債券期別:第 113-22 期 券 |
募集方式:未委託承銷商公開銷售 |
發行日期:113/06/25 |
發行期限:0年 3 個月 |
到期日期:113/10/01 |
下櫃日期: |
債券掛牌情形:
上櫃
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掛牌/發行地點:中華民國 |
掛牌日期:113/06/25 |
發行幣別:美元 發行日匯率: |
債券代碼:F01245 |
債券簡稱:S24CTBC22 |
債券中文名稱:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第22期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券
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發行人:國內
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債券英文名稱:CTBC Bank Co., Ltd. 22th Senior Unsecured 3 Months USD Knock-out Equity Linked Fixed Coupon Non-Principal Guaranteed Financial Debentures in 2024
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CFI代號:DBFUGR |
國際編碼:TW000F012455 |
核准文號:1100208282 |
核准額度: 3,000,000,000元(A) |
申請日期:110/03/31 |
核准日期:110/05/04 |
本次核准額度到期日期:120/05/03 |
本券發行前已使用額度: 512,790,315元(B) |
本券發行使用額度: 300,000元(C) 註:A=B+C+D |
本券發行後尚有額度: 2,486,909,685元(D) |
商品種類:收益增強型 |
說明:
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標的風險類別:股權 |
說明:連結單一股票,連結標的為下列股票: 比特幣基地全球公司(Coinbase Global, Inc.) |
票面利率:
結構型
22.320000% |
擔保情形:無,主順位 |
發行面額: 50,000元 |
發行張數: 6張 |
發行價格: 100元(以佰元價表示。佰元價=發行價格/發行面額 * 100) |
本月底發行餘額: 300,000元 |
本月發行餘額變動日期: |
本月發行餘額變動原因:
償還本金金額: 0元
公司買回金額: 0元
行使賣回權金額: 0元
其他:0 |
保本率:0.00% |
還本付息機構金資代號:8220107 |
還本敘述:
依發行辦法執行。
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年化收益率:
-377.66%~22.32%
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投資收益率計算方法:配發固定收益 |
說明:票面利率(年化):22.32%。 本債券自發行日起依票面利率單利計息,每計息期間按月計息乙次(即以固定年利率x 1/12計算,30/360,四捨五入至小數點第四位,月配息率為1.86%。 若連結標的股票於期末評價日(預定為2024/9/25)之收盤價小於履約價,本行將以實物交割方式還本。 實物交割方式還本係指每張債券以交付方式交付實物交割股數之表現最差連結標的股票方式還本。畸零股(如有)則按其期末評價日收盤價以現金折算交付,四捨五入至小數點第二位。 最大可能損失為全部本金。 |
連結標的說明:5841_F01245_TARGET.xls |
提前出場條件:達特定價格出場 |
說明:若提前出場事件發生,本債券自動提前到期,提前出場付款日為到期日,本行於提前出場付款日以債券面額還本。 提前出場事件係指於任一觀察日,連結標的股票收盤價於該觀察日等於或大於其提前出場界限價,以本行決定者為準。 觀察日係指自第1期計息期間終止日(含)起至期末評價日(含)止之期間內(預定為2024/7/25至2024/9/25),每一預定交易日之日,惟如遇市場中斷日,依市場中斷日效果決定之。 |
是否為永續發展債券:否
永續發展專項資金債券投資計畫類別:
發行後公告日期:
可持續發展連結債券(SLB)重要條件說明:
SLB債券本息支付條件是否發生變動:
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債券評等機構:
評等等級:
評等日期:
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發行公司評等機構:標準普爾〈Standard & Poor's〉
評等等級:A
評等日期:112/11/09
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擔保機構名稱:
評等機構:
評等等級:
評等日期:
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承銷機構/財務顧問:發行人自行銷售 |
簽證機構:NA |
受 託 人:無 |
過戶機構:中國信託商業銀行(股)公司代理部 |
銷售對象:
專業機構投資人
、高淨值投資法人
、高資產客戶
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是否依約定按時還本:是,處理情形:
不適用 |
違約金額:
0 處理結果:
不適用 |
發行辦法之內容:5841_1130620_141333.pdf |
備註:1.發行條件詳發行辦法。2.商品種類為收益增強型(固定收益型不保本)。3.額度以113/5/31收盤匯率32.42計算。3.流動量提供者聯絡人姓名:林柏宇 電話:(02)3327-7777#7332 |