來自美國的大型串流平台近年大舉進入亞洲各國，強勢搶占各國OTT市占率。在影視市場的發展上，鄰近的日本、韓國跟臺灣一樣，都擁有具一定規模的本土OTT，他們如何在被外資勢力盤據的市場中搶得一席之地，展現與國際大型影音平台互相抗衡的競爭力？本文聚焦觀察日韓近年變化詭譎的串流市場，解析兩國本土OTT的策略與布局。

<span class="g-head">表一：2022年日韓OTT市場占比排行榜</span>

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深入解析日韓OTT市場：串流時代下的合縱連橫戰術

觀察2022年日本及韓國市場份額前五大的付費訂閱串流平台製成，Netflix在日韓分別占了22.3％以及38.2％的市場份額，雖然皆穩坐冠軍，但分別遭遇到不同競爭對手（如表一）。在日本，緊追在其後的是日本本土的串流平台「U-NEXT」。U-NEXT在這兩年動作頻頻，不只今年（2023年2月）併購較小型的串流公司「Paravi」大舉擴充日本戲劇內容，也宣布將與美國華納兄弟探索公司（Warner Bros.Discovery）強化既有契約，增加HBO、Max的原創內容。

在韓國，當地串流平台「TVING」、「Wavve」以及「Coupangplay」，皆大幅落後了Netflix大於二十個百分比，韓媒也揭露本土OTT所面臨的危機：如TVING及Wavve在2022年已分別虧損1,191億（約新臺幣32億元¹）以及1,213億韓圜（約新臺幣33億元）。有鑒於此，其中市占率最高的TVING在2022年底也積極展開與另一平台Seezn的合併計畫，引進美國派拉蒙+串流平台（Paramount+）的獨家內容。另外，韓國的串流平台決定大幅增加投資，像是2022年TVING宣布來年將加碼投資2,300億韓圜（約新臺幣62億元）於內容產製成本。然而，這些鉅額投資在短期內可能只會更加重財務負擔。
<span class="caption">¹ 以2023年7月20日匯率TWD/KRW：0.027/1計，以下同。</span>

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同樣面臨外資獨大，為何日韓影視串流市場形成不同局面？

回顧這兩年（2022-2023）串流平台龍頭Netflix在亞洲這兩個市場的投資策略。2023年4月Netflix的執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）向韓國總統等官員承諾未來四年將在韓國的戲劇、電影、實境秀節目製作上投資25億美元（約新臺幣784億元²）。根據串流數據網站Flix Patrol對Netflix 2023年前兩季收視情形的統計，亞太國家如日、韓、臺、馬、印、越等國的電視節目收視排行中，前五名至少有三部是韓劇，因此對Netflix而言，投資韓國節目內容應有益於鞏固亞太市場。相對地，如前文所述，TVING及Wavve等平台在Netflix翳影之下，目前尚難以有所獲益。其中，由韓國公共電視KBS、MBC、SBS與SK電信共同合資成立的串流平台Wavve，雖然可看到電視臺的新劇，卻無法看到過往的經典作品，難以喚起韓國觀眾的記憶共感，可能也是韓國本地串流平台對於國內觀眾吸引力不高的原因之一。

反觀日本在全球影視消費市場上，最具優勢的製作內容是動畫片。據日本一般財團法人數位內容協會《數位內容報告書2022》的統計，2020年日本動畫的海外銷售額就超過國內營收，達到1兆2,394億日圓（約新臺幣2,800億元³）。然而，Netflix卻在2022年選擇削減日本動畫的投資，這其實與Netflix原創影視作品的壟斷性質有很大的關係。

與真人戲劇、娛樂節目不同，日本動畫獲益主要仰賴於動畫IP衍生的周邊商品，動畫公司透過傳統電視臺及串流平台等播放來源，擴大作品觸及率及知名度。動畫若限定Netflix獨家播放，會使動畫製作公司減少周邊獲利，因此動畫公司大多選擇將高人氣的作品放到電視或多個串流平台上播放；反之，討論度低的作品則較願意與Netflix合作，確保能獲得穩定資金來源。因此，現今各個串流平台能夠以非獨家方式播放高人氣動漫，維持最低限度的競爭力⁴；Netflix則逐漸減少對於日本原創動畫的投資，轉而購買人氣動畫的短期授權。

值得注意的是，韓劇製作公司近年也對戲劇作品的IP價值興起保護意識，例如受到Netflix重金投資的《魷魚遊戲（2021）》，因版權完全讓渡給串流平台，當時製作公司並未能獲得二次收益。有鑑於此，《非常律師禹英禑（2022）》的製作公司Astroy便斷然拒絕Netflix的投資，堅持只出售放映權，才得以延續戲劇熱度，打造橫跨音樂劇、漫畫、翻拍各領域的「禹英禑宇宙」。
<span class="caption">² 以2023年7月20日匯率TWD/USD：31.34/1計。</span>
<span class="caption">³ 以2023年7月20日匯率TWD/JPY：0.226/1計。</span>
<span class="caption">⁴ 李浩宇譯，〈力抗Netflix強勢入侵 日本串流平台整合拚求生〉，《今周刊》，授權自《東洋經濟》，2023.3，頁123。</span>

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市場逐漸走向飽和，下一步如何布局？

如同智慧型手機的發展趨勢，當消費者對新興數位載體漸漸失去新鮮感，市場趨近飽和之後，本土串流平台該如何增進自身的競爭優勢？

從日韓兩國的案例可見，在外資獨大的局面，日韓OTT近年皆分別與國內小型平台相互整併或與外資影業合作擴增片源。但是，各國受歡迎的影視類型有所差異，也會影響串流平台間的競爭情形。在2023年前兩季韓國Netflix收視排行榜前十大的電影、戲劇節目，幾乎皆為本國影視內容，因此外國影視內容的引入，對於觀眾的吸引力可能不大；另一方面，受益6月在東京開幕的哈利波特影城，帶動日本Netflix平台上的哈利波特系列電影收看熱潮，經典電影或熱門動畫目前幾乎不受Netflix的獨播限制，使本地串流平台能跟隨流行話題引進，增進受眾群黏著度。（如表二）

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相較於日、韓，臺灣觀眾對於不同國家的影視內容接納度也較高。因此，若要博得觀眾青睞，可以引入在國外已有高討論度，且臺灣觀眾已具印象的類型作品，像是日本人氣動畫、泰國恐怖電影等。這幾年在臺灣引起迴響的本土影視作品，如《華燈初上》、《牛車來去》等，往往是能夠喚起國內觀眾文化共感的精緻戲劇。由此可見，能夠展現文化自信，也是引起觀眾共鳴的重要關鍵。‍

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從日、韓OTT市場的競爭情形來看，可以發現到單一影視作品的多平台授權應是未來發展趨勢。保護國內具IP授權潛力的原創作品，再將戲劇作品價值延伸至螢幕外，達成走出本土市場、授權國際等多重獲益模式，是各國影視產業在未來串流時代追尋的重要目標。