As ações do Twitter dispararam na estreia do microblog na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta quinta-feira (7). Pouco depois da abertura, os papéis chegaram a subir mais de 90%, quase dobrando o valor de lançamento, de US$ 26.
Ao final do pregão, as ações, negociadas com o símbolo "TWTR", fecharam em alta de 72,69%, a US$ 44,90. Com isso, a empresa terminou o dia valendo cerca de US$ 24,9 bilhões – uma alta de mais de US$ 10 bilhões em um único dia.
A previsão do microblog era que as ações fossem vendidas a um preço inicial entre US$ 23 e 25. Com a alta procura, no entanto, analistas chegaram a cogitar que o preço fosse fixado em mais de US$ 30. Para evitar que o preço dos papéis caísse quando tivessem início os negócios na bolsa, o Twitter definiu o valor em US$ 26, abaixo da previsão dos mercados – o que ajuda as ações a subirem nesta quinta-feira.
A companhia escolheu a Bolsa de Nova York para negociar seus papéis, preterindo a bolsa eletrônica Nasdaq, escolhida pela maioria das empresas de tecnologia, como o Facebook e o Google. O símbolo escolhido pela companhia já gerou confusão entre investidores – muito próximo ao "TWTRQ", usado pelo Tweeter, uma empresa falida de eletrônicos.
O ator Patrick Stewart (à direita) e a jovem de 9 anos Vivenne Harr, que gera recursos de sua limonada orgânica para combater a escravidão infantil, tocam o sino de abertura do pregão (Foto: Lucas Jackson/Reuters)Ao todo, o Twitter colocou à venda 70 milhões de ações, que foram todas adquiridas. O preço de venda ficou acima do previsto: inicialmente, a empresa divulgou uma previsão entre US$ 17 e 20, depois elevada para entre US$ 23 e US$ 25. Com isso, o valor de mercado da companhia foi estimado em cerca de US$ 14 bilhões.
Há outras cerca de 475 milhões de ações, nas mãos dos atuais proprietários e do próprio Twitter, e que poderão começar a ser negociadas, aos poucos, a partir de 15 de fevereiro de 2014.
| Empresa | Valor arrecadado com o IPO |
|---|---|
| US$ 16 bilhões, em 2012 | |
| US$ 1,82 bilhão, em 2013 | |
| US$ 1,67 bilhão, em 2004 | |
| Yandex N.V. | US$ 1,3 bilhão, em 2011 |
| Zynga | US$ 1 bilhão, em 2011 |
| Giant Interactive Group | US$ 887 milhões, em 2007 |
| Renren Inc. | US$ 743 milhões, em 2011 |
| Groupon | US$ 700 milhões, em 2011 |
| Orbitz Worldwide | US$ 510 milhões, em 2007 |
Com a oferta, a empresa arrecada US$ 1,82 bilhão – valor maior que o das ofertas iniciais de empresas como Google, Zynga e Groupon – e atrás, entre as empresas de internet, apenas do Facebook.
Criadora do hashtag, técnica que agrega conversas que utilizem um mesmo termo, a rede possui 215 milhões de usuários e chega a receber por dia meio bilhão de tuítes por dia, informa a companhia.
Mobilidade
A abertura de capital do Twitter é a mais aguardada do mundo digital desde que o Facebook se tornou uma empresa aberta em maio de 2012. Na época, a rede social arrecadou US$ 16 bilhões e teve valor de mercado fixado em US$ 104 bilhões, quando suas ações foram vendidas a US$ 38.
No entanto, há diferenças marcantes entre a situação financeira das situações pré-IPO de Twitter e Facebook. Enquanto a rede de Mark Zuckerberg demorou a conseguir faturar com seu crescente número de usuários móveis, o microblog informa que 65% de seu faturamento já vêm de dispositivos móveis.
Entenda o que é um IPO |
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IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial, que equivale à abertura de capital de uma empresa) é o primeiro lançamento de ações de uma empresa para o público. Por meio do IPO, é oferecida uma “fatia” da empresa a novos investidores, que passarão a ser sócios dela. Para a empresa, o objetivo é captar novos recursos. Nessa oferta inicial, as ações são vendidas aos investidores por um preço fixado pela empresa, que é determinado por uma série de fatores, entre eles o tamanho da procura, a expectativa de lucros etc. A partir do IPO, as ações passam a ser negociadas em bolsa de valores. |
Além disso, os 218,3 milhões de usuários do Twitter são mais móveis que os do Facebook. Enquanto no Facebook, os usuários que acessam a rede por meio de celulares e tablets chegaram aos 71% somente em junho de 2013, no Twitter, os "usuários móveis" já são 75% do total.
Os bancos que subscreverão a entrada do Twitter na Bolsa são Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Merril Lynch, Deutsche Bank, Allen & Company e Code Advisors.
Receitas
Após faturar em todo ano de 2010 US$ 28,2 milhões, o Twitter elevou sua receita para US$ 253,6 milhões no segundo trimestre de 2013. Entre os meses de abril e junho deste ano, a empresa registrou prejuízo de US$ 69,2 milhões.
Da receita total, 17% vieram de fora dos Estados Unidos (US$ 53 milhões) em 2012. A fatia internacional subiu para 25% (US$ 62,8 milhões), em 2013. Os principais países fontes de receita, segunda a empresa, são países como Austrália, Brasil, Canadá, Japão e Reino Unido.
De todos os usuários do Twitter, 169,1 milhões são de fora dos EUA, enquanto apenas 49,2 milhões são norte-americanos. No entanto, a empresa aponta que a expansão internacional é uma das metas quando se tornar uma companhia aberta, pois a receita com anúncio por timeline vista é de US$ 2,17 nos EUA, mas apenas de US$ 0,30 fora do país.
Para mudar esse quadro, o microblog pretende ampliar sua área comercial em países chave, como o Brasil. Estão nessa lista ainda Austrália, Irlanda e Holanda. Além disso, os usuários do Twitter são mais móveis que os do Facebook. Enquanto no Facebook, os usuários que acessam a rede por meio de celulares e tablets beiram os 50% agora, no Twitter, esse percentual chegou a 75% do total em junho deste ano.
Conselho
O Conselho de diretores será formado por Jack Dorsey, 36, fundador do site que ocupará a função de presidente. Além dele, farão parte do Conselho: Peter Chernin, 62, que já foi presidente-executivo da News Corporation e é fundador da produtora de televisão Chernin Entertainment; Peter Currie, 57, que foi presidente da firma investimentos Currie Capital; Peter Fenton, 41, investidor da indústria de startups que também aportou capital no Yelp além de ter apostado em companhias que foram vendidas para o Yahoo!, IBM, Cisco e Red Hat; David Rosenblatt, 45, que já foi executivo do Google; e Evan Willians, 41, um dos antigos presidentes-executivos do próprio Twitter.
Anúncio do IPO do Twitter é feito em banner colocado na frente da entrada da bolsa de valores de NY (Foto: Reuters)
