Montemor e Artena, reinos fictícios localizados na região da Cália, vivem em harmonia graças a um acordo firmado entre seus monarcas, a rainha Crisélia Monferrato (Rosamaria Murtinho) e o rei Augusto (Marco Nanini), respectivamente. Enquanto Montemor é rico em recursos minerais, Artena tem como uma de suas principais características a grande quantidade de água. A parceria garante que o minério de Montemor, usado para produção de armas e outros utensílios, seja cedido em troca de água de Artena. Ambos os reinos parecem estar de acordo com o tratado. Crisélia, no entanto, planeja tornar Montemor independente e tem como plano a construção de um arqueduto para trazer água ao povo. No dia da inauguração da obra, que levou anos para ser construída, a água não chega, e Montemor entra em estado crítico. Visando resolver o problema hídrico, o príncipe Afonso (Rômulo Estrela) decide reunir homens de confiança e partir em expedição para encontrar novas fontes. Íntegro, leal e um exímio guerreiro, Afonso é o neto que Crisélia treinou desde cedo para sucedê-la no trono. O mesmo não pode se dizer de seu irmão Rodolfo (Johnny Massaro), um bon-vivant beberrão e irresponsável que gasta a maior parte de seu tempo se deitando com as moças do reino.
Em Montemor, Crisélia, que sofre com lapsos de memória, diz a Afonso que ele será coroado assim que chegar da viagem exploratória. No entanto, a equipe é emboscada em uma floresta por um grupo de ladrões, e o príncipe é ferido gravemente. Quem o encontra é a jovem Amália (Marina Ruy Barbosa), feirante moradora de Artena. Doce e esforçada, é noiva do ardiloso Virgílio (Tiago Pereira), que é obcecado por ela. Auxiliada pelo irmão Thiago (Vinícius Redd), Amália leva Afonso para casa e, com o passar dos dias, os dois se apaixonam. Virgílio descobre o romance ao flagrar um beijo e promete se vingar de Amália. Mesmo envolvido pela moça, Afonso continua a esconder sua verdadeira identidade, mas o faz por medo de sofrer repressões. O desaparecimento do príncipe põe em risco a linha de sucessão de Montemor, e a rainha exige que a equipe retorne ao local em que Afonso desapareceu. Ele, no entanto, é dado como morto pelos enviados.
Desolada ao saber da morte do neto, Crisélia comete suicídio. Recuperado em Artena, Afonso volta a Montemor e lamenta o destino que sua avó teve. Sua chegada surpreende a todos, mas não mais do que a decisão que tomou ao se ver entre a vida e a morte e ter se apaixonado por Amália: abdicar do trono para se casar com a plebeia, tendo em vista que o casamento entre um príncipe e alguém de baixo nascimento não seria bem-visto pela realeza e pelo povo. Deste modo, Afonso decide se mudar para Artena com Amália, e Rodolfo é coroado rei em seu lugar.
Os inimigos de Montemor
A fragilidade de Montemor chega aos ouvidos do povo de Artena e enquanto o rei Augusto se lamenta, a princesa Catarina (Bruna Marquezine) vê na situação uma oportunidade de tirar vantagens do reino vizinho. Catarina é ambiciosa, estrategista e inquieta, sobretudo pelas decisões do pai, a quem julga ser um homem fraco. Para ela, o problema de Montemor é a chance que Artena precisava para se tornar cada vez mais forte. Suas suspeitas são confirmadas quando, durante o velório de Crisélia – momento em que ela e o pai vão em missão diplomática a Montemor – conhece Constantino (José Fidalgo), o Duque de Vicenza, tão ambicioso quanto ela, de quem se torna amante.
Catarina é noiva do Marquês Istvan (Vinicius Calderoni) e deseja livrar-se do compromisso o quanto antes uma vez que, com a abdicação de Afonso ao trono, Rodolfo passou a ser seu interesse. Ela então arma com Constantino para que seu noivo e Mirtes (Maria Manoella), sua prima, sejam pegos juntos na cama. Com o compromisso desfeito, ela coloca em prática o plano de fortalecer os exércitos de Artena através do casamento com Constantino, a quem considera um aliado importante. O plano do duque é se associar a Catarina e avançar contra Vicenza para tomar o reino para si.
Os planos de Constantino e Catarina, cada vez mais próximos e agora noivos, são descobertos por Hermes (Caco Ciocler), general de Vicenza. Ele chega a chantagear o duque, mas é morto por ele e dado como desaparecido. Quando as buscas cessam, e o corpo é encontrado, Constantino é preso a mando do Rei Augusto como conspirador e assassino de um conterrâneo. Por intermédio de Catarina, Constantino consegue sair da prisão. Toma-a como refém, mas logo decide libertá-la. Acuado, foge sem deixar rastros e, mais tarde, quando é preso e ameaça contar toda a verdade sobre as armações de Catarina, é envenenado a mando dela antes do julgamento com a ajuda de Lucíola (Carolina Ferman), sua fiel dama de companhia.
Em Montemor, Rodolfo decide se casar para manter a respeitabilidade do povo e de imediato pensa em Catarina, mas o Rei Augusto recusa a proposta. Ele então se casa com a princesa Lucrécia (Tatá Werneck), do Reino de Alcaluz . Catarina, agora livre de Constantino, pavimenta sua subida ao trono: atenta contra a vida do próprio pai, acusa Rodolfo de ser o culpado e aquece os ânimos entre os dois reinos, mas tudo não passa de um combinado entre o rei de Montemor e a princesa de Artena. Em retaliação, Catarina corta o abastecimento de água em Montemor. Rodolfo avança com suas tropas para Artena, e uma batalha sangrenta acontece. Quando o rei Augusto descobre que a tentativa de assassinato não passou de um plano de sua filha e Rodolfo, é preso na Torre de Zéria. Para Afonso, Rodolfo disse que Augusto fugiu e abandonou sua filha.
