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昇陽半兆豐43購01（045378）
連結標的：昇陽半導體（8028）
9/13收盤價125.50/+6.50元
昇陽半導體第2季營運漸入佳境，受惠於再生晶圓業務回溫，第2季營收8.28億元，季成長12.6%，而毛利率在再生晶圓放量、晶圓薄化虧損縮小下走揚。進入第3季，法人看好表現也持續成長。
就第4季營收來看，法人預期仍可以持續微幅成長，主要動能有二：首先，晶圓大廠持續拉貨；第二，伴隨著AI伺服器拉貨積極，DRMOS需求增溫，有利於薄化事業虧損減少，預期今年全年營收以及獲利將呈現雙成長。
為配合主要客戶先進製程演進，昇陽半導體今年度已經二度上修再生晶圓產能，且加速再生晶圓擴廠速度，2024年再生晶圓產出至63萬片，2026年預估產出78萬片，其中包含先進製程產值210億元以及先進封裝的140億元，再生晶圓產能將成為全球第一。
整體而言，市場看好昇陽半導體中長期發展有三大理由：第一，晶圓事業部擴充積極，且產品組合持續改善將提升毛利率；第二，承載晶圓技術領先；第三，晶圓薄化事業伴隨車用景氣復甦虧損縮小，研判2025至2026年將進入高速成長階段。
發行券商建議，想參與這波行情的投資人，可挑選與與昇陽半導體連動的相關權證參與行情，例如昇陽半兆豐43購01（045378）。（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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