台股ETF
」 ETF 台股 高股息 00940 00919連30周創高喊停!台股ETF周減3.8萬人 00919守住人氣王
台股ETF終止30周創新高紀錄!根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,在最新一週,63檔台股ETF受益人不增反減,減少3萬8,129人,下降至980萬4,366人。投信業者觀察,上週外資大買台股1027.35億元,推升台股重新站上季線,並回補8月初股災留下的跳空缺口約22642點,惟台股ETF受益人數下滑,顯示可能有部分投資人解套下車。進一步觀察,上週還是有11檔台股ETF受益人數成長,其中群益台灣精選高息(00919)增加1.03萬人,連4週為受益人數增加最多的台股ETF,最新受益人數達到98萬569人,有機會繼國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)之後,成為第3檔受益人數突破百萬的台股ETF。一直以來00919都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策,優於投資人期待,00919第6次配息預估0.72元創下新高,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄,這次也在短短5天就完成填息。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,雖然近期台股表現震盪,不過中長線而言,台股基本面有支撐,投資策略仍為逢低分批佈局,高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護,適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具,面對金融市場變化萬千的情況,投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。
權值三王漲勢凌厲!「有積型」台股ETF綠轉紅 這一檔科技型股價親民
台股20日大漲逾311點,權值三王帶頭飛高,聯發科(2454)上漲了25元,漲幅2.23%,台積電(2330)高漲17元,鴻海(2317)起飛,連動「有積型」的台股ETF盤勢綠轉紅,包括富邦科技(0052)、元大台灣50(0050)、兆豐台灣晶圓製造(00913)及國泰台灣5G+(00881)等。美國FED於9月19日啟動降息循環,同一天台灣央行宣布「升準不升息」,緊接著美國最新公布初領失業金人數低於預期,降低市場對經濟疲軟之憂,每股四大主指開高,經濟應能實現軟著陸,投資市場逐漸明朗。進一步觀察台股ETF市場走勢,台積電一人救全村的現象在台股ETF也很明顯,現在國內股票型ETF只剩下兩大派有肉吃,分別是「有積」跟「無積」,前者指的是成分股有台積電,後者就是高股息的天下,「有積」的屬於科技類型,波動大但未來成長性較好,適合年輕、追求報酬率的投資人;「無積」的高股息ETF,適合需要保全資產、訴求低風險、需要有現金支付日常生活需要的退休族或家庭主婦等。在「有積」的ETF中,含積較高的包括0052、006208、0050跟006203,大概超過五成押寶在台積電,比較特別的是國泰台灣5G+(00881),雖然台積電只佔了3成,但前三大成分股還有鴻海跟聯發科,三家合計就有58.09%,是「科技市值型ETF」的代表。鴻海今年漲幅超過70%、聯發科年中甚至一度來到1,500元的天價,在雲端及邊緣運算的AI發展中,已卡位相當有利的位置。值得注意的是,00881除了有六成的權值三王,成分股還有黃仁勳來台時欽點的夥伴,以及蘋果概念股,擄獲完整的台廠AI供應鏈,都是未來帶動市場成長的關鍵引擎,00881目前價位不到23元,是價格相對親民的科技型ETF,在iPhone16新機浪潮下,基金後市受到看好。
降息循環首日台股ETF價量多漲 00919領頭前八皆為「高息型」
美國聯準會19日宣布降息2碼的首日,台股上漲了363點,成交3,283.97億元,價量齊揚。觀察該日台股ETF在股價、成交量皆漲有量的前8名皆為「高息型ETF」,由即將除息的00919拔頭籌,00929緊跟在後,這兩檔皆超過10萬張,顯示在FED啟動降息循環,股民資金也靠攏佈局在高息型ETF等之類。根據CMoney統計,降息首日「價漲、量增」的台股ETF成交量排行榜前十名,依序為00919群益台灣精選高息(日成交量逾10.8萬張),00929復華台灣科技優息(日成交量逾10.1萬張),00940元大台灣價值高息,00915凱基優選高股息30,00918大華優利高填息30,00878國泰永續高股息,0056元大高股息,00946群益科技高息成長,00881國泰台灣5G+。群益投信表示,台股ETF人氣暢旺,深受台灣投資人喜愛,受益人數年來已增加逾370萬人,總受益人來到978萬人,其中台股高息ETF更是人氣搶搶滾,年來已增加了325萬人。