Yahoo奇摩新聞 「雙AI」題材加持 內外資齊按讚鴻海、上調目標價
[Newtalk新聞] 說到台股市場今年討論度高的股票，除了台積電外，鴻海也是其一。至週三（26日）收盤，今年來剛好大漲100%，目前每股為210元。而自鴻海站上200元「郭董退休價」後，國內外的投資機構，近期也釋出其前景報告，展開「喊目標價」競賽。
外資圈中，摩根士丹利證券（大摩）於最新報告表示，提到鴻海因可望受惠 iPhone 換機潮，尤其蘋果（Apple）在推出具「Apple Intelligence」功能的新機後，特別針對高階的 i15 Pro／Pro Max 及之後的型號的換機需求，將更具吸引力。因此，重申「優於大盤」的評等，目標價自210元上調至255元，並列為首選。
大摩假設iPhone的售價維持不變，新手機的更換周期每減少0.1年、銷量將增加500萬支。目前預期包括傳統15 Pro／Pro Max補貨在內，第三季的iPhone總出貨量將季增33％，至5,200萬部，高於過去3年平均的季增11至22％；進而預期，i16將在下半年生產8,500至9,000萬支，接近iPhone 13系列2021年下半年時的產量、高於iPhone 14／15周期的8,200至8,300萬部，一切均顯示因應換機需求而提前備貨，故預期今年iPhone總產量2.15億支，而明年則為2.25億支、年增5％。
大摩也上調鴻海今、明年的獲利預估，可望達11.60元、14.18元、16.12元，中期成長率也調升至13%。且也提出最樂觀的假設，若AI手機和AI伺服器等相關業務貢獻營收加快、iPhone出貨強勁優於預期，以明年22倍本益比估算，目標價可能攻頂357元。
此外，國內券商也當仁不讓，富邦投顧近期報告指出，看好鴻海受惠具AI功能的 iPhone 16，與 AI 伺服器「GB200」等「雙AI」題材，明年營收挑戰8.2兆元歷史新高，將目標價從210元上調至300元，目前來看預期還有4成漲幅空間，為法人圈最高。
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