Prosus, liderada por Fabricio Bloisi, acerta compra da Decolar por US$ 1,7 bilhão (R$ 10,4 bilhões)

“Esta aquisição é uma clara demonstração de nossa estratégia de gerar valor por meio da criação de um ecossistema altamente qualificado de negócios complementares", disse Bloisi em comunicado. "A Decolar é uma companhia altamente lucrativa, com uma posição atraente no mercado e uma equipe de gestão experiente, tornando-a uma adição natural à nossa presença na América Latina."

Segundo Damián Scokin, CEO da Decolar, o acordo vai significar um portfólio extendido de serviços aos clientes. "A transação representa um valor significativo para nossos acionistas, e estou convencido de que a Prosus é o parceiro ideal para impulsionar nossa próxima fase de crescimento. Para nossos clientes, isso significa acesso a um portfólio expandido de serviços, melhores experiências, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais completas adaptadas às suas necessidades. ”

O valor negociado por ação representa um prêmio de 33% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (20) da Despegar na NYSE e de 34% sobre a média pelo volume dos últimos 90 dias, segundo o comunicado.

Neste ano, as ações subiram cerca de 60%, mas ainda estão abaixo do patamar de recorde histórico que alcançaram em 2018. Nesta segunda, os ganhos superaram 30% nas negociações antes da abertura da sessão à vista diante da notícia da venda para a Prosus.

Fundada na Argentina como Despegar em 1999, a empresa cresceu e se expandiu pela região antes de abrir seu capital na Bolsa de Nova York (NYSE) em 2017.

A empresa conta com ampla presença nos maiores mercados: Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia representam 95% do volume bruto de reservas, que devem chegar a US$ 5,6 bilhões neste ano de 2024. As receitas devem encerrar o ano em cerca de US$ 761 milhões, e o Ebitda - métrica de geração de caixa operacional -, em aproximadamente US$ 170 milhões.

A Decolar tem mais de 700 mil hotéis em todo o mundo que oferecem reservas por meio de sua plataforma, além de mais de 250 companhias aéreas e mais de 190 locadoras de veículos.

Por meio dessa aquisição, a Prosus planeja criar sinergias entre a Despegar e outras empresas consolidadas do grupo na região, como iFood, plataforma de delivery líder na América Latina com 60 milhões de clientes, e a Sympla, uma proeminente plataforma de eventos. Bloisi, que é ex-CEO e presidente do conselho do iFood, disse que a América Latina é um mercado que conhece bem. "A região tem uma estimativa de crescimento real do PIB entre 2% e 3% para o próximo ano e um prospecto promissor no médio e longo prazo. Combinado a isso, o setor de viagens online está se expandindo significativamente ao redor do mundo e as oportunidades na América Latina nos dão confiança de que podemos levar o negócio a outro patamar.

A transação foi realizada sob termos e condições usuais para operações dessa natureza e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Despegar e a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2025.