聯準會降息循環機率提升,在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下,建議投資人可朝高息資產進行布局,其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益,是投資人不可不留意的標的。據了解, 00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元,顯示出其穩定階梯式向上的配息政策,年化配息率連續6季衝破10%,搶在除息前上車的投資人源源不斷,00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日。群益基金經理人謝明志表示,高息股的誘因除了穩定領息之外,跟漲抗跌的特性也是重點之一,從存股的角度來看,大盤波段低點反而是好時機,此外,存股除了觀察配息率高低外,也要考量企業獲利成長性,如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。
00713晉升第八檔千億ETF 人氣王00919除息日9/23年化配息率破10%
國人青睞「高股息」ETF持續升溫,00713元大台灣高息低波的規模也正式突破千億,為國內第八檔千億級台股ETF;此外,近一周受益人數增加較多、超過萬人的00919群益台灣精選高息將於9月23日除息,參與除息最後買進日為9月20日。根據CMoney統計至9月13日為止,最近一周台股ETF「受益人」增加最多的前五檔,依序為00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00915凱基優選高股息30、00929復華台灣科技優息、00918大華優利高填息30。依元大投信官網揭露淨值組成,至9月13日00713最新淨值58.01元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。00713高股息低波動今年以來至8月底160個交易日中,淨申購達121日,累積淨申購金額344億元,投資人數成長41%,帶動規模快速成長。群益基金經理人謝明志表示,聯準會轉向已確定,資金面將不會回到緊縮,下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程,基本面有望呈現成長態勢。台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程,籌碼面可望逐漸穩定。台股整體來看,在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下,台股長多格局仍未轉變,故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機,也有助順帶降低持股成本。以00919群益台灣精選高息來說,第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元,配息政策呈階梯式向上,年化配息率連續6季衝破10%。此外,00946群益科技高息成長於16日公布配息,根據群益投信官網公告資訊,本次基金每受益權單位預估配發金額為0.054元,除息日訂於10月8日,故想參與配息的投資人,最晚須在10月7日買進,收益分配發放日則在10月30日。
台股ETF受益人逼近千萬大關 「這二類」最吸金年增逾70%
市場高度期待美國聯準會本周宣布降息,根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示,台股ETF受益人數達到975.8萬人,即將站上千萬人大關,其中,買進債券ETF,受益人數也來到196.4萬人,周增6,065人,增幅0.3%。2024年以來的台股ETF受益人數成長368.8萬人,增幅61%,整體較上一周新增8萬人,增幅1%。21檔高股息ETF受益人數共693.8萬人占整體71.1%,年增314.4萬人增幅高達81%,周增為2%。中信成長高股息基金經理人張圭慧表示,國人仍青睞能提供穩定息收的高股息ETF之外,受惠台股上半年表現亮眼,成立時間較長的高股息ETF,已累積較長時間的資本利得,有穩定派發股息的本錢,持續吸引投資人買進。債券ETF方面,今年以來受益人受增加82萬人,增幅高達71%,為三類ETF之冠。其中仍以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多;亦有不少投資人押寶美國經濟軟著陸,選擇風險較高但利率也較高的非投等債ETF。中信美國公債20年基金經理人張瓈尹表示,美國通膨逐漸趨緩,且經濟呈現軟著陸機率高,給予聯準會預防性降息的籌碼。市場估計聯準會今年降息3至4碼空間,明年則有每次開會都有降一碼幅度,但考量當前美債利率水準已反映今年降息幅度,建議早已進行卡位長天期美債ETF的投資人發揮耐心,至少持有半年至一年左右的時間,有機會獲取豐厚資本利得。另可順勢布局殖利率較高的投等債ETF,可望享有較佳的殖利率水準,也較非投等債ETF能避免美國經濟轉向衰退的風險。惟後續仍得留意美國總統大選、國際油價變動以及經濟數據變化等因素,將會牽動債市表現。
台股ETF規模2.54兆創新高 這三檔「高股息型」最猛增近1700億