Rodolfo se separa da esposa ao forjar, com a ajuda de Orlando (Daniel Warren), um de seus conselheiros, o adultério de Lucrécia. Catarina passa a ter um novo plano: unir os reinos de Artena e Montemor através do casamento com Rodolfo, que se mostra cada vez mais um líder deslumbrado e egocêntrico. Sob os conselhos de Orlando e Petrônio (Leandro Daniel), outro conselheiro pessoal o rei vai perdendo a credibilidade diante dos súditos. Após o matrimônio, em contraste com o marido, Catarina, a agora dos dois reinos, mostra-se benevolente e caridosa, arrancando suspiros por onde passa.
Vivendo como plebeu
A notícia de que Afonso vive como um plebeu em Artena contribui com os planos de Catarina. Para além disso, o senso de justiça do príncipe o faz optar por defender Artena na ocasião da guerra tramada por Catarina e seu irmão Rodolfo. Como consequência disso, ele é preso e julgado como criminoso comum por traição, mas o povo decide absolvê-lo após um discurso de Amália. A libertação de Afonso faz com que mais pessoas recorram a ele ante a má administração de seu irmão. A essa altura, a rivalidade entre Catarina e Amália está cada vez mais acirrada pois a Rainha teme que um filho da plebeia com o príncipe possa criar empecilhos para seus planos. Afonso passa a liderar uma ofensiva clandestina contra os desmandos do irmão, articulando com outros reinos da Cália uma tomada a Montemor.
Com a ajuda do povo, Afonso finalmente marcha contra o castelo de Montemor, depõe Rodolfo e é coroado rei. Seu irmão é enviado à prisão, mas ao sair retorna ao poder casando-se por interesse com a rainha Margô (Cristina Mutarelli) de Alcaluz, tia de Lucrécia. Margô, já idosa, morre na lua de mel, e Rodolfo, agora rei, deseja unir forças para reassumir o trono de Montemor. Mas logo se arrepende e faz as pazes com Afonso.
O passado de Catarina
Catarina, que continua no castelo por sua posição de princesa, deseja conquistar Afonso e pede à feiticeira Brice (Bia Arantes) que lhe prepare um feitiço para que o rei enxergue nela o rosto de Amália. Com isso, Afonso beija a Catarina e pensa que eles dormiram juntos. Amália não perdoa a suposta traição de seu amado e se separa dele. Catarina diz estar grávida de Afonso, o que é desmentido com a ajuda das bruxas Agnes (Mel Maia) e Selena (Marina Moschen), que conjuram um feitiço para acessar a mente de Afonso e o fazer lembrar que não dormiu com a princesa. O plano de se casar com Afonso também encontra outro empecilho: o rei Agusto. Quando Virgílio descobre o paradeiro de Augusto e Catarina decide tirá-lo da torre e movê-lo para a Lastrilha, o monarca consegue fugir e passa a viajar com uma companhia de teatro escondendo sua identidade. Amália inicia então uma busca por ele e, ao encontrá-lo, o convence a voltar e reivindicar seu lugar de direito.
Com o tempo, a situação entre Amália e Catarina piora com a descoberta de que elas são irmãs por parte de pai. Catarina não é filha do rei Augusto. Mas sim de Martinho (Giulio Lopes) e Brice que fugiu, há 23 anos, sem contar que estava grávida. Catarina foi encontrada na floresta por um casal e comprada pelo rei para ser criada como filha. Ela é, portanto, uma plebeia.
Momentos finais
O reinado de Afonso em Montemor ganha um novo inimigo: rei Otávio da Lastrilha (Alexandre Borges), que deseja dominar mais terras da Cália. No passado, Otávio prendeu a própria esposa em uma masmorra após descobrir, pouco depois de terem uma filha, que a rainha era uma bruxa. Ela consegue fugir do cativeiro com a filha, mas é recuperada já sem a pequena Sofia . Otávio a manda para a fogueira e passa a procurar por Sofia desde então. Sofia é Selena (Marina Moschen), capitã do exército de Montemor e bruxa como a mãe. Otávio, durante a guerra, reconhece em Selena um colar de pentagrama que pertenceu à sua antiga esposa.
O exército da Lastrilha executa um cerco a Montemor, que passa a sofrer com a escassez de recursos. O rei Otávio então pede que Selena seja entregue a ele como condição para terminar o cerco e, quando a proposta é aceita pela capitã, Afonso organiza um furo de bloqueio, rendendo o exército da Lastrilha e matando o Rei Otávio. Em seus últimos momentos, o monarca pede que Selena, sua filha, seja coroada Rainha da Lastrilha.
Os planos de Catarina são descobertos, e a princesa é julgada sob as acusações de assassinato. Brice, no entanto, usa bruxaria para incorporar em Lucíola para que ela salve Catarina assumindo todos os crimes. O plano dá errado, a feiticeira é exposta na frente de todos e morre. Amália também revela seu parentesco com Catarina, que é condenada à forca e morre.
Augusto reassume o trono de Artena. Rodolfo e Lucrécia, que retomaram o casamento, reinam em Alcaluz, e Selena é alçada à posição de rainha da Lastrilha. Afonso e Amália finalmente têm um final feliz com o casamento que representa a paz dos reinos da Cália.