PEDRO LEMOS (Herval Rossano) - Advogado criminalista bem sucedido, viúvo, pai de Claudio Lemos (Lauro Góes). Nascido e criado em Laranjais, no interior do Rio de Janeiro, foi embora da cidade há 28 anos para estudar direito na capital, deixando para trás a noiva, Madalena (Aracy Cardoso). Ao ver-se envolvido com seis mulheres diferentes, Pedro procura refúgio em Laranjais, onde encontra a família em campanha política e a antiga noiva, ainda apaixonada.
MADALENA CALDAS (Aracy Cardoso) - Mais velha dos irmãos Caldas, é uma mulher delicada, de gestos pequenos e educados. Sonhadora e romântica, acreditou em Pedro (Herval Rossano) quando ele, há 28 anos, pediu que o esperasse. Um dia sua avó lhe disse que todas as juras de amor feitas à sombra dos laranjais eram cumpridas. A de Pedro aconteceu assim, por isso o espera. E sua esperança reacende quando o advogado manda avisar que está de regresso à cidade. Entendendo o aviso como lhe convém, Madalena acredita que Pedro volta para se casarem e começa a preparar sua tão adiada festa de noivado.
CLÁUDIO LEMOS (Lauro Góes) - Filho de Pedro (Herval Rossano), segue a profissão do pai. Na véspera de seu noivado com Lurdes (Patrícia Bueno), é abandonado pela jovem. E, decidido a não se envolver mais com nenhuma mulher, acompanha Pedro a Laranjais, onde acaba despertando o interesse de Ritoca (Marília Barbosa).
LURDES (Patrícia Bueno) - Noiva de Cláudio (Lauro Góes), rompe seu compromisso com o jovem após ser surpreendida por um amigo deste quando se encontrava com outro rapaz.
NELSON (Marcus Toledo) - Um dos melhores amigos de Cláudio (Lauro Góes), descobre as mentiras de Lurdes (Patrícia Bueno) e a pressiona a desfazer o noivado.
PERÁCIO LEMOS (Castro Gonzaga) - Prefeito de Laranjais, irmão de Pedro (Herval Rossano) e pai de Júnior Lemos (Marcelo Picchi). Típico político demagogo, Perácio está sempre a par da opinião de cada eleitor sobre os problemas da cidade para poder comentar as situações em suas visitas. Teme qualquer coisa que possa lhe roubar um voto, chegando ao cúmulo de dizer-se torcedor do Flamengo, quando, na verdade, é América fanático. Vangloria-se de uma fictícia amizade com Getúlio Vargas, inventando passagens envolvendo os dois.
JÚNIOR LEMOS (Marcelo Picchi) - Filho único de Perácio (Castro Gonzaga), seu pai quer que se forme em Medicina, de olho no prestígio dos médicos nas cidades do interior, o que aumentaria sua força política. Júnior aceita a idéia a contragosto e está sempre adiando seu ingresso na faculdade.
RITOCA (Marília Barbosa) - Vizinha e amiga confidente de Zulmira (Ísis Koschdoski), sua principal aspiração é casar-se, independentemente do noivo. Seu comportamento muda ao conhecer Cláudio (Lauro Góes), por quem se apaixona. A partir daí, o casamento continua sendo seu principal objetivo, mas desde que seja com o jovem advogado.
MARTA CALDAS (Beatriz Lyra) - Viúva, irmã de Madalena (Aracy Cardoso) e Tomé (Ary Fontoura), é uma mulher amarga que lidera com mão de ferro a família. Inconformada com a atitude do irmão, que não quis seguir a carreira política do falecido pai, tornou-se ela mesma a principal adversária de Perácio Lemos (Castro Gonzaga) na disputa pelo poder em Laranjais. Menos demagoga que o prefeito, no entanto, torce pelo Flamengo por amor ao time. E discute futebol com os homens em igualdade, embora prefira outros assuntos diante das mulheres. Costuma pedir conselhos e desabafar seus problemas diante do retrato do pai.
TOMÉ CALDAS/ ESTOPIM (Ary Fontoura) - Irmão de Madalena (Aracy Cardoso) e Marta (Beatriz Lyra), é um homem sensível, marcado pelas decepções amorosas que sofreu ao longo da vida. Preocupa-se com Madalena por causa do retorno de Pedro Lemos à cidade. E, sabendo que o advogado não tem a menor pretensão de casar-se com ela, tenta contornar a situação difícil a fim de evitar que sua irmã se magoe. Para isso, conta com a ajuda de Dr. José (Arthur Costa Filho), um eterno apaixonado por Madalena. O reencontro com Das Graças (Monah Delacy), mulher de circo que fez parte de seu passado, traz de volta velhos problemas.
ZULMIRA CALDAS (Ísis Koschdoski) - Filha única de Marta (Beatriz Lyra), é uma jovem sonhadora, porém prática. Assim como a mãe, tem um temperamento decidido – nunca abandona um objetivo sem antes empenhar-se ao máximo para alcançá-lo.
JOSÉ MOTA (Arthur Costa Filho) - Médico de Laranjais, é um homem simples, paciente, caridoso e fatalista. É, sob determinados aspectos, uma versão masculina de Madalena, embora sem seu espírito sonhador. Enquanto ela espera por Pedro, José a espera.
ALVAREZ (Paulo Gonçalves) - Dono de um circo mambembe, percorre as cidades do interior mostrando seus números de variedade e teatro. Apaixonado e sonhador, apesar de cansado e quase falido, confunde-se com o próprio circo. Acredita sempre que a próxima cidade será melhor, apesar da oposição da mulher, Dalva (Tamara Taxman).
DALVA ALVAREZ (Tamara Taxman) - Segunda mulher de Alvarez (Paulo Gonçalves), não tem qualquer ligação com o circo e, sempre que possível, tenta convencer o marido a abandonar o picadeiro. É o contraponto aos sonhos de Alvarez.
LÚCIA ALVAREZ (Lídia Brondi) - Filha do primeiro casamento de Alvarez (Paulo Gonçalves), é uma jovem ingênua, que sofre com o excesso de zelo de seu pai. Como a vida circense é nômade, não teve tempo para aprender a ler e a escrever, o que a envergonha. Não tem coragem de se confessar analfabeta e pedir ajuda para se instruir.
DAS GRAÇAS (Monah Delacy) - Artista do circo de Alvarez (Paulo Gonçalves), finge ser bem-sucedida em sua vida profissional, inventando que empresários querem contratá-la para o teatro. Na verdade, carrega um passado que a desgosta e a faz sofrer, mas não quer que sintam pena dela.
JUAN CARLOS (Élcio Romar) - Cearense de nascimento e conquistador inveterado, fala com sotaque espanhol, dizendo-se uruguaio. Cantor de tangos e boleros, quando é obrigado a cantar música brasileira o faz com sotaque. Não passa um minuto sem fazer pose, disfarçando a roupa barata em cuidados exagerados.
BRUNO (Wellington Botelho) - Dono da farmácia de Laranjais e amigo do Dr. José (Arthur Costa Filho), assume uma posição volúvel quanto à política local. Ora parece estar inclinado a ouvir os apelos de Marta (Beatriz Lyra), ora aceita as afirmações de Perácio (Castro Gonzaga).
MIGUEL (Fernando José) - Homem misterioso, comporta-se como uma sombra de Pedro Lemos (Herval Rossano), sempre presente nos lugares frequentados pelo advogado.