Nova geração da família Terra Cambará
A cidade empobreceu após dez anos de guerra. Pedro Terra (Cacá Amaral) perdeu a roça e teve que entregar suas terras para o forasteiro Agnaldo Silva (Carlos Cunha Filho). Agnaldo chega com a neta Luzia Silva (Mayana Moura) e, em cima da casa da família Terra, constrói o Sobrado. Bibiana (Janaína Kremer) vê no amor de Bolívar pela moça a oportunidade de recuperar as terras que eram de seu pai. O rapaz se casa com a forasteira. Mas eles desconhecem que Luzia é desequilibrada. Ela sente prazer ao se aproximar da morte.
Primo de Bolívar, Florêncio (Rafael Cardoso) é um rapaz tímido e também se encanta por Luzia. Mas acaba não sendo o escolhido pela jovem como seu futuro marido. Apesar de perder a disputa amorosa, a amizade entre os dois segue inabalável. É Florêncio quem percebe o comportamento estranho de Luzia e tenta abrir os olhos de Bolívar. Agnaldo morre ao cair de um cavalo e Bibiana torna-se praticamente a dona do Sobrado. Bolívar e Luiza têm um filho, Licurgo.
Cena em que os maragatos são derrotados, e Licurgo (Marat Descartes), filho de Bibiana, celebra com seu filho Rodrigo (Kaic Crescente) a vitória. Finalmente capitão Rodrigo (Thiago Lacerda) e Bibiana (Marjorie Estiano, Janaína Kremer e Fernanda Montenegro) podem descansar em paz.
O marido decide levar a mulher para Porto Alegre depois que ela apresenta sintomas de depressão. Mas a cólera havia se alastrado pela cidade e Bolívar decide voltar para Santa Fé com medo da contaminação da doença. No entanto, Luzia pede para eles permanecerem na capital gaúcha mais alguns dias. Ao retornarem, Bibiana impede Licurgo de ver os pais. Luzia fica enfurecida. Diz que é dona de toda a casa e chama Bibiana de “cadela”. Bolívar reage e insulta a mulher. Ela dá uma bofetada no marido que revida.
Comandada por Bento Amaral (Leonardo Medeiros), a Câmara Municipal proíbe o casal de sair de casa por 40 dias. Inconformado com a decisão, Bolívar decide ir para a rua e enfrenta os guardas. Ele acaba morto a tiros. Bibiana vai ter que reunir forças para cuidar do neto após a tragédia. Licurgo (Marat Descarts) se casa com Alice (Elisa Volpatto), irmã de Maria Valéria (Vanessa Lóes). Eles têm um filho, Rodrigo (Kaic Crescente).
A guerra volta a assolar o Sul do país e a família Amaral cerca Santa Fé. Em meio aos confrontos, Alice engravida de novo, mas a filha morre ainda bebê. A Revolução Federalista termina e a família Amaral sai derrotada. Para a felicidade dos Terra Cambará, as forças republicanas tomam conta da cidade. Bibiana (Fernanda Montenegro) pode, enfim, descansar em paz. Então, ela se dirige ao oratório, faz o sinal da cruz em frente à imagem de Nossa Senhora das Graças e desce a escada do Sobrado. Na primeira curva da escada já aparece a atriz que viveu Bibiana em sua fase madura, Janaína Kremer, e nos últimos degraus é a Bibiana jovem, romântica e sonhadora de Marjorie Estiano. Ela sai porta afora e corre para os braços do Capitão Rodrigo Cambará que durante toda a minissérie ouviu a narração de sua amada, interpretada por Fernanda Montenegro, sobre a história de sua família. O pequeno Rodrigo vê o casal e acena para os dois que vão embora a cavalo.
Onde tudo começou
A minissérie começa com o nascimento de Pedro (Matheus Costa), avô de Bibiana (Fernanda Montenegro). A mãe dele era uma índia que resistiu ao massacre dos portugueses em sua aldeia. Ela deu a luz em São Miguel das Missões e o menino foi criado por Padre Alonzo (César Troncoso). Em 1756, os espanhóis e os portugueses destruíram os sete povos das Missões. Ainda criança, Pedro foge para o Continente de São Pedro em um cavalo e com o punhal de Padre Alonso. O punhal seria passado por gerações de sua família. Anos depois, Pedro Missioneiro (Martín Rodriguez) aparece ferido nas margens de um rio, que ficava próximo à estância da família Terra. Filha de Maneco Terra (Luiz Carlos Vasconcelos) e Henriqueta Terra (Cyria Coentro), Ana Terra (Cleo Pires) é quem o encontra. O rapaz, que andava com os soldados republicanos, havia sido atacado por desertores do Brasil. Ele acaba trabalhando na fazenda e, apesar de desconfiar do jovem, o pai de Ana Terra sempre adia a decisão de mandar Pedro embora.
Cena em que Pedro Missioneiro (Martín Rodriguez) conhece Ana Terra (Cleo Pires), filha de Maneco Terra (Luiz Carlos Vasconcelos) e Henriqueta Terra (Cyria Coentro) e irmã de Antônio Terra (José Henrique Ligabue).
O rapaz se torna útil por domar cavalos e ser trabalhador. Logo no início da trama, Ana e Pedro se apaixonam e passam a se encontrar escondidos. Ao descobrir que a filha está grávida, Maneco jura que vai honrar com sangue o nome de sua família e manda seu filho Antônio (José Henrique Ligabue) matar Pedro. O jovem morre com um tiro no peito. O tempo passa, a mãe Henriqueta morre e Ana não perdoa seu irmão. Certo dia, os castelhanos atacam a estância da família Terra. Ana esconde o filho Pedro, mas volta para rezar ao lado de seus parentes e empregados. Ela é a única que sobrevive, mas é molestada pelos criminosos. Mãe e filho decidem deixar a estância ao serem convidados por Marciano Bezerra (Leonardo Machado) para seguirem com ele e sua família para o povoado que Coronel Ricardo Amaral (José de Abreu), o mais rico estancieiro da zona missioneira, vai fundar: Santa Fé.