【量大強漲股整理】Q3行情正式啟動,三大關鍵主流股報你知?!
鉅亨研報 2024-07-01 17:26
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加權指數,今日開高震盪,終場上漲 26.32 點,收在 23058.57 點,成交量 4283 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 65.02 億,投信買超 16.83 億,自營商買超 4.23 億,三大法人合計賣超 43.96 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.12%,標普 500 指數下跌 0.41%,納指下跌 0.71%,費半上漲 0.94%;美國 5 月 PCE 年增率報 2.6%,符合市場預期 2.6%,前值 2.7%,美國 5 月核心 PCE 年增率報 2.6%,符合市場預期 2.6%,前值 2.8%,通膨持續降溫有利於聯準會今年降息時間和幅度,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月至少降息 1 碼的機率為 63%,11 月至少降息 1 碼的機率為 80%;知名運動品牌 (NKE-US)Nike,股價重挫 19.98% 至 75.37 美元,創史上最大單日跌幅。Nike 將在世界各國推出售價 100 美元以下的新款運動鞋,調整產品陣容,讓銷售重回正軌;台股方面,加權指數,開高震盪,
終場上漲 26.32 點,收在 23058.57 點,繼續沿著 5 日均線上攻;台股上半年強漲 28.4%,在全球主要股市指數中,漲幅僅次於費城半導體指數的 31%,下半年台股財報季緊接展開,重量級法說會首推 7/18(2330-TW) 台積電法說會,將是引領行情關鍵,預料台股在法說會、除權息兩大行情撐場下,短線有望再戰高點。
權值股方面,(2330-TW)台積電,上漲 0.21%,收在 968 元,業界傳出,因持續加碼 2 奈米等最先進製程相關研發加上 2 奈米後續需求超乎預期強勁,產能將導入南科,台積電 2025 年資本支出可望達 320 億美元至 360 億美元區間,為歷年次高,年增 12.5% 至 14.3%;(2317-TW)鴻海,上漲 0.93%,收在 216 元,鴻海集團歷來為 iPhone 組裝最大供應商,近年更主攻高階機款,隨著 (AAPL-US) 蘋果大力將 AI 功能導入新機,市場看好將催動新一波換機潮,帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著;(2454-TW)聯發科,上漲 1.07%,收在 1415 元,聯發科正積極在越南部署 5G 網路,同時與 FPT、Viettel 和 VNPT 等電信業者合作。這些合作關係始於 Wi-Fi 4 時代,一直延續到 Wi-Fi 5,現在正在過渡到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7,未來將看到『越南製造』晶片服務於國內和國外市場。
2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案,將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣),致力在 2030 年前,讓所有美國家庭都能實現快速上網;網通族群再度發動,佳螢公開點名預告,AI 四大主流 COWOS、散熱、CPO、ODM 再度發動攻勢!!!!
CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞,早盤更是大漲 + 9%,再創波段新高! 來到 135 元大關,我們低檔字頭進場的持股,來到 135 元大關,領先布局預告後,整整大漲了 + 77%。
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5.17 節目上公開預告,5.20 工商時報專欄也預告,我們一在地強調 CPO 大部分的股票都是虧損,只有聯鈞是唯一一檔,具有虧轉盈加持的股票,來到今天 (3450-TW) 聯鈞,再度作噴出! 通通領先預告在前面!
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(3450-TW) 聯鈞,再創波段新高,通通驗證佳螢的看法,不僅月合併營收 5.75 億,年增 37%,聯鈞主力產品 400G 光通訊產品,已成功切入資料中心,2024Q1 產能利用率已經超過 85%,直接帶動企業毛利率上升,未來的營收和獲利雙雙可期;
(6442-TW) 光聖,上漲 8.47%,收在 365 元,再創歷史新高,5 月合併營收 4.95 億,年增 117.98%,首季受惠光被動元件需求增加,美系大廠客戶訂單持續增長,第一季每股盈餘達到 1.72 元,法人預估,第二季營收和獲利將會同步向上。
除了 CPO 族群以外,今天強勢上漲的就是 CoWoS,(NVDA-US) 輝達,新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWoS 先進封裝技術,因整體需求快速成長,目前 CoWoS 先進封裝產能供不應求,(2330-TW) 台積電,總裁魏哲家在法說會上提到,CoWoS 先進封裝產能持續吃緊,產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠,自家產能目標今年翻倍以上成長,明年也會持續努力,收斂供給與需求之間的差距,CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲,(3131-TW) 弘塑,上漲 4.43%,收在 1415 元,再創歷史新高,(3583-TW) 辛耘,亮燈漲停,收在 388.5 元,再創歷史新高,(2467-TW) 志聖,亮燈漲停,收在 170.5 元,再創歷史新高。
也驗證我們一再強調的四大主流,CPO+CoWos 族群噴出,另外 2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題;(6290-TW)良維,上漲 0.22%,收在 91.9 元,受惠資料中心電力需求越來越高,每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加,預計年底將高達 2 萬條,近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證,成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳。
2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫,從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡,目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網,網通股將長期受惠;(3025-TW) 星通,上漲 2.45%,收在 75.3 元,5 月合併營收 2746 萬,月增 33%,星通不僅深耕關鍵任務網路,也強化資安解決方案,推出多功能一站式傳送存取設備新產品,目前已成功打入美國、印度、東歐、東南亞的電力及鐵路市場,預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。
賴清德總統在就職演說中強調,打造台灣成為「經濟日不落國」,「競逐太空,探索海洋」是重要產業方向之一,(3491-TW) 昇達科,上漲 6.57%,收在 308 元,收盤創歷史新高,昇達科是低軌衛星概念股中,來自低軌衛星貢獻營收純度最高的公司,4 月低軌衛星產品出貨年增近六倍,貢獻營收比重從去年全年平均 15% 來到四成以上,法人看好,在兩大低軌衛星客戶訂單增溫下,將推升營收成長四成,毛利率維持五成水準。
(1446-TW) 宏和,上漲 3.54%,收在 52.6 元,2011 年宏和開始進軍營建業,主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售),目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上。
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(2467-TW) 志聖
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(5484-TW) 慧友
(2495-TW) 普安
(6139-TW) 亞翔
(8374-TW) 羅昇
(6698-TW) 旭暉應材
(3535-TW) 晶彩科
(3583-TW) 辛耘
(4562-TW) 穎漢
(6133-TW) 金橋
(2349-TW) 錸德
(3413-TW) 京鼎
(3708-TW) 上緯投控
(6442-TW) 光聖
(6472-TW) 保瑞
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(5443-TW) 均豪
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(4534-TW) 慶騰
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(1784-TW) 訊聯
(6895-TW) 宏碩系統
(5347-TW) 世界
(3580-TW) 友威科
(6234-TW) 高僑
(6126-TW) 信音
(3520-TW) 華盈
(6589-TW) 台康生技
(8089-TW) 康全電訊
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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