FOOD STRATEGY & PERFORMANCE

US 2024 QSR landscape in number of points of sales excluding darks kitchen and corners in grocery stores. (Source : QSR 50 2024 QSR magazine) 👉 100% of Top 30 are homegrown brands 👉TOP 3 : Subway/Starbucks/Mc Donald's with differentiated networks' evolution vs LY (McDo stable/ Starbucks +473/ Subway's - 443) 👉 Burgers dominate the market slightly ahead of coffee shops and sandwichs (segments with >32000 POS). BK closed 264 restaurants nationwide 👉 Many juggernauts in every segment but only few with a substantial footprint in Europe. 👉 Almost 50% with no European presence. Chick-fil-a and Wendy's planned to cross the ocean next year. FOOD STRATEGY & PERFORMANCE Subway QSR Restaurant Brands International QSRP @Paul FEDELE 🌞Myriam Darmoni🌞 Sabine Durand Nicola Grolla Julien Perret Thierry Rousset Giulia Marcellini #qsr #foodservice #usqsr

Panorama of the Italian QSR market Q1 2024 in terms of number of stores (chains with >30 outlets excluding dark kitchens and corners in groceries). Last release of our Big 5 European QSR markets. (Source: FOOD STRATEGY & PERFORMANCE internal research in collaboration with Appetite for Disruption, Italian think-thank and consulting platform) Italy is unique! 👉 Lowest number of brands > 30 POS among the Big 5 (Previous mappings with chains >50 POS) 👉 4/19 brands are Italian native with 72% POS 👉 Absence or low footprint of many European leaders (Subway, Costa Coffee, Domino’s, Starbucks, KFC,....) 👉 Burger dominates the market (34%) but with relatively low networks. 👉 Low QSR pizza segment but no Pizza Hut/Papa John’s. Domino’s closed. 👉 Piadina (Italian “tacos”)> pizza 👉In the land of expresso, Italian brands lead the coffee shops/bakery segment (only 39 Starbucks) 👉KFC lone chicken player but Popeyes is announced with Master Franchisee Restaurant Brands Iberia   ➡ Our French, UK, German, Spanish, Italian QSR market analyses showed we definitely can’t speak of a single European QSR market but of differentiated European markets. FOOD STRATEGY & PERFORMANCE Cris Nulli Giulia Marcellini Thierry Rousset Ezio Balarini Kevin Derycke #QSR #italy #foodservice La Piadineria LA CAVEJA SRL I Love Poke Poke House La Yogurteria 12oz Caffè Vergnano 1882 Autogrill Italia Billy Tacos

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Les soldes d’été ont débuté ! 4 semaines de promotions agressives qui s’achèveront le 23 juillet pour lutter contre la morosité ambiante du commerce et vider les stocks. Une morosité qui touche également la restauration en fréquentation comme en ticket moyen. De quoi l'inciter elle aussi, à activer le volet des réductions. Une stratégie d'urgence, risquée et court terrmiste pour regagner du trafic, comme l'explique François Charpy, fondateur de food Strategy & Performance. François Charpy FOOD STRATEGY & PERFORMANCE BCHEF BAGELSTEIN BURGER KING® France Big Fernand https://lnkd.in/ejec_dgb

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Les soldes d’été ont débuté ! 4 semaines de promotions qui s’achèveront le 23 juillet pour lutter contre la morosité du commerce. La morosité touche également la restauration en fréquentation. Si les visites sont à + 3% vs 2023, elles demeurent inférieures de 8% vs 2019 pré Covid (données Q1 2024 Circana). La raison ? La hausse des prix obère le pouvoir d’achat forçant les clients à faire des arbitrages en faveur des besoins essentiels. La montée en puissance des MDD et premiers prix en est l’illustration. Concurrente des #QSR, la #GMS voit ses visites croitre de 13% au Q1 2024 avec un ticket moyen de 6,40€ (Circana) La réponse de la restauration ? Des soldes permanentes via une guérilla promotionnelle avec des menus discountés, des offres continuelles, des réductions de frais de livraison chez les agrégateurs dans de très nombreuses enseignes. La générosité des programmes de fidélisation s’accroit également. Le phénomène est mondial. La baisse des prix est-elle la panacée pour faire (re)venir le client ? Pas aussi simple car au-delà des effets d’aubaine et d’une pression accrue sur la rentabilité, il faut que le client en ait pour son argent. La promotion est soit un levier de trafic efficace soit une fuite en avant dilutive pour la marge en absence d’un pilotage précis de son impact/ROI par canal et créneau de vente. Le pricing, vecteur de positionnement/attractivité et de rentabilité des enseignes est au cœur des stratégie avec une question centrale : Quelle est la valeur perçue par le client sur un tryptique qualité/quantité/prix dans un contexte où, sous l’effet des promotions, l’écart prix se réduit entre les différents segments de la restauration ? Comment ? Repenser son offre sans tabou en l’étirant pour maintenir son attractivité pour tous les budgets, sans détériorer son ADN de marque dans une logique de rabais systématiques voire de shrinkflation. Pas simple et pourtant les initiatives existent de redéfinition de l’escalier de l’offre. Quelques exemples : BURGER KING® FRANCE King allie son Menu Bon et Pas Cher à 5€ avec une offre premium développée avec le chef Dabiz Muñoz. BCHEF a lancé ses burgers premium les Essentiels à 9,90€ en complément de sa gamme les Originals. BAGELSTEIN a revisité sa carte en resserrant ses produits iconiques historiques au profit d’Access Price tout en lançant de nouvelles recettes. Big Fernand propose son menu Grosse Ripaille avec accompagnement à volonté et le retour du hotdog A l’inverse, les puristes s’interrogeront sur l’introduction des fish burgers chez KFC, référent du poulet. Reste à convaincre les franchisés du bien-fondé de cette démarche de redéfinition de l’offre. Leur intégration en amont en est d’autant plus nécessaire et profitable.    FOOD STRATEGY & PERFORMANCE SNARR - Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide #foodservice #restaurants #pricing Julien Perret Eric De Saint Louvent Alexandre Simon Thierry Veil Maria BERTOCH David De Matteis Gilles Pichard

