Ana Francisca (Mariana Ximenes), é uma menina humilde, ingênua e romântica que vai morar em Ventura e chama a atenção de Danilo (Murilo Benício), o rapaz mais bonito do colégio e a grande paixão da mimada Olga (Priscila Fantin), filha do delegado da cidade.
Como promessa à Santa Bernadete Jezebel (Elizabeth Savala) adota Bernardete (Kayky Brito) sem saber que é um menino. A farsa é um dos mistérios da trama, só desvendado no final.
Os primeiros capítulos da novela exibiram cenas gravadas na Argentina. Serviram de cenários o famoso Teatro Cólon, localizado no centro de Buenos Aires e o Rosedal, parque da cidade.
A extravagância de Jezebel (Elizabeth Savala) sofreu influência dos costumes criados pelo estilista Erté, famoso nos anos 1920 por seu estilo exótico e romântico.
Jorge Fernando fez uma participação especial na história, interpretando o palhaço do circo que chega à cidade de Ventura. A novela contou também com a participação de Lucinha Lins e Marcos Frota.
Músicas tradicionais ganharam novos arranjos, versões e intérpretes. Luiza Possi canta 'Além do Arco-Íris', versão dela para 'Somewhere Over the Rainbow', de Harold Arlen e Yip Harburg.
Autor: Walcyr Carrasco | Colaboração: Thelma Guedes | Direção: Jorge Fernando, Fabrício Mamberti, Fred Mayrink | Núcleo: Jorge Fernando | Direção Geral: Fabrício Mamberti; saiba mais.