台股16日來到21,825.18點,小漲了65.53 點,漲幅達0.30%:台股ETF隨著台股震盪,規模來到2.54兆創下新猷,截至9月13日,統計台股ETF規模今年來增加1.06兆,總檔數來到新高共63檔,其中,今年規模增加前五大ETF以00940居冠,00919緊追在後,與00929皆是增加逾1600億元的「高股息型」ETF。以單檔ETF來看,今年來規模增加前五名,榜首為00940元大台灣價值高息的規模增加了1694.97億元,其次依序為00919群益台灣精選高息的規模增加了1652.82億元,00929復華台灣科技優息的規模增加了1590.93億元,0050元大台灣50的規模增加了828.10億元,00878國泰永續高股息的規模則增加了682.15億元。就今年以來規模與受益人都遽增的00919來說,00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,年化配息率連續6季衝破10%,搶在除息前上車的投資人源源不斷,顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日。
台股漲逾268點!大盤今年漲幅收斂至18% 這一類ETF含息報酬17%
台股6日來到21,456.18點,上漲了268.47點,漲幅達1.27%,成交量大的00632R元大台灣50反1、新光金股價下跌,中信金、台新金續漲。而日前重挫千餘點創第三高紀錄,台股震盪,使得2024年來漲幅收斂至18.16%。觀察投信發行的台股各類型基金2024年來績效平均表現,其中以價值型16.92%表現最佳,其次依序為中概型13.52%、一般股票型11.93%、上櫃股票型11.87%、中小型10.73%、科技型10.54%,整體來看,台股各類基金平均績效皆全數不如大盤,不過平均仍有12.58%的表現。而被動式台股ETF平均表現由於不含息,今年來僅12.53%,如果是含息報酬則是17.16%。群益投信表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,台股ETF投資風氣持續盛行,今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市,即使歷經7月份的重挫,加權指數年至今報酬仍有18%,連帶台股ETF買氣也持續延燒。儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。群益基金經理人謝明志表示,就市場面而言,在AI科技大勢的驅動以及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減,也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一,愛好高息的存股族投資人,可以多把握相關投資契機。 群益基金經理人陳沅易指出,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。
台股大跌逾千點!高股息ETF霸榜 這五檔連日成交爆量
受美股、日韓股大跌影響,台股也跟著連動,4日一開盤大跌1000多點,最低來到20,922.17點,現來到21,185.36點,跌幅 超過3.7%,成交量之冠為00632R元大台灣50反1,新光金也爆量,「高股息」ETF則霸榜前十大五個名次,中信金也在榜內。台股昨日下跌142.89 點、跌幅 0.64%,收在22092.21點。統計54檔原型台股ETF中共有8檔逆勢上揚,其中00919群益台灣精選高息ETF單日成交量達14.5萬張,為價量齊揚的台股ETF人氣王。今天開盤以來,根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,前十名中,「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔,00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30,則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。據了解,00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,預估年化配息率連續6季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄後,搶在除息前上車的買盤持續挹注,00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日,配息發放日為10月15日。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,短線金融市場變數仍多,中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮,資金輪動快速,未來將進入震盪整理格局,在面臨市場波動時,高息資產具備易漲抗跌的特性,可為投資組合帶來穩定的收益,在高息股選擇方面,不能只選高股利,而是要挑對產業投資,才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF,才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
