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Undicesima operazione per il nostro fondo di #privatedebt Impresa Italia II. Riello Investimenti SGR e Anthilia SGR hanno sottoscritto titoli per complessivi 6,850 milioni di Euro del prestito obbligazionario a medio-lungo termine emesso da Clabo, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan operativa nella produzione e commercializzazione di vetrine refrigerate professionali per gelaterie, pasticcerie e, in generale, per il settore della ristorazione e della gastronomia. Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt di Riello Investimenti SGR: “Questa operazione segue un precedente prestito che abbiamo sottoscritto a favore di Clabo e conferma la nostra fiducia verso l’azienda. Negli ultimi due anni la società è riuscita a crescere in volumi e marginalità nonostante le non facili condizioni dei mercati nei quali ha operato. Clabo è resiliente e capace di sfruttare sinergie tra le varie società del gruppo operanti nei vari continenti, ha un importante know-how ed è flessibile rispetto al suo mercato di riferimento. Infine, dulcis in fundo, Clabo ha investito tempo e risorse nel monitoraggio della #sostenibilità, arrivando a redigere il Bilancio di Sostenibilità e confermando attenzione verso le variabili #sociali e #ambientali”. Il comunicato stampa con i dettagli dell'operazione si può trovare qui 👇 e sul nostro sito 👉 https://lnkd.in/exQNyUXK Alberto Lampertico Giovanni Fanini Gianfranco Buonomo Mymediarelation

La notizia è di quelle che fanno male al settore: IGD SIIQ SPA, una delle ultime imprese immobiliari quotate a Piazza Affari, ha venduto 13 asset del suo portafoglio per un valore di 258 milioni di euro. “Con questa operazione stiamo portando a termine l’attuazione della strategia di asset disposal definita nel Piano Industriale 2022-2024. Questa cessione rappresenta un traguardo importante perché, unitamente a quella perfezionata a fine 2021, porta a circa 270 milioni di euro il totale delle risorse reperite negli ultimi 3 anni per diminuire l’indebitamento del Gruppo. In questo modo ridurremo il Loan to Value di circa 3,7 punti percentuali”, ha dichiarato Claudio Albertini Amministratore Delegato di Igd. A conferma della gravità dei conti. L’accordo è stato siglato da Igd a favore di Sixth Street, società controllate da Starwood Capital Group e Prelios Sgr. Il closing dell’operazione avverrà entro aprile 2024. Si tratta di un portafoglio composto da 8 ipermercati (ubicati a Chioggia, Porto d’Ascoli, Roma, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno e 2 a Bologna), 3 supermercati (situati a Civita Castellana, Ravenna e Roma) e 2 gallerie commerciali (che si trovano a Bologna e Chioggia) che genera circa 17 milioni di euro di ricavi d’affitto annui netti.  L’operazione verrà realizzata attraverso un fondo di investimento immobiliare chiuso (REIF di diritto italiano) denominato “Food Fund”, costituito e gestito da Prelios Sgr, al quale Igd conferirà gli immobili. Il 60% del fondo (quote di classe A con rendimento privilegiato) sarà detenuto da un veicolo lussemburghese (50% Sixth Street e 50% Starwood Capital), mentre il restante 40% (quote di classe B con rendimento subordinato) sarà detenuto da Igd.  Al netto della quota reinvestita nel fondo, Igd incasserà dalla cessione circa 155 milioni di euro per la vendita delle quote al momento del closing. Igd sottoscriverà un contratto con Prelios Sgr per continuare a gestire le attività di project, property & facility management sull’intero portafoglio, con l’obiettivo di valorizzarlo nei prossimi anni e di cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili. Con i proventi dell’operazione Igd procederà al rimborso anticipato parziale sia dei finanziamenti assistiti da ipoteca sugli immobili ceduti sia di alcuni ulteriori finanziamenti.

Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio con 12.5 miliardi di euro di AuM e tra le Sgr “significative per dimensione” secondo la definizione contenuta nel Regolamento di Banca d’Italia, ha finalizzato l’acquisizione di un complesso immobiliare di 47.500 mq situato vicino Milano attraverso il fondo Mars, fondo di investimento immobiliare specializzato nella logistica last-mile e recentemente costituito. Il commento di Paolo Bottelli (in foto), amministratore delegato di Kryalos Sgr – e riconferma la volontà di continuare a investire nella logistica last-mile”. Leggi l'articolo completo >> https://lnkd.in/d2pKrGCm #financecommunity #realestate

idealista ha firmato un accordo con il fondo Cinven per la cessione del 70% delle sue azioni a un valore di 2,9 miliardi di euro. Il fondo EQT Group, fino ad ora azionista di riferimento di Idealista, reinveste per continuare come co-investitore in una percentuale inferiore (il 18%), mentre i fondi gestiti da Apax e Oakley, che detenevano rispettivamente il 17% e l'11% di Idealista, cederanno la loro quota uscendo dall'azionariato della società. Jesús Encinar, fondatore e Presidente di Idealista, continuerà a guidare la società assieme al suo team. Con questa operazione, Idealista, che negli ultimi anni ha consolidato la sua posizione nel mercato spagnolo, portoghese e italiano, creando e lanciando contemporaneamente nuove iniziative digitali e di sostenibilità a supporto di una ulteriore crescita, inizia un nuovo percorso con il fondo Cinven. L'operazione è soggetta alle relative autorizzazioni regolamentari. La società e i suoi azionisti sono stati assistiti da Dentons, Clifford Chance, Gianni & Origoni e A&O Shearman. Cinven è stata assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer e Deloitte Legal. 

Oggi si è tenuta la terza conference in deep sul mondo del Private Equity, organizzata da Dealflower, in partnership con Green Arrow Capital, PedersoliGattai, Simmons & Simmons e TIM MANAGEMENT. Nel corso dell'incontro Marco Vismara, partner di CDI Global Italy, ha osservato che nel settore midcap il trend è stato l’aumento dei club deal e dei search fund, che per loro stessa natura investono nella fascia dimensionale medio-piccola; inoltre più operatori si sono attivati anche nelle minoranze, che sono il modo più naturale per avviare le small-mid cap al private equity: la dimostrazione è che nel 2023 le operazioni di expansion (tipicamente di minoranza) hanno raggiunto il valore più alto dal 2016. E invece, sempre nel 2023, per gli LBO il 53% delle operazioni ha visto un capitale investito inferiore a €15m, a dimostrazione che anche nelle classiche operazioni di maggioranza si è operato su società medio piccole.   Quindi la vitalità del segmento small-mid cap è ampia, il sistema degli operatori è cresciuto, ma il nodo critico rimane l’atteggiamento guardingo degli imprenditori italiani nei confronti del private equity. In effetti solo poco più di 200 società sono state oggetto di un’operazione di Private Equity, dovrebbero essere di più.  #privateequity #mergerandacquisition #PMI #finance #interimmanagement #temporarymanagement #CRO #restructuring #turnaround #deal #acquisition https://lnkd.in/dZMmgE2H