保瑞以保瑞生技1股換1股取得泰福30.5%股權 成單一最大股東

保瑞藥業 (6472-TW) 攜手泰福生技 (6541-TW) 今 (27) 日共同宣布雙方董事會通過進行雙向策略聯盟,由泰福發行普通股新股,取得保瑞旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技,以每 1 股保瑞生技普通股,換發 1 股泰福普通股做為對價。交易完成後,保瑞將取得泰福 30.5% 的股權,成為泰福單一最大的法人股東,一同打造國際 CDMO 艦隊。

依照時程規劃,泰福與保瑞將在 10 月中旬分別召開第一次臨時股東會,通過此次併購案。泰福也計畫明年第一季召開第二次股東臨時會,屆時將改選董事。

泰福指出,改選董事共有 9 席,保瑞推派 4 席,其中包含 2 席獨立董事,並將推舉現任保瑞董事長盛保熙,擔任泰福新任董事長。至於另外 5 席,則包含現任泰福董事長陳林正 1 席、泰福創辦人趙宇天 1 席、泛潤泰集團 1 席,以及獨立董事 2 席。

泰福提到,交易完成後,保瑞將成為最大股東,約持股 30.5%,泛潤泰集團則成為第二大股東,約持股 25%。

泰福進一步說明,此一換股案將增資發行新股 7000 萬股,發行新股後,股本由 16 億元增加至 23.8 億元。

另外,雙方也補充,保瑞生技是透過收益法計算換股價值,泰福則是參考平均市價,區間時間為 7 月 1 日至 8 月 15 日,由第三方出具鑑價報告所得。

陳林正指出,團隊對於此次換股交易都感到非常興奮,泰福自成立以來,專注於生物相似藥的開發與生產,近年延伸至大分子 CDMO 業務,以聖地牙哥為基礎,從前段 Non-GMP 前臨床試量產服務,到 FDA 查廠通過的商業化 GMP 代工生產,雙方攜手搶攻大分子 CDMO 商機。

保瑞董事長盛保熙也表示,透過此次整併,集團將成為台灣首家從最前期的細胞篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發、延伸到藥品生產及最終成品充填,提供一條龍服務的大分子 CDMO 公司。此外,在美國 BIOSECURE 法案的推動下,將有更多強勁的代工需求。

盛保熙指出,看好泰福旗下 2 項生物相似藥 Nypozi 及 Valheric 的市場機會。陳林正也補充,目前 Nypozi 已取得美國 FDA 核發的生物相似藥上市許可,同時也在努力推動 Valheric(TX-05) 的取證,且在銷售方面可以透過寶瑞得到很大的幫助。

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