外資看好大立光下半年！最高目標價喊3700元

外資看好大立光上3,700元！上周台股在台積電領軍下，接連寫下歷史新高，除了台積電（2330），外資因看好大立光下半年將受惠手機、平板等需求，上周更調高大立光（3008）目標價，野村證券將目標價大升至3,700元，居外資圈最高。

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上周台股持續書寫歷史新高點，而這段期間外資也針對包含台積電在內的數檔個股提出評等，分別是三檔千金股台積電、大立光、世芯-KY（3661）。

大立光下半年表現可期 外資目標價調高

大立光於11日召開法說會，大立光因受惠產能利用率與生產良率的提升，將帶動下半年毛利率走揚，全年上看50%，摩根士丹利證券（大摩）因此給予「優於大盤」評級、目標價3,000元；摩根大通（小摩）也給予「優於大盤」評級，目標價升至3,200元；野村更建議「買進」大立光，目標價大升至3,700元，調幅31.4%。

而法說會前即釋出報告看旺大立光的外資，還包括高盛「中立」、目標價升至3,004元；里昂「優於大盤」、目標價升至3,200元；海通國際給予「優於大盤」、目標價升至3,400元；花旗「買進」、目標價3,560元。

外資分析，第3季iPhone生產約達5,200萬支，季增33%、年增4%；iPad則保持在1,300萬台，季增8%，但年減4%；NB ODM出貨預估維持在3,390萬台，季增4%、年增3%。至於秋季將推出的iPhone 16，下半年生產量約介於8,500萬支至9,000萬支之間。

繼大立光6月營收表現強勁後，今年第3季，大立光營收有望達170億元（季增55%、年增25%）；至於第4季，將成長至180億元（季增6%、年增1%），反映未來數月的強勁訂單，尤其將在iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡頭上獲得更好的市場份額。

除大立光以外，上周外資券商花旗也重申買進台積電、目標價維持1150；摩根士丹利（大摩）在最新個股報告中，對於世芯長期業務前景持樂觀，因此給予「優於大盤」評等，目標價維持4,280元。

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