Inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto, a novela critica a disputa de poder entre políticos da zona rural nos anos 1920. Joaquim (Milton Moraes) se surpreende quando o médico diz que seu filho, Luís Jerônimo (Fábio Jr.), está com uma lesão no pulmão. Para tratar da saúde, o rapaz deixa o Rio de Janeiro e vai para a fazenda do coronel Boanerges (Cláudio Corrêa e Castro), em Vila da Mata, no Espírito Santo. Lá ele conhece Zuca (Gloria Pires), e os dois se apaixonam.
Cabocla - 1ª versão: Joaquim manda Lúis Jerônimo para Vila da Mata
Zuca é afilhada do coronel e noiva do destemido peão Tobias (Roberto Bomfim), que não se conforma com a possibilidade de perder a cabocla para o forasteiro. Zuca e Luís Jerônimo enfrentam inúmeras dificuldades para viverem seu amor.
Cabocla - 1ª versão: Luís conhece Zuca
Cabocla - 1ª versão: Tobias sente ciúme de Zuca
O romance dos jovens também é ameaçado pela chegada de Pepa (Arlete Salles) em Vila da Mata. Apaixonada por Luís Jerônimo quando o rapaz ainda vivia no Rio de Janeiro, ela tenta de todas as formas separar o casal. No entanto, para surpresa de todos, Pepa acaba se envolvendo com o coronel Justino (Gilberto Martinho).
Cabocla - 1ª versão: Pepa
No decorrer da história, Luís Jerônimo volta para o Rio de Janeiro, mas não consegue esquecer Zuca. Ele se recupera da tuberculose e acaba comprando uma fazenda na região. Contra a vontade dos pais, Zuca se casa com Luís Jerônimo numa igreja vazia. Os dois têm uma filha. O peão Tobias se casa com Mariquinha (Fátima Freire), filha do coronel Justino.
Cabocla - 1ª versão: Luís e Zuca compram uma fazenda
Cabocla - 1ª versão: Tobias e Mariquinha
Neco e Belinha
A briga pelo poder local de Vila da Mata é destacada na figura dos políticos mais influentes da região: os coronéis Boanerges (Cláudio Corrêa e Castro) e Justino (Gilberto Martinho).
Cabocla - 1ª versão: Os coronéis
No meio dessa disputa, surge a paixão proibida entre seus filhos: Belinha (Simone Carvalho) e Neco (Kadu Moliterno), respectivamente. Os jovens enfrentam a oposição das duas famílias para poderem ficar juntos. Neco abandona os estudos e decide se dedicar à política local.
Cabocla - 1ª versão: Neco discursa
Já Boanerges, para afastar sua filha do rapaz, decide levá-la para um convento. Sem vocação para seguir na vida religiosa, Belinha decide enfrentar o pai para viver o seu amor. Ao longo da trama, Neco surge como o novo líder político na região. No final, Justino apoia a candidatura de Boanerges, colocando um fim à disputa política entre os dois. No último capítulo, Belinha e Neco se casam diante de uma plateia emocionada.
Cabocla - 1ª versão: Belinha e Neco se casam