Ana Preta e Bruno Baldaracci
Bruno Baldaracci (Paulo Autran) e Ana Preta (Glória Menezes) foram namorados quando ela tinha 15 anos. Nuno se casou com Gilda (Maria Fernanda), mas continuou com o romance em segredo e os dois tiveram uma filha, Jenny (Sônia Regina). Ana guarda por Nuno uma mágoa profunda. O casal também protagonizou cenas engraçadas e, sempre que falava mal de Nuno, Ana Preta o chamava “panetone”. Durante toda a história, Nuno tenta reconquistar Ana, sem sucesso. Como vingança, toma de volta o Flor de Lys por algum tempo, mas o negócio não dá certo sob sua direção e Ana Preta consegue recuperar a casa de samba.
Depois da morte de Gilda, Nuno se entrega de vez à paixão não correspondida por Ana Preta. Em troca de uma promessa de casamento com Ana Preta, Nuno bola um plano para entregar César Reis (Carlos Zara) à polícia e livrar André (Tony Ramos) da suspeita de ter cometido o atentado contra Carina. Às vésperas do carnaval, planeja uma viagem de lua de mel com sua amada para Bariloche mas, após o assassinato de César, foge para o exterior, para alívio de Ana Preta.
'Pai Herói' (1979): cena em que Baldaracci (Paulo Autran) rasteja atras de Ana Preta (Glória Menezes). “Pai Herói” marca a estreia do ator Paulo Autran na Globo.
O drama de Walkíria
Filha de Januária Limeira Brandão (Lélia Abramo), Walkíria (Rosamaria Murtinho) é uma moça sonhadora e romântica. Desde adolescente, é apaixonada pelo primo, César Reis (Carlos Zara), de quem foi noiva durante dez anos. César passa uma temporada em Paris e volta encantado por sua sobrinha, Carina (Elizabeth Savala), com quem se casa, para desespero de Walkíria, que começa a ter surtos de esquizofrenia. Em troca dos brincos de Carina, que pensa terem pertencido a seus antepassados, Walkíria entrega à sobrinha uma carta em que César diz que a odeia, acabando com seu casamento.
Com a separação, César fica com a guarda da filha, Ângela (Alexandra Vasconcellos/Isabela Garcia), de quem Walkíria cuida como se fosse mãe, tentando reconquistar seu amado. Numa viagem à casa de praia de Carina, sozinha, Walkíria encontra Helen (Érica Kupper), uma moça que fugiu de traficantes bolivianos e aluga a casa por uma semana. Numa brincadeira, a moça pega os brincos de Walkíria e corre para dentro de um barco. Transtornada, Walkíria entra no barco, e as duas começam uma briga, que culmina com a queda de Helen. A moça desaparece no mar, Walkíria tem uma crise febril e volta para o Rio com a ajuda de seus irmãos.
'Pai Herói' (1979): cena em que Januária (Lélia Abramo) repreende Walkíria (Rosamaria Murtinho), que tem uma crise esquizofrênica. Com César (Carlos Zara), Hilário (Reinaldo Gonzaga) e Odete (Thaís de Andrade).
No Rio, Walkíria conhece Gustavo Gurgel (Cláudio Cavalcanti), um galanteador que a ajuda a mudar totalmente o visual. De casamento marcado com César, Walkíria apresenta Gustavo como decorador de interiores, e o rapaz finge ser afeminado para que ninguém desconfie de que eles têm um caso. No dia do casamento, Walkíria diz a César que não quer mais se casar com ele porque não o ama mais. Em seguida, assume seu namoro com Gustavo, para horror da família e surpresa de César. Haroldo (Nildo Parente) e Reginaldo (Ivan Cândido) chegam a oferecer uma boa quantia para Gustavo desistir de sua irmã, ele finge que aceita – o casal planeja se casar no exterior.
'Pai Herói' (1979): cena em que Walkíria (Rosamaria Murtinho) e Gustavo (Cláudio Cavalcanti) namoram. Com Lígia (Renata Schumann).
