Lemos e Caldas
O romance entre Pedro e Madalena é entremeado pelas desavenças políticas de suas famílias: os Lemos, na figura do prefeito Perácio Lemos (Castro Gonzaga), irmão do advogado; e os Caldas, representantes da oposição, liderados por Marta Caldas (Beatriz Lyra), irmã de Madalena. Quando retorna a Laranjais, Pedro encontra a cidade em plena campanha política.
O Circo
A trama também explora a relação entre os habitantes de Laranjais e os artistas do circo de Alvarez (Paulo Gonçalves) que se instala na cidade.