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大亞(1609)、金寶(2312)都樂觀看待未來發展,近期買盤力道不弱;權證發行商表示,短線台股震盪較大,看好的個股挑偏價外的相關認購權證操作,可擴大槓桿空間。
受惠5,645億元強韌電網計畫等多項能源政策,除重電設備出貨外,也會帶動電線電纜需求成長。法人預期大亞2024年稼動率維持高檔。
因跳電事故頻傳,經濟部著手盤點跳電緊迫地區,希望加速過往十年強韌電網的預算執行,規劃跳電緊迫地區的電網預算在四年內執行完畢,因應未來AI電力帶來的用電需求。台電已明確強韌電網的十年總值至少新台幣1,005億元的設備汰換中,相較其餘重電產品,以地線、電纜的預算執行進度較慢,2022至2024年僅執行13~29 %,預期未來強韌電網的預算加速執行版本,可能以地線、電纜的預算為主,帶動大亞未來電線電纜營運持續轉強。
金寶具豐富產品線,營運受到大環境的衝擊並不大,很早就在全球生產基地布局,全球廠區投資在泰國、中國大陸、馬來西亞、菲律賓、墨西哥、巴西以及一些美國小廠,美國部分在做醫療及國防相關產品。在生產需求旺盛,尤其走向China Plus One策略下,金寶成為其中的受惠者。
金寶許多產品因在不同國家都有生產基地,所以能快速與客戶接軌,進行試產與量產;現階段持續積極擴產,工廠持續在擴廠狀態。泰國生產基地面積將從原50萬平方米增加至100萬平方米。國內新營區的三個廠要生產消費性電子、網通、印表機;充電樁先在碧武里生產,將來將轉至新營區。
權證發行商建議,好大亞、金寶後市表現的投資人,可挑選價外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。
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