Post de Gide Loyrette Nouel

PE : Accompagné par Lazard, Five Arrows cède Harvest à TA Associates et Montagu pour une valorisation de 500 millions d’euros 💼🏠 Le fonds de la banque Rothschild avait réalisé une OPA sur Harvest en 2018. ✅ Termes de l’offre : Harvest (éditeur français de logiciels pour les professionnels de la gestion de fortune) réalise un nouveau LBO à l’occasion duquel les fonds TA Associates et Montagu prennent le contrôle de la société auprès de Five Arrows. La valorisation de la cible s’élèverait à 500m€, soit un multiple de 20x l’Ebitda. 🔎 Rationale : 1️⃣ Pour Five Arrows (qui est entré en 2018 via une OPA sur la base d’une valorisation de 120m€), c’est faire un exit avec une plus-value élevée. Aujourd’hui Harvest compte 4 600 client et 500 employés répartis sur 5 sites en France et en Italie 2️⃣ Pour TA Associates et Montagu, c’est accompagner Harvest dans la prochaine phase de sa croissance, à la fois en organique et en externe 🏆 Pour aller plus loin : La banque Lazard a piloté un processus de vente compétitif, qui avait débuté fin 2023. En effet, plusieurs gros fonds de la place avaient manifesté leur intérêt pour l’actif, dont Wendel et Cinven. Source : Les Echos, Capital Finance Vous cherchez un stage en M&A / Corporate Finance ? Préparez-vous avec Training You ! Détails dans le premier commentaire 👇

📍 [#PATRIMONIA] « Premières acquisitions en Europe pour Edmond de Rothschild Europa » ▶ Alexis Mignonac, et les équipes d'Edmond de Rothschild REIM France, seront à Patrimonia pour échanger sur l'actualité de leurs fonds, leurs acquisitions, leurs stratégies et leurs prévisions de marché. Kristelle Wauters #patrimonia #finance #interview #gestion #patrimoine #clubpatrimoine #medias

RAISE Invest a été classé “Incontournable” dans le classement Capital Investissement - opérations LBO Small-cap de Décideurs Magazine 🎉 RAISE Invest en 2023, c’est : - 3 investissements clés - 24 build-ups pour le compte de 8 participations - 3 cessions stratégiques - 120M€ de fonds propres levés Bravo à toute l’équipe Alexandra Mathieu Mathilde Aymeric Maud Vincent Emilie Mouncef Thomas Paul Charles ! 👏 Laura Guetta Dray #classement #privateequity #decideursmagazine

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C'est avec une première acquisition « off market » que Braxton Asset Management et un fonds d'investissement institutionnel américain inaugurent leur joint-venture sur le marché des actifs industriels et logistiques :