GB200
台股新聞
量縮需要策略，缺乏方向時需要專業： 碩天、技嘉、創意、美時、泰福-KY、保瑞、森崴能源
9 月一開始連 2 日成交量都低於 3000 億，顯然市場大戶資金仍在觀望，無量的環境盤勢容易忽漲忽跌，像今天開盤走得好好的，但後面卻完全變了個樣，指數漲跌還有分是不是台積電 (2330-TW) 所造成，目前這樣的盤勢沒經驗的投資人很容易被打腫臉，陳智霖分析師在節目中不斷直白的提醒: 有跌才要買的原則，新手投資人每天都想賺錢因此殺進殺出，殊不知這個成交量完全不適合這麼做，真正的股市贏家是賺錢加少賠長期累積下來的成果，現在就是最需要有經驗的人帶領提供策略的時刻。
台股新聞
盤整如何不被打腫臉? 看好輪動族群大公開: 創意、智原、世芯-KY、美時、泰福-KY、保瑞、森崴能源
台股本週小漲百點，輝達財報公布後台股成交量依舊未放大，目前只有 3000 多億的量，明顯低於月平均量的 4000 億，顯然市場大戶資金仍在觀望，本週忽漲忽跌沒經驗的投資人容易被打腫臉，看對節目把握上星期六節目陳智霖分析師直白的結論: 有跌才要買的原則，可以提高你的勝率，新手投資人常常把股市當作賭場，每天都想賺錢因此殺進殺出，殊不知這個成交量完全不適合這麼做，股市贏家就是賺錢加少賠長期累積的成果，能夠做到不僅需要工具也需要有經驗的人帶領提供策略。
台股新聞
輝達GB200延遲出貨受影響？林百里：需求沒有問題
近期市場傳出輝達 (NVDA-US)GB200 延遲出貨，廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席行政院生技產業策略諮議委員會議指出，GB200 出貨延遲問題要去問輝達，不過目前觀察需求沒有問題。 8 月初市場傳出輝達 GB200 因 B200 晶片缺陷、代工廠封裝良率等問題，GB200 恐怕延至明年第一季才能放量出貨。
雜誌
一家輝達救台灣！超級晶片GB200延後一季出貨，為何法人說免驚？關鍵就在黃仁勳說「Hopper需求強勁」
撰文 ‧ 吳筱雯台股 8 月初大跌、多檔 AI 伺服器概念股臉綠，與輝達的超級晶片 GB200 意外延後出貨有關，雖然第四季營收少了 GB200 的助益，伺服器代工廠與電源供應器業者對下半年營運仍樂觀。人工智慧（AI）晶片霸主輝達新一代超級晶片（Super Chip）GB200 的美夢，竟意外變了調！故事，要先從輝達在今年 GPU 技術大會（GTC）亮相新的 GPU 架構 Blackwell 與 GB200 後，獲得一線網際網路大廠、大型 GPU 算力出租業者的大力支持說起。
台股新聞
通膨下滑早知道? 鴻海 法說照進度，關鍵在週四? 台股量縮三腳督用錢投票: 保瑞、美時、藥華藥、中興電，債券ETF: 00937B
台北股市持續量縮上漲站回 22000 萬，成交量 4094 億元，鴻海法說會給出 GB200 伺服器按照進度出貨訊息，且表示鴻海將會是 GB200 伺服器第一家、第一批貨出貨的廠商，這凸顯鴻海在 GB200 伺服器的優先供應地位，台股營收及第二季財報都在本日全數公告完畢，經過修正後台股整理維持低量，昨天老師節目講的三腳督勢力繼續，關鍵在於法人及內資大戶何時回籠，因為高股息 ETF 籌碼只進不出，國際間若無大事件發生盤整區間震盪就會持續，老師預期行情關鍵僅要追蹤這三件事: 中東衝突 (油價)，週四晚上的零售銷售，9 月初的美國總統辯論走向。
台股新聞
〈鴻海法說〉輝達GB200如期Q4出貨 H系列需求持續成長
針對外界高度的關注輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GB 200 出貨遞延傳聞，鴻海 (2317-TW) 今(14) 日表示，GB200 機櫃開發時程按照進度進行，預計第四季小量出貨、明年放量，且現有的 H 系列產品也有很好的能見度，需求持續成長。
台股新聞
中興電 開盤跌停可以買? 台股量縮三腳督勢力 市場在等什麼? 鴻海法說、生醫: 保瑞、美時、藥華藥，債券ETF: 00937B
台北股市週二收漲 23 點，成交量急凍至 3427 億元，成交量縮即將表態，市場究竟在等什麼，本週有相當重要的數據從，今天晚上開始的 PPI、明天公告的 CPI，週五則有美國零售銷售數據，以上是市場正在找尋美國經濟是否衰退的證據，同時國際市場傳出本週伊朗即將攻擊以色列，上星期才因為這個事件而在週一出現重挫，當時老師在文章上告訴各位，從油價跟黃金的走勢來看並不像是要攻擊，不過本次油價大漲超過 4%，大家就要密切關注是否真的發生中東衝突，這會不會讓下滑的 CPI 跟經濟疲軟造成壓力，這也是主力大戶觀望的原因。
