【遠東商銀】日本新首相揭曉，引發日圓大漲

◆USD/JPY

儘管日本央行 (BOJ) 可能 10 月按兵不動，上週五數據顯示 9 月剔除生鮮成本的東京地區核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 2.0%，與通貨膨脹目標 2% 一致，讓市場維持對 12 月或明年初再加息的預期，但美國上週初請失業金人數降至四個月最低、第二季企業獲利強勁及國內生產者總值 (GDP) 環比年率增長 3.0% 未作修正，經濟的韌性支撐美元，並據路透調查，料海外需求疲弱及本地工廠停工影響日本 8 月工業生產跌 0.9%，而且日本執政自民黨舉行數十年來結果最難測的黨魁選舉，堅定支持安倍經濟學，即疲軟日圓和寬鬆貨幣政策的高市早苗在首輪投票領先，導致日圓遭拋售，美元兌日圓跳升至 146.49 高點。

隨著前防衛大臣石破茂在第二輪黨魁選舉投票意外獲勝，成為日本下任首相，其過去批評貨幣刺激政策及認為 BOJ 迄今為止進行升息走在正確政策軌道上，引發日圓急速飆升，並據美國商務部 8 月數據顯示商品貿易逆差縮減至 943 億美元，幅度為兩年來最大，個人消費支出 (PCE) 物價指數則較前月升 0.1% 符合預期，但核心 PCE 較前月升 0.1% 及個人支出與所得分別較前月增 0.2% 不及預估值，增加美國聯邦準備理事會 (FED) 於 11 月再降息 50 個基點的可能性，縱使密西根大學 9 月美國消費者信心指數終值升至 70.1，仍重創美元兌日圓至 142.05 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.80-143.00，支撐於 141.20-40。

◆EUR/USD

中國上週推出大規模刺激措施，提振股市和大宗商品價格，而且澳洲財政部長查默斯上週五訪問中國表示，兩國同意在投資、貿易等方面進一步合作，樂見中國經濟增長計畫，將有利澳洲經濟，支撐澳幣和紐元等，但日本前防衛大臣石破茂意外贏得自民黨黨魁競選，激發日圓急漲，導致日圓相關交叉匯率下挫，拖累歐元兌美元觸及 1.1123 低點。

隨著 9 月數據顯示法國消費者物價調和指數 (HICP) 與 CPI 初值分別較去年同期漲 1.5% 及 1.2% 低於預期，德國失業人數則增加 1.7 萬人超出預估值，並據歐洲央行 (ECB) 調查歐元區消費者對未來十二個月物價增幅預期中位數為 2.7%，創 2021 年 9 月以來最小增幅，而且歐盟執委會公布歐元區 9 月經濟、經濟與工業景氣指數分別為負 0.76、96.2 及負 10.9 均較差，加大投資人對 ECB 降息的押注，但美國物價壓力減弱打壓美元，扶助歐元兌美元反彈至 1.1202 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1180-1.1200，支撐於 1.1100-20。

◆GBP/USD

上週五媒體報導，英國工黨政府正重新考慮加強對居住在該國的富有外國人稅收規定，若此項改革繼續，將導致一些非英國居籍身分的人士離開，打擊英鎊兌美元至 1.3357 低點。隨後英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示 9 月零售銷售差值大幅回升至正 4，而且中國推出刺激舉措後風險偏好增強及英國央行 (BOE) 與其他央行貨幣政策分化，推動英鎊兌美元回升至 1.3427 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3400-20，支撐於 1.3310-30。

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