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A Prosus, controladora do iFood e da OLX Brasil, anunciou nesta segunda-feira a compra da Despegar, agência de viagens online que opera no Brasil sob a marca Decolar, por US$ 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões). A expectativa é que o ecossistema da Prosus na América Latina se amplie, alcançando mais de 100 milhões de clientes em setores como comércio eletrônico, viagens e fintechs.
Fabricio Bloisi, CEO do grupo Prosus, disse em comunicado que a Decolar é uma empresa altamente lucrativa, com posição de mercado sólida e equipe de gestão experiente, o que a torna uma adição estratégica ao portfólio na região.
— Aceleraremos o crescimento da Decolar alavancando os extensos pontos de contato com o cliente dentro do nosso portfólio, juntamente com nossa expertise operacional e capacidades avançadas de IA.
O conselho da Despegar aprovou a venda no valor de US$ 19,50 por ação, o que representa prêmio de 33% em relação ao preço de fechamento no dia 20 de dezembro. Damián Scokin, CEO da empresa, afirmou que a compra trará aos clientes um portfólio expandido de serviços e experiências, além de benefícios de fidelidade mais atrativos e soluções mais completas.
— A Prosus tem um histórico comprovado de construção de negócios de tecnologia líderes em todo o mundo, e seu profundo conhecimento do ecossistema latino-americano os posiciona de forma única para impulsionar nossa próxima fase de crescimento.
Atuando em mais de 19 mercados na América Latina, a Decolar atende clientes por meio de uma plataforma omnicanal B2C, aplicativo móvel e canais de conversação. Além disso, tem um segmento B2B focado em empresas como bancos, companhias aéreas e varejistas.
A Decolar opera mais 9,5 milhões de transações anualmente, gerando US$ 5,3 bilhões em receitas brutas, US$ 706 milhões em receita e EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 116 milhões, segundo dados do ano passado.
A Prosus planeja integrar a Decolar com outros negócios regionais, como o iFood, líder em delivery na América Latina, com 60 milhões de clientes anuais, e a Sympla, uma das principais plataformas do setor de eventos.
A transação, que será financiada com recursos próprios, deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Morgan Stanley & Co. International PLC atua como consultor financeiro da Prosus, enquanto Davis Polk presta assessoria jurídica. Goldman Sachs & Co. LLC e A&O Shearman são os consultores financeiro e jurídico da Decolar, respectivamente.
