ZUCA (Vanessa Giácomo) – Filha de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Siá Bina (Jussara Freire), menina do interior, cabocla simples, trigueira, sem muito estudo. Charmosa em sua simplicidade, quase inocente. Apaixona-se por Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) com o arroubo dos corações honestos, sem truques e malícias. É noiva de Tobias (Malvino Salvador) mas, quando descobre que não o ama, rompe o compromisso e decide enfrentar tudo e todos pelo seu novo amor.
LUÍS JERÔNIMO (Daniel de Oliveira) – Rapaz fino, educado, dotado de grande alegria de viver. Encara as mulheres sem maiores responsabilidades. Suas paixões são totais, embora passageiras. Não demonstra o menor interesse pelos negócios do pai, Joaquim (Reginaldo Faria), mesmo sabendo que um dia deverá comandá-los. Quando vai para o interior e conhece Zuca (Vanessa Giácomo), seu comportamento se transforma radicalmente.
TOBIAS (Malvino Salvador) – Filho de Felício (Sebastião Vasconcelos) e Generosa (Vera Holtz), irmão de Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). Caboclo forte, destemido, valente e brigão. Excelente cavaleiro, trabalha como peão na fazenda do coronel Boanerges (Tony Ramos). Sua paixão por Zuca (Vanessa Giácomo) é conhecida por todos. Ninguém se atreve a botar os olhos na moça, temendo sua reação. Sofre com a separação de sua amada, mas, por amor, aprende a perdoar. Apaixona-se por Mariquinha (Carolina Kasting).
CORONEL BOANERGES (Tony Ramos) – Chefe político da região, presidente da Câmara, “compadre” de meio mundo, inclusive de Zé da Estação (Otávio Augusto) e Felício (Sebastião Vasconcelos). Primo de Joaquim (Reginaldo Faria) e Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), a quem abriga durante sua recuperação. Abastado fazendeiro e homem muito justo, sofre oposição do coronel Justino (Mauro Mendonça). É contra a violência, pacificador e mediador nas questões da região. Boanerges é casado com Emerenciana (Patrícia Pillar), com quem tem uma filha, Belinha (Regiane Alves). Fica uma fera quando ela se apaixona por Neco (Danton Mello), filho de seu inimigo.
EMERENCIANA (Patrícia Pillar) – Mulher do coronel Boanerges (Tony Ramos), mãe de Belinha (Regiane Alves). Simples, prática e cativante, disposta a ajudar a todos. Talvez seja mais política do que o próprio marido. Mulher de pulso forte e atitudes claras, inimiga das meias-palavras. Excelente dona de casa, porém não é muito refinada.
BELINHA (Regiane Alves) – Filha de Boanerges (Tony Ramos) e Emerenciana (Patrícia Pillar). Formou-se professora primária no Rio de Janeiro e quer dar aulas, mas seu pai se opõe, pois só queria que tivesse o diploma. Tem uma visão moderna do mundo, muitas vezes não concordando com as atitudes do pai. Apaixona-se perdidamente por Neco (Danton Mello) sem saber que ele é filho do maior inimigo de seu pai.
NECO (Danton Mello) – Filho de Justino (Mauro Mendonça) e irmão de Mariquinha (Carolina Kasting). Estudante de Direito, abandona os estudos e volta para sua terra para ser fazendeiro. Ama a vida do campo. Quando volta para casa, conhece Belinha (Regiane Alves), filha de Boanerges (Tony Ramos), e entre os dois nasce um grande amor.
CORONEL JUSTINO (Mauro Mendonça) – Viúvo, pai de Neco (Danton Mello) e Mariquinha (Carolina Kasting). Prepotente e de espírito forte, tem a disposição de um jovem. Não se conforma com a
liderança de Boanerges (Tony Ramos) e luta contra ela, embora sem sucesso. Quer casar a filha com um homem rico, que possa exercer na região o domínio que ele não conseguiu estabelecer.
MARIQUINHA (Carolina Kasting) – Filha de Justino (Mauro Mendonça) e irmã de Neco (Danton Mello). Alegre, de certa cultura, estudou em Vitória, onde se formou professora. Por iniciativa própria, é a mestra da única escola rural da região. Ama muito o povo do lugar, mas acha que pode dispor das pessoas como bem entender. Muito amiga de Tomé (Eriberto Leão), com quem costuma trocar confidências, é apaixonada por Tobias (Malvino Salvador).
JOAQUIM (Reginaldo Faria) – Viúvo, pai de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Próspero comerciante, de caráter forte, educado, que vive apenas para o trabalho, pensando no futuro do rapaz. Preocupa-se com o tipo de vida que o filho leva, principalmente depois que descobre que ele está doente. Só vai entender o amor do filho por Zuca (Vanessa Giácomo) depois de redescobrir também o amor.
PEQUETITA NOVAIS (Mareliz Rodrigues) – Jovem intelectualizada, de grande personalidade e inteligência. É muito segura de si em todos os seus atos, mas às vezes chega a parecer inconsequente. Acredita ter encontrado em Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) seu grande amor,
mas descobre, mais tarde, que estava enganada.
