Povo da Raça Brasil
Compositores: Milton Nascimento/ Fernando Brant
Intérprete: Simone
Estrela da Terra
Compositores: Dori Caymmi/ Paulo César Pinheiro
Intérprete: Nana Caymmi e Boca Livre
Veio d’Água
Compositores: Luís Ramalho
Intérprete: Elba Ramalho
Moça Bonita
Compositores: Geraldo Vandré/ Capinan
Intérprete: Geraldo Azevedo
Desafio – Tema de Abertura
Compositores: Dori Caymmi/ Paulo César Pinheiro
Intérprete: Dori Caymmi
Ossain (Bamboxê)
Compositores: Jocafi/ Antônio Carlos/ Ildázio Tavares
Intérprete: Antônio Carlos e Jocafi
Bicho Homem
Compositores: Milton Nascimento/ Fernando Brant
Intérprete: Fafá de Belém
Roda Baiana
Compositores: Ivan Lins/ Vitor Martins
Intérprete: Gal Costa
Réquiem Para Matraga
Compositor e Intérprete: Geraldo Vandré
Contradança
Compositores: Ruy Maurity/ José Jorge
Intérprete: Ruy Maurity
Cantiga de Cego
Compositor e Intérprete: Dorival Caymmi
Cabaré de Bandido
Compositor e Intérprete: Dominguinhos