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鴻海8/14法說 聚焦GB200、iPhone 16進度
鴻海 (2317-TW) 預計於 14 日召開法說，除了預計公告第二季財報及營運展望外、輝達 (NVDIA)(NVDA-US)GB 200 最新進度以及蘋果 iPhone 16 備貨狀況等，料都將成為法說關注焦點。市場近期傳出，因當初 Blackwell 晶片設計缺陷，輝達現正積極進行工程設計變更 (Engineering Change Order, ECO) 過程，由於是設計定案 (Tape out) 後的 ECO，花費時間估較長，恐導致 GB200 出貨時程。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展，高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力，成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分，從 HBM1 到 HBM3E，每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升，作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時，也面臨供不應求的問題，為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求，SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業，正積極擴充 HBM 的產能。
台股新聞
輝達明年推兩款新品 HBM採購比重攀升至7成
研調機構 TrendForce 今 (8) 日指出，隨著 AI 晶片迭代，單一晶片搭載的 HBM 容量也明顯增加，輝達 (NVDA-US) 目前是 HBM 市場的最大買家，預期 2025 年推出 Blackwell Ultra、B200A 等產品後，在 HBM 市場的採購比重將突破 70%。
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輝達GB200正進行ECO搶救 出貨時程恐遞延
輝達 (NVDA-US) 近日傳出，由於當初晶片設計缺陷，現正積極進行工程設計變更 (Engineering Change Order, ECO) 過程，且是設計定案 (Tape out) 後的 ECO，除了花費時間與成本較大，出貨時程也恐遞延，市場普遍預估放量恐遞延至明年第一季。
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英飛凌首屆科技日 估AI伺服器耗能大增3倍 電源架構迎新方案
英飛凌 (IFNNY-US) 今 (29) 日在台舉辦首屆科技日活動，台灣總經理陳志豪表示，AI 伺服器的能源需求是傳統伺服器的 3 倍以上，全球政府與企業都急需新的電源解決方案來因應 AI 高算力時代，英飛凌也推出多款創新架構與解決方案，滿足客戶需求。
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重挫修正是卡位第四季AI新晶片主流的機會，3D堆疊與先進封裝技術: 台積電、創意、世芯-KY、智原
〈3D 堆疊封裝技術成為滿足未來 AI 需求的關鍵〉AI 技術快速發展，摩爾定律預測晶體管密度每 18 個月翻倍，傳統 2D 平面封裝技術已經接近其極限，半導體產業正尋找新的技術突破口，以滿足日益增長的 AI 和 5G 應用需求，因此 3D 堆疊和先進封裝技術成為關鍵，這些技術不僅能提升晶片效能，還能有效降低能耗，滿足未來 AI 與 5G 系統的需求。
台股新聞
AI伺服器下一個供不應求的關鍵零組件，液冷散熱商機: 嘉澤、富世達、雙鴻、奇鋐
〈輝達 GB200 推動液冷散熱需求〉輝達推出地表最強 AI 晶片 GB200 之後，因其電晶體的複雜結構和高熱功耗需求，使得傳統空氣冷卻系統無法有效應對，引領資料中心進入液冷散熱時代，以 NVIDIA 的 GB200 NVL72 伺服器機架的運算晶片功耗超過 116kw 為例，當機架密度超過 20kw 時，液體冷卻就成為唯一可行的方法，無論是哪一種架構的伺服器機櫃，因為搭載超高算力的 GB200 晶片而必須導入水冷散熱系統，否則過熱問題很可能造成伺服器死當無法順利運作。
