A Prosus, holding controladora do iFood, maior aplicativo de delivery do país, acaba de entrar no mercado de turismo. A companhia fechou um acordo para comprar o grupo argentino Despegar - que, no Brasil, opera a Decolar - por US$ 1,7 bilhão.
A holding de investimentos holandesa é atualmente presidida pelo brasileiro Fabrício Bloisi, que quer dobrar o valor de mercado da companhia em até quatro anos - expandindo suas áreas de atuação digital, numa inspiração na gigante chinesa Tencent, que é inclusive uma das investidas de seu portfólio. A Prosus é a subsidiária de investimentos internacionais do grupo Naspers.
Agora, pelo acordo com a Despegar, a Prosus vai pagar US$ 19,50 por ação da agência de viagens, um prêmio de 33% sobre o fechamento de sexta-feira e de 34% sobre a média dos últimos 90 dias. O anúncio da transação fez o preço do papel disparar nesta segunda-feira, com alta de mais de 30% da ação da Despegar na bolsa de Nova York, perto do valor firmado.
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"A Despegar é uma adição significativa ao nosso forte ecossistema na América Latina, um mercado com potencial de crescimento incrível", disse Bloisi em nota. "Nossa ambição é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo, para entregar a melhor solução de viagens on-line na região.”
Conforme o comunicado, o conselho da Despegar já aprovou a transação e recomenda a aprovação pelos acionistas. A entrada em turismo digital vai elevar o alcance da Prosus na América Latina para 100 milhões de clientes, entre o delivery, meio de pagamentos e agora viagens.
Somente no terceiro trimestre, a Despegar reportou um salto de 51% na base de clientes do programa de fidelidade, para 30 milhões de membros. A projeção da companhia é fechar o ano com receita de US$ 760 milhões, um crescimento de 8% em relação ao ano passado mesmo com a volatilidade cambial, e um Ebitda ajustado de US$ 170 milhões, alta de 47% - a companhia aumentou o guidance após o resultado do terceiro trimestre.
A expectativa é concluir a operação no segundo trimestre de 2025, quando a Despegar vai deixar de negociada em bolsa. O banco Morgan Stanley foi assessor da Prosus e o Goldman Sachs assessorou o conselho da Despegar.