Chez FOOD STRATEGY & PERFORMANCE, nous intervenons comme business partners auprès de nos clients sur des problématiques de stratégie de croissance et d’amélioration de la performance marketing/ventes/ opérations et financières sur les marchés du hors domicile exclusivement. Nous défendons l’intérêt de nos clients en les challengeant, les accompagnant dans une approche 360° au quotidien en toute indépendance dans une approche stratégique et opérationnelle long terme et focus ROI et efficience. Si nous coconstruisons avec un acteur du CHD, nous l’accompagnons pour écrire la meilleure stratégie avec les meilleures solutions disponibles en phase avec ses objectifs. Notre déontologie est simple : aucun biais ou parasitisme dans nos recommandations avec des accords d’apporteurs d’affaires avec des prestataires ou fournisseurs. En clair il n’y a pas de double rémunération : honoraires d’accompagnement + commissions du tiers. Nous sommes les partenaires de nos clients et non des commerciaux de tiers. Lorsque nous conseillons un prestataire dans le calibrage de son offre et l’accompagnons dans sa démarche commerciale, c’est lui et lui seul le payeur. Nous sommes soit juge soit partie mais jamais les deux. Pas de mélange des genres. Un choix. Le nôtre. Dans l’intérêt de nos clients. FOOD STRATEGY & PERFORMANCE #chd #consulting #restaurants #franchise # foodservice #OHH

Panorama of the UK QSR market Q1 2024 in terms of number of stores (chains with >50 outlets) Source: internal FOOD STRATEGY & PERFORMANCE research with data extraction from ScrapeHero Datastore, Statista, MCA Insight - Leaders in Eating & Drinking Out Market Insight, QSR Media UK ➡ 17/32 chains are UK native ➡ Only European market with 3 chains >2000 POS (Greggs/Costa Coffee/ Subway) ➡ Large US brand portfolio + ambitious plans for blooming Wendy's, Popeyes, Wingstop ➡ Coffee Shops lead the market (26% POS vs 6% in France/Germany) and dominated by London born brands ➡ Costa Coffee's extended vending machine network (10K+ Costa Express) ➡ McDonald's leads the burger segment which represent only 12% of POS vs 25% in France/Germany ➡ UK's biggest Five Guys European market ➡ Strong and dynamic expansion for bakeries (e.g. Greggs' plan to open 150 new outlets in 2024/ Gail's bakery) ➡ Strong KFC footprint with 2x France + Germany ➡ Very unique positioning for Leon and Itsu ➡ Nando's UK is the sole European implantation ➡ Taco Bell = 1/3 European network (equal Spain) ➡ Kebab player = German Döner Kebab ➡ Wingstop UK AUV > 2.5m€ vs global 1.7m€ ➡ Papa John's to close 50 POS ➡ Chick-fil-A will come back early 2025 with a $100m investment 🔥 FOOD STRATEGY & PERFORMANCE #QSR #UK #foodservice #ukqsr #restaurants Abe Matamoros Thierry Rousset David De Matteis Stéphane Klein Gilles Pichard Laurent Leclerc Joe Caruso Costa Coffee Caffè Nero Greggs ScrapeHero QSR Media UK MCA Insight - Leaders in Eating & Drinking Out Market Insight Chick-fil-A Restaurants itsu GAIL's Bakery LÉON Restaurants