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創紀錄違約交割 台積電1080HD高點日？大摩看空亞州科技股！？ 輝達GB200 Bianca發燙又漏水 台廠迎利多？
護國神山台積電 (2330-TW) 爆出 2.2 億元違約交割，1080 究竟會不會變成台積電的最高點? 從技術籌碼面來說，第三季要過前高 1080 是相對困難的，外資不斷調高目標價的同時又持續性的反手在賣，加上融資不斷增加，單週就增加了大概 9 萬人，股東人數來到 133 萬人，超越了人氣 ETF 00878 的股東人數，除了籌碼面相對不利的問題外還有估值的部分，外資報告指出 AI 概念股估值偏貴，大摩更罕見的將台積電等 AI 晶片類股從關注名單刪除，地表最強的蘋果分析師郭明錤先生也表示從蘋果兩大關鍵指標廠台積電 (2330-TW) 和大立光 (3008-TW) 法說會的數據來看 iPhone 16 的訂單量並沒有顯著增加，經濟部公布的外銷接單在資通信產品的部分也月減近一成，加上中國景氣也會間接影響到蘋果新機的銷售。
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第三季整理確認 量縮反彈把握調整，看好防禦型政策與生技: 保瑞、美時、森崴能源、中興電、大亞、欣興、台積電
週二台股大漲 614 點，把昨日大跌的黑棒完全收復，不過從成交量來看 3939 億元是標標準準的反彈，忠實粉絲不要忘記陳智霖老師告訴各位第三季季節性本來就是一個很容易修正整理的季節，上星期四節目已經告訴各位觀盤重點費城半導體關鍵訊號出現得到確認，上週五跟週一的台股又再度快速下跌了千點，這兩天融資大減，因此本日的反彈是可以預期的，假設你的持股數量跟比重過多者這個反彈要好好把握減碼，大盤反彈的目標大概怎麼看，細節可以看老師今天的節目分享。
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〈焦點股〉雙鴻下半年營運看旺 股價反彈漲逾半根停板
台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 帶動下大漲近 500 點，加上輝達 (NVDA-US) 昨 (22) 日漲逾 4%，而散熱廠雙鴻 (3324-TW) 下半年營運看旺，因此雙鴻也跟上漲勢，今天大漲逾半根停板。 雙鴻早盤以 733 元開高走高，盤中最高漲至 762 元，截至上午 11 點 30 分，股價暫報 752 元，漲幅 6.67%，力拚站回 5 日線，成交量超過 4000 張。
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〈焦點股〉鴻海重挫逾6% 波段跌18% 「郭董退休價」失守
台股今 (22) 日持續修正，鴻海 (2317-TW) 也開低 203 元後一路走低，盤中大跌逾 6%，跌破「郭董退休價」 200 元大關，最低來到 191 元，相較波段高點 234.5 元，拉回逾 18.5%。市場近期傳出輝達 NVIDIA (NVDA-US) GB200 存在晶片模組過熱，甚至水冷系統漏水等問題，鴻海身為 GB200 主要供應商，恐因此受到影響；雖然業界評估 GB200 量產時辰不變，但在大盤走弱下，鴻海股價仍面臨同步修正。
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〈熱門股〉晟銘電伺服器機殼需求逐季增加 周漲近2成股價寫新高
機殼廠晟銘電 (3013-TW) 受惠 GPU 缺料問題緩解，加上一般伺服器需求回溫，有望帶動高 U 數及低 U 數伺服器機殼出貨，法人看好晟銘電伺服器需求逐季增加，激勵晟銘電本周股價周漲近 2 成，股價寫新天價。 晟銘電本周漲幅 19.9%，周四 (18 日) 股價更來到 136 元，寫下歷史新高，不過於周五 (19 日) 拉回修正，跌幅 4.37%。
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保瑞 獲利減碼立於不敗，欣興 三題材加持漲不停，生技、重電 震盪買點要把握: 美時、醫揚、台積電、森崴能源、中興電、大亞、元晶、康舒、力成
台北股市量縮震盪，收盤在 24000 點附近，成交量 4670 億元，明天是台指期結算，近期市場傳言外資空單四萬口、台北股市將要崩盤的言論，星期六陳智霖分析師提出了不同的看法，觀察特定法人的空單都集中在明天要結算的近月份，老師已經告訴各位也不排除被軋空在相對高位結算，因為近月部位明天將要結算有時間的壓力，老師在今天節目也會特別來分析最新的籌碼面。