Cena em que Bibiana (Fernanda Montenegro) relembra com capitão Rodrigo (Thiago Lacerda) a trajetória de sua avó, Ana Terra (Cleo Pires, quando jovem, e Suzana Pires, quando adulta).
O épico é relatado pela centenária Bibiana, interpretada, nesta fase da ficção, por Fernanda Montenegro. A personagem relembra a trajetória da família, desde sua avó Ana Terra (Cleo Pires) até o final de sua vida. Fundada pelo coronel Ricardo Amaral (José de Abreu), Santa Fé é a cidade onde Ana vai reconstruir a vida ao lado do filho Pedro Terra (Eduardo Correa). Os dois foram os únicos sobreviventes da família Terra durante um ataque dos castelhanos e tiveram que abandonar sua estância. A jovem se torna a parteira mais requisitada de Santa Fé e consegue realizar o sonho de ver seu herdeiro criado e com saúde. O que Ana Terra não imaginava era que a família Amaral, que a acolheu tão bem, seria inimiga de seus sucessores. A rivalidade começa com a chegada do encantador e extrovertido Capitão Rodrigo Cambará (Thiago Lacerda).
Cena em que Bibiana (Marjorie Estiano) conhece o capitão Rodrigo (Thiago Lacerda), que se apaixona imediatamente por ela.
Destemido e vitorioso em inúmeras batalhas, o guerreiro chega a Santa Fé estremecendo a cidade com sua audácia. Ao entrar numa venda, o moço arruma confusão com Juvenal Terra (Cris Pereira), irmão de Bibiana (Marjorie Estiano), por causa de uma brincadeira mal interpretada. Após a discussão com o neto de Ana, os dois se entendem e tornam-se amigos. Rodrigo e Bibiana se apaixonam à primeira vista. Eles se conhecem no cemitério da cidade quando a jovem, na companhia dos pais, depositava flores no túmulo da avó, Ana Terra. Pedro não gosta do jeito do capitão. A postura ousada do rapaz também incomoda o coronel Ricardo Amaral Neto (Paulo Goulart), herdeiro de coronel Ricardo Amaral e pai de Bento Amaral (Leonardo Medeiros). Padre Lara (Zé Adão Barbosa), aconselha o militar a pedir permissão ao coronel para ficar na cidade. Capitão Rodrigo concorda com a sugestão, mas Ricardo Amaral Neto recusa o pedido. O rapaz, então, desafia o coronel e decide ficar.
A situação vai se complicar ainda mais porque Bento, filho do coronel Ricardo Amaral, também ama Bibiana e quer casar com ela. Durante uma festa, Rodrigo tira a jovem para dançar, mas Bento impede. Os dois marcam um duelo de adaga e decidem que o vencedor terá o amor da jovem. Antes que o Capitão consiga terminar a letra “r” de seu nome no rosto de seu rival, Bento atira no militar. Rodrigo sobrevive, constrói uma venda com Juvenal e casa com Bibiana. Eles têm dois filhos, Bolívar e Anita, que morre ainda bebê. O casamento passa por crises, mas o amor de Bibiana vai vencer traições, boemias e jogatinas do marido.
Cena em que o capitão Rodrigo (Thiago Lacerda) marca sua letra no rosto de Bento (Leonardo Medeiros).
Enquanto a família Amaral defende o governo imperial e ainda prende Juvenal pelo apoio dele aos farrapos/republicanos, Rodrigo vai lutar na Revolução Farroupilha. É proclamada a República Rio-Grandense. O Capitão volta e invade o casarão dos Amaral para acertar as contas com a família. Ele trava uma luta de espada com Coronel Ricardo. Antes de matar o Coronel, o militar é surpreendido com um tiro pelas costas dado por Bento. Bibiana sofre com a morte do marido, mas vai ganhar forças para cuidar do futuro do filho Bolívar.
Cena em que Bento Amaral (Leonardo Medeiros) mata o capitão Rodrigo (Thiago Lacerda). O tempo passa e Luzia (Mayana Moura), nova dona do sobrado, encanta Bolívar (Igor Rickli), filho de Bibiana com o capitão Rodrigo.