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🎧 ¡¡¡¡¡ Realmente he disfrutado la entrevista.!!!!!
¡Es un gustazo hablar con los gestores de una estrategia que está demostrando consistencia en resultados y que acaba de conseguir sus 5 estrellas Morningstar!
🎤 Es el LIFT Income, un mixto conservador euro que fue lanzado hace 3 años. Es un generador de rentas: la mayor parte del retorno viene por los cupones de los bonos y los dividendos de las acciones que componen su cartera.
🎤 Es un fondo altamente diversificado, nada de posiciones concentradas. En bonos, crédito de alta calidad global, aunque el 90% es Europa porque nos permite tener un mayor conocimiento de las empresas. ¿Ejemplos? Jhonson & Jhonson, LVMH, tb tenemos Naturgy o un OHL que es un high yield. La duración de la cartera ronda 1 años. Buscamos, sobre todo, visibilidad, calidad y diversificación. Tenemos casi 90 posiciones.
🎤 El 25% de la cartera es bolsa global. Sesgo value, empresas con crecimiento estructural y con dividendos sustanciosos y constantes. ¿Ejemplos? Unilever, Sanofi, Roche, Allfunds ... en España Proeduca- un midcap- o la inmobiliaria GMP o Talgo. No tenemos bancos, sí tecnología. Tenemos cerca de 40 posiciones.
🎤 Grifols tuvimos una posición muy pequeña y la sacamos el mismo día que saltó el escándalo de Gotham. Rotamos pesos, pero nombres en muy pocas ocasiones, solo cuando nos equivocamos.
🎧 La volatilidad en estos 3 años -muy convulsos por el covid, la guerra de Ucrania, la subida de tipos ...- no ha superado el 6%. Rentabilidad? En 3 años la categoría ha hecho un 0% y esta estrategia +16%. Anualizado un 5%. En 2023 +7,5%. En 2022 la categoría hizo un -12%, Lift Income un -6%!
Enhorabuena Francisco Soriano y Jorge Posadas Pinedo! 🚀
Gran equipo en LIFT Asset Management! 🚀
#gestiondeactivos#educacionfinanciera#asesoramientofinanciero#dividendos#ahorro
Jorge Posadas Pinedo y Francisco Soriano, socios de LIFT Asset Management, compartieron en el programa "Foro de la Inversión" de Radio Intereconomía su visión sobre los mercados financieros y del posicionamiento de nuestro fondo LIFT Income (1er decil de su categoría) para afrontar la primera mitad del año 2024, después de haber sido galardonado con las 5 estrellas Morningstar.
Muchas gracias a Susana Criado González y Radio Intereconomía por invitarnos a participar en vuestro programa.
#assetmanagement#income#rentafija#rentas
Chief executive officer en Epika
1 mes¡Qué buenísima noticia!