台股ETF抗跌! 00919每股配0.72元破紀錄
台股8月29日下跌 168.81 點跌幅 0.75%,收在 22201.85 點。不過,統計62檔台股ETF中仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚。市場法人表示,00919在9月進行第6次配息,每股配發0.72元,再創新高。擁有逾90萬股民的群益台灣精選高息(00919)在2日公告最新配息,每股配發0.72元,再創新高,以今日00919收盤價24.83元估計,單次分配率為2.9%,年化分配率11.6%。據據《ETtoday新聞雲》引述市場法人說法,這是00919第6次配息,觀察這6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,以2日收盤價24.83元來計算,年化配息率近11.6%,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄,統計逾90萬投資人可望同步受惠。這次00919每股配息0.72元,只要在28.8元以下買進,年化配息率都有10%,投資人可把握相關投資契機。00919有收益平準金機制,從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.76元,收益平準金加上+資本平準金佔淨值的比例近4成,未來高息續航力更值得期待。另外,證交所「E添富」平台也揭露,00919規模至2495億元,在台股ETF中排行第5大,除此之外,集保統計,至8月30日為止,00919股東人數來到90萬6118人,若以受益人排名,則為台股ETF第4大。00919預計9月23日除息,最後買進日為9月20日,10月15日為入帳日。
台股ETF七千金占增幅近八成 00940等三檔助攻逾千億最給力
台股ETF不但受益人連續25周創新高,總人數來到94萬93962人,規模也來到2.52兆創下新猷,單是2024年以來增加1.04兆,總檔數累計到62檔,其中已有七檔規模超過千億元,也是今年來規模增加前七名。這七檔台股ETF七千金即是00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息,規模共增加7647億元,佔了總增加近八成,高息型就佔了五檔。今年規模與受益人皆大增00919來說,8月底即將公告第6次配息相關訊息,前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,而且也已經連續5次預估年化配息率逾10%,第6次是否將維持高配息,成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。群益基金經理人謝明志表示,中長線而言,台股基本面有支撐,指數熱度有望延續,投資策略仍為分批佈局,而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本,透過時間複利的效果來逐步累積資產,是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。
債券ETF新兵00953B掛牌上市! 這九檔成交量大
債券ETF投資熱,00953B群益優選非投等債,在今天(8月21日)掛牌上市交易,成為第7檔證交所掛牌債券ETF。進一步觀察,加上00953B目前市場上共有92檔債券ETF,其中85檔在櫃買中心交易,證交所上市的債券ETF僅7檔,首檔為2017年1月的00681R元大美債20反1、00948B中信優息投資級債、00795B中信美國公債20年等。根據玩股網統計,近5日的台股ETF成交量排行榜,前20名中即有9檔債券ETF,其中,由00937B群益ESG投等債20+居冠,其次還有00679B元大美債20、00687B國泰20年美債、00680L元大美債20正2、00688L國泰20年美債正2等。進一步觀察債券ETF歷年發展,從2017年的14檔至今92檔,受益人數也從3467人成長至最新1812415人,顯示出債券ETF越來越受一般投資人青睞。據了解,00953B發行價為10元,也有平準金機制,追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數。群益ETF經理人李忠泰指出,隨著降息預期提升,後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期,也令債市投資環境更居順風,投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會,也不妨透過債券ETF來參與。
台股ETF受益人向千萬人大關邁進 前十大新榜8檔高股息1檔ESG低碳