Entretanto, Gustavo envolve-se com Tarsila (Tessy Callado), com quem tem um filho. Pressionado por escolher entre Walkíria e seu filho, Gustavo não aparece no encontro marcado com Walkíria, que tem um surto e acaba internada. Gustavo visita Walkíria no jardim do hospital psiquiátrico, fica muito sentido com o seu estado e decide anunciar o casamento. Nesse meio tempo, Walkíria é envolvida como suspeita de um crime: o corpo localizado na praia de Ibicuí não seria de Carina, mas sim de Helen, a moça que morreu afogada e Walkíria teria ajudado a enterrar. Walkíria é condenada a dois anos de pena num manicômio judiciário. Ela se casa com Gustavo e, na saída da igreja, é levada pelos policiais para ser internada.
'Pai Herói' (1979): cena em que Gustavo (Cláudio Cavalcanti) finge ser gay para não atrair a desconfiança de César (Carlos Zara) para seu caso com Walkíria (Rosamaria Murtinho).
Aline, Cirilo, Romão e Pepo
Protagonizado por Aline (Nádia Lippi), uma jovem enfermeira, bela e dedicada, um quarteto amoroso é formado ao longo da trama de Pai Herói. Ajudante do padre Romão (Fernando Eiras) na creche da Igreja, Aline conhece Cirilo (Jorge Fernando) ao cuidar de seus ferimentos no ambulatório onde trabalha. Cirilo fica encantado pela moça, e os dois começam um romance. Ele acabara de terminar o noivado com Lena (Ana Lúcia Ribeiro) e apresenta Aline como sua namorada à família.
Interessado na reconciliação de Cirilo e sua filha, Genésio (Flávio Migliaccio) conta a Bruno Baldaracci (Paulo Autran) que Aline é filha de Leôncio Souza (Paulo Gonçalves), um ex-funcionário odiado pelo patrão. Cirilo e Aline ficam noivos, mas Baldaracci o obriga a terminar tudo. Desolada, Aline conhece Pepo (Osmar Prado), que se abriga na Igreja fugindo da polícia após um assalto, e os dois se envolvem. Pepo acaba preso e Aline o visita regularmente, prometendo esperá-lo cumprir sua pena para se casarem. Porém, no dia em que Pepo sairia da prisão, Cirilo arma um golpe para que Aline não consiga chegar ao presídio a tempo. Sozinho, Pepo perde o encanto por Aline, que por sua vez fica em dúvida se conseguirá assumir a diferença social que existe entre eles.
Paralelamente, há um caso mal resolvido entre Aline e Romão. Apaixonado por Aline em segredo, o padre finalmente decide se declarar a ela, que o pressiona a largar a batina para se casarem. Romão, no entanto, decide ser fiel ao celibato e pede transferência para outra paróquia, a fim de esquecer Aline. No final da novela, Aline acaba sozinha: Romão vai embora, Cirilo se casa com Lena e Pepo vai morar com Nancy (Regina Dourado).
Milagres do Frei Nicolau
Todos os anos, no aniversário de morte Padre Nicolau, Bruno Baldaracci (Paulo Autran) organiza uma romaria para preservar a memória do padre que virou santo. Nuno tem dois objetivos principais: fomentar o ódio por Malta Cajarana (Lima Duarte), suposto assassino do Frei, e garantir os lucros de sua fábrica de velas. As procissões envolvem os moradores de Nilópolis, que participam com estandartes, velas, orações e canções religiosas. Em determinado momento, André (Tony Ramos) consegue bilhetes trocados entre Baldaracci e seu pai, conseguindo provar que Frei Nicolau foi assassinado a mando de Nuno e limpando, assim, a memória de Malta Cajarana.
Nestor Garcia e Malta Cajarana
Nestor Garcia (Dionísio Azevedo) e Malta Cajarana (Lima Duarte) eram muito amigos no passado. Certo dia, Cajarana propôs a compra dos terrenos de Garcia, no Bairro de Boa Viagem, nas margens da Via Dutra, mas não pagou. Aos poucos, foi se apossando de tudo e construindo casas nos terrenos, além de uma loja.
Quando Garcia finalmente decide cobrar, Cajarana destruiu a amizade de anos acertando um tiro em seu pulmão. Depois da morte de Cajarana, a viúva Gilda (Maria Fernanda) se casou com Bruno Baldaracci (Paulo Autran), que era braço direito do seu marido, e passou a explorar as propriedades, alugando as casas e faturando com a loja. Para a história não vir à tona, Baldaracci fazia de tudo para agradar Garcia, pai de Ana Preta (Glória Menezes): deu à família a casa de samba Flor de Lys e pagava os estudos de Jenny (Sônia Regina).