
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資料來源-MoneyDJ理財網