台股20日來到22,436.71點,小漲27點。62檔台股ETF受益人最新一周增加43730人,為連續25周創新高,總人數來到9493962人,預估很快地站上950萬人,繼續挺進1000萬人大關;其中,周增加、年增加雙增的台股ETF前十名,「高股息」占了八檔,另兩檔為台50與ESG低碳主題。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示、CMoney統計至8月16日,62檔台股ETF周受益人增加的有27檔,其中「周增加、年增加」「雙增」的台股ETF前十名中,以00919群益台灣精選高息受益人年增462029人居冠。其次依序為00929、00878、006208、0056、00946、00713、00936、00915、00923;特別的是,其中有八檔皆是高股息ETF,非高股息ETF的僅有兩檔,伊為006208富邦台50,與0050一樣追蹤了臺灣前五十大企業的市值指數,另一檔00923群益台ESG低碳50,則是首檔台股低碳ETF布局低碳商機。00919即將在8月底公告第6次配息相關訊息,前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,而且也已經連續5次預估年化配息率逾10%,第6次是否將維持高配息,成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。
日股大漲 00954、00951日本半導體ETF成交爆量
日股回溫,日經指數20日大漲逾842點,東證指數小漲35多點;多檔投資日本市場的台股ETF股價今天開出紅盤、交易有量,其中還包括三檔今天掛牌上市,00954中信日本半導體成交量已經超過2.4萬張,緊跟在後的還有00951台新日本半導體。根據Yahoo!雅虎股市的即時成交量統計,20日台股ETF投資亞洲市場中,以00665L富邦恒生國企正2的成交量超過3.4萬張居冠,其次依序為00954中信日本半導體逾2.5萬張、00650L復華香港正2的近2.2萬張、00955中信日本商社的1.3多萬張、00956中信日經高股息的7602張、00951台新日本半導體的6800多張。以00951台新日本半導體來說,今日股價來到9.47元,上漲了0.07元,漲幅達0.74%;另三檔今天同步掛牌上市的00954中信日本半導體、00955中信日本商社、00956中信日經高股息這三檔ETF,00954股價上漲了1.11%、股價來到10.05元;00956股價則來到9.94元;00955股價略跌了0.90%來到9.91元。台新日本半導體ETF基金研究團隊指出,日本職人高度專注最佳化每一個環節,半導體設備廠術有專精,使後進者難以追趕進入,形成難以打破的壁壘,成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力,日本出口以半導體設備為大宗,占總出口近6成,值得注意的是,日本半導體設備在全球市佔率高達3成,僅次於美國,實力堅強。中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示,日本半導體產業在1980一度是全球市佔第一,雖然後來被台、韓超越,但在半導體設備與材料等領域,仍具備深厚底蘊,且仍有很多技術領先的龍頭業者。AI應用浪潮剛啟動,當前科技巨頭對AI的基礎建設投資也方興未艾,半導體業景氣仍處於上升周期。
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元,以31收盤價計算年化配息率約9.6%;00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元,相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外,今年以來報酬在台股原型ETF中領先,近三月報酬率15.56%,為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元,本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告,兩檔ETF的投資人數超過158萬人,皆是在8月16日除息,參與本次配息的最後申購日是8月15日,公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告,本次配息0.55元,若以7/31收盤價22.97元計算,年化配息率約9.6%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,通常台股在第三季表現會較其他季度震盪,平均季跌幅約2%,不過進入第四季後逢節慶行情,股市通常又會重返強勢,投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版,為最新款iPhone手機暖身,9月有望再掀換機潮,屆時多家台系科技大廠將受惠,包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材,由於輝達推出全新AI平台,進一步優化原產品功能,下半年將陸續推出新品,為輝達帶來成長動能