ZÉ DA ESTAÇÃO (Otávio Augusto) – Pai de Zuca (Vanessa Giácomo), marido de Siá Bina (Jussara Freire). Chefe da estação de Pau d’Alho, é também o dono do único hotel da cidadezinha. Bom
negociante, pessoa estimada na região, honesto e amigo. Ama demais a filha única, para quem sonha um destino bom, porém sem grandes riquezas. Acredita que o casamento de Zuca com Tobias (Malvino Salvador) vai concretizar todos os seus planos.
SIÁ BINA (Jussara Freire) – Mãe de Zuca (Vanessa Giácomo), mulher de Zé da Estação (Otávio Augusto). Cabocla da roça, que se casou com um homem generoso e trabalhador. Com a ajuda da filha, é a responsável pelos encargos do hotel. Cozinheira e doceira de mão cheia, orgulha-se de suas aptidões, que a fazem o braço direito de seu marido. Adora Tobias (Malvino Salvador), e sofre quando a filha termina o noivado com ele.
VIGÁRIO (John Herbert) – É o único padre da região. De espírito bonachão, vive das esmolas dos caboclos, que tanto podem ser alguns trocados como pequenos animais.
DOUTOR TELLES (Rogério Falabella) – Médico da clínica geral de Vila da Mata. Faz de tudo. Atende Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) quando ele chega ao interior. Gosta de um bom papo com os caboclos na venda, quando vai a Pau d’Alho atender algum cliente.
CHICO BENTO (Umberto Magnani) – Aliado de Boanerges (Tony Ramos) na política, fazendeiro remediado da região. Adora uma boa prosa nas vendas da redondeza.
FELÍCIO (Sebastião Vasconcelos) – Pai de Tobias (Malvino Salvador), Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor), marido de Generosa (Vera Holtz). Caboclo dos mais antigos da região, não tem forças para lutar contra o coronel Justino (Mauro Mendonça), e aceita a perda de suas terras como uma fatalidade. É de um conformismo sem tamanho em todas as questões, inclusive quando lhe roubam a filha Rosa. Homem triste, calejado, mas muito estimado na região por ser um grande contador de “causos”.
GENEROSA (Vera Holtz) – Mulher de Felício (Sebastião Vasconcelos), mãe de Tobias (Malvino Salvador), Rosa (Vanessa Gerbelli) e Tina (Maria Flor). É uma cópia perfeita do marido, seguindo seus passos e opiniões. Sofre com a ausência da filha Rosa e com o gênio explosivo do marido. Não
incentiva Felício a lutar para reaver as terras perdidas – pelo contrário, tenta conformá-lo.
TINA (Maria Flor) – Filha de Felício (Sebastião Vasconcelos) e Generosa (Vera Holtz), irmã de Tobias (Malvino Salvador) e Rosa (Vanessa Gerbelli). O irmão cuida para que ela não tenha o mesmo destino da outra irmã, que foi roubada por um mascate. É apaixonada por Tomé (Eriberto Leão), que não corresponde a esse amor por não conseguir esquecer Rosa.
TOMÉ (Eriberto Leão) – Grande amigo de Tobias (Malvino Salvador), a quem segue por todos os cantos. Excelente cavaleiro, é o maior rival do amigo nas raias domingueiras. Ele é a voz da razão para o amigo, a quem consegue tirar de algumas brigas. Teve um único amor na vida: Rosa (Vanessa Gerbelli), a filha fugida de Felício (Sebastião Vasconcelos) e Generosa (Vera Holtz).
PEPA, LA SEVILHANA (Elena Toledo) – Dançarina espanhola, atração das noites cariocas no cabaré frequentado por Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira). Uma das grandes paixões momentâneas do rapaz.
Envolve-se com o coronel Justino (Mauro Mendonça).
DR. EDMUNDO ESTEVES (Othon Bastos) – Médico do Rio de Janeiro, especialista em doenças pulmonares. Severo, exige obediência total de seus pacientes. Descobre a doença de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) e o obriga a deixar a vida agitada da cidade grande.
CAPITÃO MACÁRIO (Oscar Magrini) – Coletor estadual, homem de espírito jovial. Forma roda com os amigos para discutir a situação política e econômica da época, e está sempre por dentro das novidades.
XEXÉU (Fernando Petelinka) – Tabelião de Vila da Mata, que atende também a clientela de Pau d’Alho . Homem matreiro e de boa conversa. Alia-se a Justino (Mauro Mendonça) no caso das terras de Felício (Sebastião Vasconcelos).
RITINHA (Aisha Jambo) – Mucama de estimação da família de Boanerges (Tony Ramos), companheira e confidente de Belinha (Regiane Alves). Provoca acirrada disputa entre Nastácio (Cosme dos Santos), Zaqueu (Alexandre Rodrigues) e Chico da Venda (Cláudio Galvan), apaixonados por ela, que, matreira, joga com os três.
ZAQUEU (Alexandre Rodrigues) – Dono de uma venda na beira da estrada. Apaixona-se por Ritinha (Aisha Jambo).
JULIETA (Roberta Rodrigues) – Empregada de Justino (Mauro Mendonça) na fazenda.
NASTÁCIO (Cosme dos Santos) – Empregado de Boanerges (Tony Ramos) na fazenda, do tipo que faz tudo pelo patrão. É o motorista da família nos seus passeios e viagens.
CHICO DA VENDA (Cláudio Galvan) – Empregado de Zé da Estação (Otávio Augusto). Cuida do bar anexo à sala do hotel, servindo bebidas e petiscos para caboclos da região e viajantes que passam por ali.