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台積電(2330)18日法說會報捷,外資券商連夜加班發出最新報告,花旗證券、匯豐證券雙雙調高台積電目標價,花旗證券目標價由1150元調高至1500元,調幅高達30.4%,匯豐證券目標價從1378元調高至1410元。
台積電第2季毛利率53.2%、營益率42.5%,雙雙超越財測高標;單季稅後純益2,478.45億元,遠優於市場預期。原本外資圈預期,台積電本季毛利率約53%,18日公布預估中位數為54.5%,令外資大為驚艷。台積電分析,主因本季整體產能利用率較高,以及更為優化成本,包括生產力增加,但部分仍受到N3製程量產持續稀釋、N5與N3的設備轉換成本,以及較高的台灣電價影響。
台積電董事長魏哲家18日表示,過去三個月,觀察到更強客戶需求,包含AI相關和高階智慧手機相關需求都更加強大。
隨著需求優於預期,台積電估計,本季營收將介於224億美元到232億美元,季增7.5%至11.4%,再度改寫新猷。若以新台幣32.5元兌1美元為匯率假設基礎,本季毛利率預計將介於53.5%到55.5%之間,營益率介於 42.5%到 44.5%之間,「雙率」均較上季持續成長。
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