;而輝達供應鏈也同步受惠,00881掌握近8成的輝達供應鏈,投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等,也納入聯發科與聯電,31日兩間企業舉辦法說會,引發市場關注,會上公布企業第2季財報與下半年展望,後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情,每股約24元(7/30),投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息,截至07/26,共有132萬受益人,是全ETF市場之冠還在持續創高,顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示,00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」,精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上,00878各成份股的權重較為均衡,不會單押某支個股,賦予過高的權重,較能抵禦產業波動,投資組合以科技電子股為主,比例將近7成,配上2成金融股,能攻又能守的配置,適合長期存股。
00878除息公布前夕「買氣旺到上漲」 連續四季平均5.5天填息
高股息ETF類別中受益人數仍以00878國泰永續高股息居冠,截至上周為止累積達到132萬2258人,單周增加6652人,緊跟在00929、00919、0056、006208之後。00878將在8月16日除息,預計今天稍晚官網公告第三季預估配息金額,31日股價上漲到22.95元、漲幅達0.13%、成交量近4萬張。採取季配息的00878即將於七月底進行評價,過去四季以來,各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元,平均5.5天就完成填息紀錄。00878有金融、電子、傳產,今年以來有AI點火,金融帶頭衝,預計8月除息。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,62檔台股ETF受益人最新一周增加8萬9766人,來到909萬6406人,連續22周創新高。截至7月26日最新一周受益人增加的ETF共有39檔。這39檔台股ETF周增前十名排行榜,依序為00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、00946群益科技高息成長、0050元大台灣50、00934中信成長高股息、00940元大台灣價值高息、00713元大台灣高息低波。法人分析,00878的指數邏輯和其他檔差異,即在00878追蹤的是MSCI編制的指數,強調具備低波抗跌的產業分散性,有別於其他高股息ETF聚焦科技或半導體業等。
FED決策前台股走跌!存股族撿便宜 「高股息ETF」這二檔買氣超威
FED會議將在周三結束,決策是維持不升息?還是會突來的降息,市場高度警戒關注。台股31日開盤最低22,046.29點,大跌177多點,台積電股價930元跌了10元。ETF成交量排行榜顯示「越跌越買」,總受益人數站穩900萬大關連續22周創新高,增加前十名中8檔「高股息ETF」,00929、00919各周增近1.5萬、1.3萬人拿下冠亞軍,且是唯二超過萬人的ETF。CMoney統計,62檔台股ETF受益人數中有39檔增加的前十名依序為00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、00946群益科技高息成長、0050元大台灣50、00934中信成長高股息、00940元大台灣價值高息、00713元大台灣高息低波。台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示,62檔台股ETF受益人最新一周增加89766人,來到9096406人,創連續22周新高。截至7月26日最新一周受益人增加的ETF共有39檔,觀察到存股族趁台股高檔拉回,或是把握除息後的便宜價,紛紛逢低進場「高息ETF」。法人分析,00919目前仍貼息,股價來到24元左右,存股族趁著除息後的甜甜價布局,而該檔過去四次皆填息紀錄。群益投信表示,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,近期大盤修正至季線位置,台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%。考量今年台灣GDP仍將回到3-4%歷史均值,因短期波動仍有一定,不過長多格局仍可期,指數修正反而要把握逢低布局投資契機。目前60/120/240MA仍處於上升趨勢,KD指標已在低檔緩步黃金交叉;對於台股後市,觀察風險指標除VIX外如公債殖利率、信用價差皆維持低檔,預期無系統性風險。
台積電下看8字頭? 台股科技ETF「滿滿蘋果光」00881跌出甜甜價爆量
