彰濱工業區6.1公頃土地上,台塑集團的超級電池芯工廠(1GWh規模等級以上)有如旱地拔蔥,不到1年就從一片荒地快速蓋出5GWh台灣最大電池芯基地,鴻海則是從零到1,1年半造出第一條自有電池試產線,他們在跟時間賽跑,要在最快時間投產,追上快速成長的需求。
1GWh對台廠的意義是什麼?根據廠商估算,相當於1.2萬台特斯拉電動車的電池需求,《經濟日報》盤點2024年台灣將有5座超級電芯廠量產,業界不約而同動起來。
規模最大的能元科技高雄廠正全面量產,鴻海位於頭份的神祕電池研發中心,超過20名碩博士帶著團隊穿梭產線中,為高雄廠第4季量產待命,台塑新智能內部設下7月1日第一顆自製電池產出的絕對命令。
名稱起源於電動車大廠特斯拉(Tesla)2016年在德州設立的電池芯工廠,定義為達GigaWatt規模以上電池芯工廠,專門製造供給電動汽車、儲能系統的大規模生產工廠。
企業名稱 | 台灣規劃產能 | 工廠位置 | 海外工廠情報 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
5GWh | 彰化 | 海外合作為先 | |
![]() |
5GWh | 中壢 | 無揭露 | |
![]() |
3.3GWh(註1) | 高雄、南科 | 加拿大2028年投產,產能2.8GWh | |
![]() |
2GWh | 桃科 | 法國廠2027年投產,2029年48GWh | |
![]() |
1.27GWh | 高雄 | 印尼、印度、美國設廠評估中 | |
![]() |
1GWh | —(註2) | 目標泰國4GWh,終極目標10GWh |
不少10年前奔赴中國大陸的電池產業老將,更傳出近兩年紛紛返台加入台灣電池芯量產行伍,台灣熱鬧滾滾正處於電池芯產業的上坡。
「這不是壞事,對我們來講剛好,這些人在大陸用他們(陸企)的錢練了一身功夫,剩下就是我們台灣怎麼配套,把人才跟能量好好展現。」國立台南大學綠色能源科技學系教授張家欽說。
這群人身懷在中國大陸積累的實戰經驗,碰上台灣今年下半年將有5座GWh超級電芯廠放量投產,台灣的鋰芯復興大業正要捲土重來。
但台灣電池芯隊伍高吭前行時,產業正發生變化,中國電芯產業在10年間快速崛起,囊括全球8成以上供應量,2023年因汽車產業需求不如預期,陸企擴廠過速,電池芯供過於求而價格崩跌。
台灣此時投入這個高資本密集的電芯產業,今年預估台灣電芯總產能超過5GWh,推算到2027年總產能達12~13GWh,占全球總產量3300GWh規模不到0.3%市占率,台灣企業打的是什麼算盤?
國家 | 產能 | 比重 | |
---|---|---|---|
![]() |
中國大陸 | 893GWh | 77% |
![]() |
波蘭 | 73GWh | 6% |
![]() |
美國 | 70GWh | 6% |
![]() |
其他 | 127GWh | 11% |
「未來世界的經濟體系裡面,很大一塊是能源轉型,能源轉型不可能沒有電池,台灣工業可以不參與能源轉型嗎?」董事長張安平談到台泥決心發展電芯產業時,慷慨激動地強調電池芯的重要性。
台塑新智能總經理劉慧啟從產業的角度來看,「電池芯只要沒有自有產線,電網或電動車拿不到電芯,競爭力就會變弱,未來會變成台灣重要的國安問題,美國也發現這個風險。」
除了台泥、輝能,即將加入量產行列的超級電芯廠還有鴻海、台塑、格斯。有量則是到泰國設廠,評估也要在台灣設1GWh產能。
當台灣電芯廠大量產,國際局勢也正丕變,車市不如預期,貿易戰壓抑對中國需求,中國電池原料碳酸鋰價格從高峰直線崩盤,2022年高峰碳酸鋰每噸價格60萬人民幣,到2024年初已經跌破9.5萬人民幣,價格在一年半內是腰斬再腰斬,然後再打6折,碳酸鋰是電池關鍵重要材料,原料跌價更凸顯需求不彰。
過剩的產能跟快速崩落的價格,中國目前已有至少70家中小型電芯廠倒閉。「中國大陸政府策略性,應該是先讓產業長起來,再把一些體質不好的淘汰,這有助於人才流動,去蕪存菁」張家欽觀察這波現象。
中國大陸電池芯市場洗牌,上游材料價格也因庫存過高走跌,「碳酸鋰價格降低,對台灣電池芯業者而言並不是好事。」Infolink儲能助理分析師陳禹碩表示,原因在這兩年陸企已經完成更上游的原物料布局,而台廠仍仰賴進口,成本先天有一段差距。
中國電芯產業從一線比亞迪、寧德時代到二線瑞浦,在集團資源協助下,都已大力布局上游礦場,或是到非洲進口鋰輝石、投資澳洲鋰礦,或投資中南美鹽湖或中國大陸礦場,材料成本低到一個地步,即使碳酸鋰現貨崩盤,台廠取得成本跟陸企仍有一段落差。
單位:人民幣/千瓦時锂三元磷酸锂铁
註:2024年及2025年數值為預估值
資料來源:Infolink
單位:萬元人民幣/噸
註:2024年數值為2月現貨價
資料來源:Infolink
台廠此時新產能大量開出, 會不會擔心時機不佳?劉慧啟坦然表示,台塑產業規劃時看的是未來長期趨勢,台灣布局新能源的路不能搖擺,「不論中國大陸電芯廠洗不洗牌,未來全世界都會朝全年3000GWh的需求量走,台灣絕對不可以缺席!」
「中國大陸在大洗牌,但不影響我們(能元科技),他們(電池價格)腰斬,我們只下滑10~15%,」台泥企業團做的是高密度鋰三元電池,走不一同的道路,張安平因此信心滿滿表示,能元跟客戶是保證長期供貨合作關係,做的是台灣沒有做過的新商業模式。
儘管電池產能現階段供過於求,價格崩跌,產業吹逆風,但台灣電池芯業者今年正全力拚量產,認為這只是短期效應,放眼5~10年產業趨勢樂觀,不放慢擴廠腳步,其中鎖定磷酸鋰鐵電池芯的台塑與鴻海集團產能目標相近,能元科技更跟台塑新智能放話很快將獲利,即便台廠在全球電芯版圖中只有0.03%的存在,產業經濟的角度,台廠欲以小搏大,以最佳技術產能配比取回供應主導權。