搭AI PC熱潮 法人初評群光喊買 目標價222元

工商時報 簡威瑟

金控旗下投顧法人預期，AI PC滲透率將自2024年的2％，提升到2027年的39％，以198.8％的年複合成長率高速增長，群光（2385）搭上AI PC大商機，納入研究範圍並給予「買進」投資評等，目標價222元。

由於AI PC多為高階商用需求，將推升背光鍵盤出貨，帶動高單位售價的鍵盤營收占比提升。鏡頭模組受惠解析度提升與內建AI運算需求，規格亦將升級。電源則受惠AI PC主流電源瓦數為90～120W，較一般PC主流瓦數的60～90W高，整體電源將朝向高W發展。法人預期，2024、2025年群光的AI營收占比將達0.9％與4.6％。

另一方面，群光泰國廠具備多項優勢，2023年營收占比達18％，預期2024年將提升至25％。法人分析，群光泰國廠較大陸廠具備的三大優勢包含：一、享八年免稅優惠；二、提升AI影像、監控鏡頭、網通、伺服器及衛星電源等較敏感產品取得訂單機會；三、製造進入成熟階段的生產成本較大陸廠低1～2個百分點。預期泰國廠將改善生產成本、降低地緣政治風險與協助取得非消費性產品業務，對營運有正面挹注。

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