台積電股價被預言可能再見8字頭?26日大跳水跌了64元到低點915元,台股崩落逾900點,儘管受到美股財報周Google母公司Alphabet字母和特斯拉等大型科技股公布第二季財報令人失望,四大指數重挫,以頗受國人青睞的ETF來說,00881國泰台灣5G+今年以來從18元漲逾27元,現在跟跌在今天最低來到23.78甜甜價,交易量也爆出逾2.7萬張。CMoney統計,今年以來報酬盤整前十名台股科技ETF,即由00881國泰台灣5G+的40.38%居冠,其次依序為00905 FT臺灣Smart的35.29%、00935野村臺灣新科技50的31.24%、00892富邦台灣半導體的23.43%、00927群益半導體收益的22.73%、00891中信關鍵半導體的22.11%、00896中信綠能及電動車的20.61%、00733富邦臺灣中小的11.39%、00929復華台灣科技優息的10.87%、00946群益科技高息成長的4.14%(該檔係於2024年5月9日掛牌上市)。表格法人指出,台股之前漲多,第三季進入整理期本就在預期中,第四季後甚至明年表現應會比今年更好,建議最近有拉回時可加碼科技主題型。回顧近3個月,受惠於AI需求暴增,今年來台股科技類股表現強勢,但投資個股風險過高,故聚焦在台股科技主題的ETF成為許多投資人的首選。觀察最受歡迎的台股科技主題ETF,前三名分別為00929復華台灣科技優息受益人數超過81.9萬人、00881國泰台灣5G+受益人數超過26.4萬人、00891中信關鍵半導體受益人數約11.7萬人。在績效表現上的差異,以00881報酬表現最佳,3個月報酬近25%、今年以來報酬超過40%,且近一個月來受益人數持續攀升,月增加達到1.7萬人。專家分析今年在台積電、鴻海等大型權值股帶動下,也帶動包含前述個股的台股ETF的績效表現,以00881成分股為例,即是台積電持股占比逾3成,加上近8成權重持股為黃仁勳來台欽點「輝達」概念股,還有廣達、台達電、緯創、大立光等APPLE蘋果題材,市場上多稱「00881有高含量的蘋果光」,可搭上iPhone16換機潮大商機。
巨嬰撐不住?00940失守10元發行價 股民怨:自救會回歸
美股四大指數上周五全腿軟,拖累台股今(22)早盤表現,台股指數跌至22,270點,跌幅2.69%;護國神山台積電跌幅也達3.09%,來到940元。而有「巨嬰」稱號的高人氣ETF元大台灣價值高息00940,也跌破10元發行價;不少投資人擔憂,「好不容易離開自救會,又要回來了。」但也有人持反對意見,認為「加碼的號角已經吹響」、「現在不買,以後買不到這個價格」。台股上半年大漲5,105點,漲幅高達28.4%,表現亮眼。不過美國總統候選人川普在遭襲之後,「收台灣保護費」言論使台股上週重挫逾千點。由於市面上ETF募集規模落在50億至100億水準,不過00940成立規模高達1752億元,創台股ETF紀錄,因此遭法人戲稱為「巨嬰」。今年4月1日以每股10元發行,7月11日除息價每股0.05元,即將在8月1日入帳。原本00940股價漲至10.38元,22日以每股10元開出,不到10分鐘湧入逾10萬張成交量,至截稿時已跌至9.78元,跌幅2.20%。臉書《00940自救會》的網友們也宣布自救會回歸,「破發啦,自救會正式復活啦」、「為什麼還會跌破10元啊」、「940(韭是你)強勢回歸」、「恭喜940再次進入套牢深淵」。不過也有投資人深具信心,「買爆 現在不買 以後可能就買不到這價格」、「此時不撿,待何時」、「下周開始反彈」、「非常有信心,翻身靠這次了」。
台股再跌400多點2萬3失守! 零股交易ETF逆勢成長00919奪冠
台股連日下跌,「低點是買點?」觀察18日台股零股交易,小資族存股持續熱度,前十大排行台股ETF占7檔,其中5檔是高股息,由00919群益台灣精選高息ETF領先;個股則由台積電居冠、鴻海居次,廣達列第九名。18日台股跌至23398點,今天一早開盤下跌433點,最低到22964點,失守23000點,台積電昨下午召開法說會後今仍呈19元跌幅,目前為986元,再次失守千元。根據CMoney統計資料,18日台股零股交易的前十名排行榜,台積電居冠,其次為鴻海,第三名起依序為00919群益台灣精選高息ETF、00929復華台灣科技優息、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息、0050元大台灣50、2382廣達以及今年成立上市的00946群益高息科技成長。前十大台股零股交易排行台股ETF占7檔,其中5檔是高股息,由於台股高息ETF的波動度相對個股與大盤較低,受存股族青睞,法人提醒,通膨股市動盪,在選擇高息股,不能只選高股利,而要挑對產業投資,才可獲得「真高息」。進一步觀察00919、00929、00878、0056、00946這5檔台股高息ETF今年來含息表現,領先的00919今年以來含息20.16%,而00946為今年新成立的ETF有5.7%;006208富邦台50、0050元大台灣50的今年以來含息率,分別達到45.37%、44.73%。以群益的這二檔ETF來說,00919挾著五次穩定配高息與抗跌跟漲的投資契機,持續吸引許多小資族買盤持續挹注;00946群益科技高息成長ETF甫於17日公布首次配息。根據群益投信官網公告資訊,00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元,預估年化配息率為7.55%,是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的,因此也讓許多投資人逢低進場,00946除息日訂於8月7日,故想參與配息的投資人,最晚須在8月6日買進。法人說,股市漲多後須提防過熱的修正,不過,中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。
台股懼高症1/AI群族「漲多不敢買」 空手族可靠一招跟「息高ETF」
台股頻創新高,今年最高已上漲6460點,在7月11來到24390點,台積電股價破千逼近1010元之際,上周台股數度出現「大怒神」震盪五、六百點,交易量放大,廣大股民居高思危。怕追高被套牢投資人下半年該如何參與台股?CTWANT記者採訪多家法人,建議布局配息型ETF、債券ETF降低投資風險波動。台股今年以來的強勁表現,從2023年底的17930.81點上漲到今年目前最高點、7月11日的24390.03點,漲了6460點,12日收盤則為23,916.93點,失守二萬四千點,單是上半年漲了30%大於去年一整年的26.8%,在全球股市中僅次於美股費城半導體指數。 元大投信分析,台股上半年漲勢稱冠亞股,主因電子權值股高度受惠AI趨勢,在美國維持基準利率不變的前提下,持續吸引外資回補;目前景氣燈號仍維持黃紅燈,搭配台灣6月PMI指數仍維持擴張,現階段台灣景氣持續加溫,加上第一季上市櫃企業稅後純益年增逾45%,市場主要觀察指標的庫存調整已告一段落,AI應用需求帶動出口表現,有望支持台股繼續挑戰新高。台新基金經理人黃鈺民表示,台股在AI族群帶頭衝之下,加權指數頻創歷史新高,然波段大漲二千點後,面臨逢高獲利了結賣壓,短線震盪幅度將加大。台新投信總經理葉柱均(右)與量化投資部主管黃鈺民看好「永續」、「高息」及「中小型」類股。(圖/報系資料)「市場對於『漲多拉回』有高度警戒,反而更不容易出現大幅度的拉回」「尤其在產業基本面展望良好情形,主要市場風險更多集中在美國總統大選逼近下的不確定性,與兩位候選人在部分政策截然相反的立場導致的類股波動。」富邦投信投資策略師徐翊達告訴CTWANT記者。徐翊達認為,「但在美國聯準會重申預防性降息的保駕護航下,市場流動性仍然充裕,即使出現了政治性影響下的股市波動,長期來說可能更像是買點,而不是賣出的理由。」「股民一個特性都希望股價漲高,但又會有懼高症,長期來看AI趨勢不會變,且現在看來外資沒甚麼買賣,主要是內資出手,投信在大買,加上新發行的ETF發行價10元親民,資金仍流往高股息ETF,既可領息、填息又可賺價差。」群益投信基金經理人謝明志說。據CMoney數據統計,截至6月底為止,22檔高股息ETF今年規模成長約6678億元,整體規模達1.5兆元,受益人數超過635萬人,大眾對於高股息ETF偏好有增無減。至於2024年下半年投資方向,「我會建議以『配息型ETF』為首選,因為預期市場震盪加大,ETF透過一籃子股票投資,可分散風險」另一方面,「透過定期配息增加彈性的現金流,放大投資效益。」黃鈺民說。黃鈺民繼續分析,其中,也可關注「中小型ETF」的屬性,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度;另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳。徐翊達則認為,「與科技相關的ETF,我認為仍是投資人首選。」隨蘋果開發者大會宣布了Apple式人工智慧的發展路徑後,市場對年底AI手機換機潮出現高度期待,AI相關需求受惠廠商可能從AI伺服器等往更多的中下游電子零組件廠商擴散,「下半年原有的消費性電子旺季,可能因AI功能的落地,而有掀起更大的需求。」「隨著零組件旺季更旺,預期獲利將從大型與超大型科技向下擴散,在繼續抱緊市值型ETF同時,投資人可趁機開始布局更多中小型股或產業鏈相關ETF。」徐翊達說。黃鈺民也說要「關注科技類ETF」,「AI技術在各領域需求不斷攀升,包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域,在AI商機大爆發下,帶動高性能及低功耗的晶片需求,掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。」「台灣IC設計股預期下半年後,將成為進入旺季效應的主軸,更進一步,2025年長線的產業趨勢成長動能將延續,建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF,例如00947台新臺灣IC設計動能等,藉此掌握一籃子績優IC設計股後市行情。」黃鈺民說。至於要如何克服漲多不敢買的「懼高症」?「唯一解方即是『定期定額』攤提投資成本。」謝明志跟CTWANT記者說,以大家手上可投入股市的資金來看,上半年就是領到年終獎金時較為寬鬆,5月剛繳完綜所稅比較吃緊,接著是上市櫃除息旺季到來,預期股民在7月開始陸續領到利息收入大約4000多億元,「豈會讓錢睡著,即是下半年第三季、第四季的股利資金行情。」